См. раздел Изменение результатов с помощью вычисляемых столбцов в LuckyTemplates

В этом руководстве я расскажу о нескольких замечательных аналитических методах, которые вы можете комбинировать и использовать в LuckyTemplates. Для вашей организации вы можете захотеть понять, что происходит или что вызывает основные корректировки или изменения ваших данных и результатов. В этом уроке я покажу вам некоторые методы, такие как вычисляемые столбцы, которые вы можете использовать, чтобы выяснить, почему ваши результаты могут измениться. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это не тот анализ, который можно легко выполнить. Речь идет об объединении многих ключевых элементов и функций LuckyTemplates, чтобы находить и открывать эти типы идей. Это ключевая вещь, которую я хочу донести в этом видеоуроке.

Для этого сообщения в блоге я хочу просмотреть несколько формул в DAX и объединить их одну поверх другой. При этом я смогу рассчитать, почему в моих наборах данных произошли определенные изменения. Я собираюсь показать, как вы можете сделать это самостоятельно и наложить или распространить эти формулы, чтобы получить качественную информацию.

Оглавление

• Создание квартального и годового слайсера
• Расчет совокупной прибыли
• Разница между совокупными итогами
• Использование вычисляемых столбцов
• Заключение

Создание квартального и годового слайсера

Во-первых, я хочу посмотреть с кумулятивной точки зрения, как мы работаем за определенный период времени по сравнению с другим периодом времени. Затем я хочу объяснить, почему происходит это изменение .

В этом случае я возьму свое измерение «Квартал и год» и превращу его в срез, а затем выберу Q2. Я также ввожу свои даты и общую прибыль.

Затем я хочу сравнить прибыль за этот квартал с прошлым кварталом. Я буду использовать вычисление логики времени, использовать DATEADD и столбец Date, затем минус 1 и Quarter. Это все, что вам нужно сделать, чтобы вернуться во времени к любому периоду времени.

Мы перетащим эту формулу в нашу таблицу и посмотрим на сравнение общей прибыли во втором и первом кварталах.

Если мы превратим таблицу в диаграмму, вы увидите, что она немного занята и на самом деле не дает нам никакого реального понимания. На самом деле вы можете изменить это на более низкую детализацию; однако, если вы хотите определить тенденции, кумулятивный способ сделать это. Здесь мы пытаемся увидеть изменения или определить тенденцию. Когда возникает эта тенденция и почему она возникает?

Расчет совокупной прибыли

Для этого нам нужно придумать нарастающий итог. Мы создадим показатель и назовем его Совокупная прибыль, используя эту формулу:

Я занесу свою Совокупную прибыль в таблицу, а затем оттуда мы сможем перейти к Совокупной прибыли за последний квартал .

Затем мы перетащим совокупную прибыль LQ в нашу таблицу и превратим ее в диаграмму совокупных итогов .

Разница между совокупными итогами

Следующее, что нужно сделать, это узнать разницу между этими совокупными суммами, используя эту формулу:

А потом я просто скопирую этот показатель и помещу рядом с первой диаграммой.

Теперь мы действительно можем увидеть совокупную разницу, но теперь я хочу извлечь еще больше информации. Нам нужно смотреть еще глубже и идти в другие измерения. Мы должны смотреть на наших клиентов и на наши продукты. Почему там происходят эти изменения?

Давайте воспользуемся расчетами, которые у нас уже есть, такими как общая прибыль и прибыль за последний квартал . Затем мы также перенесем наши продукты (нижний левый график) и клиентов (нижний правый график) в нашу таблицу.

Возможно, мы захотим немного переставить их или изменить цвета, чтобы они выделялись. Ключ в том, чтобы сделать их более заметными, чтобы они были интуитивно понятны и легко понимали, на что мы смотрим.

Если мы сделаем выборку в слайсере, вы быстро увидите, почему возникают такие большие различия, или когда тренд идет вверх или вниз.

Использование вычисляемых столбцов

То, что у нас есть, уже хорошо. Но что, если мы хотим понять, какие клиенты вызывают это изменение ? Мы можем создать слайсер из наших клиентов, а затем выбрать клиента или несколько клиентов.

К сожалению, клиентов много, и этот список можно продолжать бесконечно, особенно если мы являемся организацией, занимающейся высокочастотными продажами. Таким образом, мы могли бы захотеть еще больше разбить этих клиентов, используя вычисляемые столбцы .

Вот где вычисляемые столбцы действительно эффективны — если поместить их в наши таблицы LOOKUP. Давайте посмотрим на наших клиентов. Здесь видно, что их много, и их может быть даже около сотни. На самом деле мы можем еще больше разбить это, создав здесь еще один столбец и назвав его «Общие продажи». Теперь вы увидите, что у нас есть число, и мы можем сортировать его от большего к меньшему.

Затем мы можем создать здесь еще один столбец и назвать его «Группа продаж». Мы будем использовать функцию ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ , где, если общий объем продаж превышает 68 000 долларов США, это отличный клиент , если он превышает 55 000 долларов США, это хороший клиент , а затем, если он меньше или равен 55 000 долларов США, это плохой клиент .

Эту логику удобно использовать в вычисляемых столбцах, потому что мы можем создать еще один фильтр клиентов.

Используя эту технику, я смог еще глубже погрузиться в наши клиентские наборы данных, разбив их на части и добавив это дополнительное измерение. Я могу переключаться между этими клиентами, видеть тенденции и делать выводы, используя фильтр клиентов. Например, в примере с крупными клиентами мы можем видеть, что расхождение в тенденциях произошло на раннем этапе, когда продажи были хорошими, но их прибыль не так хороша, как в предыдущем году. Это довольно интересно.

Заключение

Комбинируя множество различных методов моделирования и формул DAX в LuckyTemplates, вы сможете извлечь эти действительно важные сведения.

Поняв, как все это сочетается, вы будете в гораздо лучшем положении, чтобы принимать правильные решения и предпринимать правильные действия для своего бизнеса.   С помощью правильной аналитики и информации вы, безусловно, сможете улучшить  процесс принятия решений, что повысит вашу производительность или прибыльность и многое другое.

Я надеюсь, просмотрев показанный мной пример, вы сможете достаточно ясно увидеть, что качественную аналитическую работу можно выполнять в LuckyTemplates, а также вдохновитесь каким-то образом использовать методы, которые я использую в своих собственных отчетах и ​​моделях.

Если вы хотите узнать, как разрабатывать подробные отчеты LuckyTemplates от начала до конца, я настоятельно рекомендую пройти модуль курса в LuckyTemplates Online. Нет ни одного курса обучения, в котором методы разработки LuckyTemplates описываются так подробно, как только этот курс.

Всего наилучшего

***** Изучаете LuckyTemplates? *****