Сегментация производительности бюджета с использованием DAX в LuckyTemplates

Анализ эффективности бюджета иногда может потребовать от нас сегментировать результаты, которые мы имеем в настоящее время, по разным группам. Это делается для анализа того, какие исполнители были лучше других по сравнению со своими целями. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

LuckyTemplates может управлять сегментацией производительности и понимать их различия и влияние на общий бюджет. В этом уроке я собираюсь обсудить, как выполнять сегментацию эффективности бюджетирования.

Сегментация — это метод, используемый для сужения крупных целевых объектов до определенных целевых групп.

Это обычное требование для анализа типа бюджета. Однако это непростая техника для тех, кто только начинает работать с LuckyTemplates. Есть много вещей, которые вам нужно сделать правильно для этой техники.

Я также расскажу, как вы можете сегментировать анализируемое вами измерение бюджета . Вы можете разделить на группы, такие как лучшие исполнители против худших исполнителей . Это может быть основано на разнице между вашим доходом и бюджетом .

Здесь главное отметить, что нужно понимать формулу сегментации данных .

Оглавление

• Вспомогательная таблица для сегментации эффективности бюджетирования
• Понимание формулы сегментации эффективности бюджетирования
• Использование той же формулы для показателя продаж бюджетной группы
• Динамическая группировка на основе выбранного сегмента
• Заключение

Вспомогательная таблица для сегментации эффективности бюджетирования

Мы будем использовать эту страницу отчета, которую я использовал во время последнего саммита LuckyTemplates . Все сессии были посвящены составлению бюджета.

Однако в этом руководстве основное внимание будет уделено тому, как сегментировать данные на группы . Это поможет нам увидеть, как создавать группы, которых не было в наших данных, но которые были получены из результатов на основе наших данных.

Все бюджетные меры здесь уже были получены, так как они обсуждались на этом . Вы можете проверить все ресурсы и обсуждения, которые вы можете загрузить.

Допустим, у нас уже есть показатели продаж по бюджетным данным. Затем нам нужно сегментировать это, чтобы определить, кто из группы или, в данном примере, из региона показывает положительные результаты .

Но мы должны помнить, что этого нет в нашем наборе данных. Следовательно, крайне важно, чтобы мы создали вспомогательную таблицу для классификации производительности по регионам. Давайте взглянем на эту существующую вспомогательную таблицу.

На основании этой таблицы регионы классифицируются как «Лучшие исполнители» , если они на 40% превышают бюджет . Если они ниже своего бюджета и не соответствуют им вообще, то они классифицируются как худшие исполнители .

Это позволит нам лучше понять и понять сценарий нашего анализа. Данные по сегментам будут отражены после создания вспомогательной таблицы.

Понимание формулы сегментации эффективности бюджетирования

На изображении ниже показан часто используемый общий шаблон DAX для сегментации данных.

Поскольку мы ищем данные из разных регионов, важно перебирать каждый город внутри каждого региона . Именно это и делает переменная RankingDimension . Он создает список всех названий городов.

Затем мы поместим это в функцию , потому что нам нужно оценить каждый отдельный город на основе их процентного отношения продаж к бюджету . После этого мы будем использовать результат этой оценки, чтобы определить диапазон бюджета или группу, к которой принадлежит город.

Как вы можете видеть здесь, ранее обсуждавшийся расчет подсчитывал количество городов в каждой из созданных нами групп производительности .

Мы также можем использовать этот аналогичный шаблон для меры «Продажи бюджетной группы» .

Использование той же формулы для показателя продаж бюджетной группы

Во-первых, давайте щелкнем показатель продаж бюджетной группы и проверим эту формулу:

Здесь мы использовали логику, почти аналогичную сегментации магазинов по городам. Там не так много изменений по сравнению с шаблоном. Но вместо подсчета магазинов мы рассчитываем общий объем продаж каждого магазина с помощью функции . 

Эта информация полезна, если мы хотим показать результаты с помощью визуализаций, таких как карта. При этом каждый город будет окрашен в зависимости от того, к какой группе производительности он принадлежит в выбранном контексте.

Мы можем нажать на эту визуализацию, чтобы проверить города, которые принадлежат к определенной группе производительности. В этом примере давайте щелкнем группу Best Performers .

Когда мы посмотрим на карту и посмотрим на район Майами , мы увидим, что это большой город. Это может быть причиной того, что продажи в этом регионе лучше.

Когда мы нажимаем на группу «Худшие показатели» , мы также можем видеть города, которые включены в эту группу показателей.

Динамическая группировка на основе выбранного сегмента

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что нам нужно воссоздать все соответствующие показатели, чтобы они могли изменяться в зависимости от выбора из визуализации группы производительности. Это показатели «Разница в % бюджетной группы», «Продажи бюджетной группы», «Производительность бюджетной группы» и «Подсчет бюджетной группы» .

Это связано с тем, что мы выбираем измерение внутри вспомогательной таблицы, не связанной с нашей базовой моделью.

После того, как мы используем наши старые показатели и выбираем показатели группы производительности, это не повлияет на другие отображаемые расчеты ( % разницы бюджетной группы, продажи бюджетной группы, производительность бюджетной группы, количество бюджетных групп ).

Что делает меру сегментации производительности бюджета динамической, так это то, что она изменяет другие расчеты на основе выбранных данных из визуализации группы производительности . Для этого нам нужно перевести все наши вычисления в другой контекст. Когда выбор сделан, нам нужно пересчитать его на основе этой логики сегментации.

Наконец, эта часть логики будет перебирать продажи в каждом регионе и определять группу эффективности, к которой принадлежит город . И это в основном то, что вам нужно для успешного сегментирования ваших данных или результатов на группы.

Расширенный анализ бюджета продукта — методы LuckyTemplates и DAX
Анализ бюджета лучших и худших производителей с использованием
методов сегментации клиентов LuckyTemplates с использованием модели данных — LuckyTemplates и DAX

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что сегментация эффективности бюджетирования с использованием DAX в LuckyTemplates может быть полезна по-разному. Это отличный способ представить данные во времени. Это может открыть обсуждение результатов работы клиентов, продуктов, магазинов или даже регионов.

Это не только позволяет вам группировать данные на основе указанной сегментации, но также упрощает манипулирование необработанными результатами и сравнение их с бюджетами или составление прогнозов. 

Хотя обсуждаемая динамическая сегментация не вызывает затруднений, необходимо иметь возможность проводить относительно сложный анализ при сравнении фактических результатов с бюджетными. 

Надеюсь, вы многое извлекли из этой техники и нашли способы реализовать ее в своих моделях.