Советы и рекомендации LuckyTemplates для ваших отчетов

Чтобы не попасть в ловушку создания неэффективных отчетов, я хотел бы поделиться с вами несколькими советами и рекомендациями по LuckyTemplates , которые определенно помогут при создании отчета LuckyTemplates.

Есть три основные причины неэффективных отчетов: отсутствие контекста , слишком много попыток донести информацию и неспособность адаптировать сообщение к вашей аудитории .

Сегодня я хотел бы сосредоточить ваше внимание на четырех основных группах советов и приемов LuckyTemplates, которые я подготовил. Первая категория легко исправить . Он содержит советы, которые вы можете сразу же включить в свой отчет.

Следующая категория содержит советы и приемы LuckyTemplates, связанные с контекстом , третья содержит идеи по улучшению ясности , а последняя категория посвящена стратегии . 

Оглавление

• Эффективные советы и рекомендации LuckyTemplates для ваших отчетов
• Поддерживайте согласованность макета и дизайна
  • Использование сквозной навигации
  • Создание иерархии внутри графиков
  • Разница между сбросом всех фильтров и сбросом по умолчанию
• Заключение

Эффективные советы и рекомендации LuckyTemplates для ваших отчетов

Эти советы и рекомендации по LuckyTemplates помогут вам повысить эффективность работы и избежать создания неэффективных отчетов. 

Отключите ось Y, если метки данных включены . Если вы хотите навести порядок в своих отчетах, вам нужно обратить внимание на такие мелкие детали, как этот. Вам не нужна ось Y, если метки данных включены, как показано на изображении справа. Вывод здесь состоит в том, чтобы сохранить только то, что вам нужно, и удалить избыточную информацию.

Отключайте визуальные заголовки, когда они не используются . Визуальный заголовок — это параметр, который по умолчанию активирован в LuckyTemplates. Если он не используется, он просто добавляет шума в ваш отчет. Сохраняйте простоту, отключайте то, что не используете, и сохраняйте полный контроль над тем, что вы хотите предложить конечному пользователю.

Отключить всплывающую подсказку кнопки, когда она не используется . Если вы используете кнопки и не используете всплывающую подсказку, убедитесь, что она отключена.

Для этого вам нужно переключить переключатель в разделе «Нет всплывающих подсказок» . Это важно, потому что, если вы не используете это, по умолчанию появится автоматическое сообщение Нажмите здесь, чтобы перейти по ссылке . Оно слишком общее и снижает ясность отчета.

В подсказках нет полосы прокрутки . Если вы используете всплывающие подсказки с полосой прокрутки, пользователь не сможет прокручивать вниз. Хуже того, пользователь может разочароваться и потерять доверие к вашему отчету. 

Вы всегда должны обращать на это внимание и следить за тем, чтобы внутри всплывающих подсказок не было полосы прокрутки. Нам нужно стратегически подходить к выбору визуальных элементов, которые мы делаем на странице, особенно в этих всплывающих подсказках. 

Как показано на экране ниже, аудитория была заинтересована в объяснении основных бесплатных вариантов. Я решил использовать линейчатую диаграмму «Лучшая/худшая маржа по продуктам». С точки зрения сообщения, он показывает самое главное. Все, что между ними, на самом деле не важно для пользователя и не отображается в отчете.

Будьте осторожны с взаимодействиями . Взаимодействия очень эффективны при создании динамических отчетов, подобных тем, которые мы можем создавать в LuckyTemplates. Они могут заменить фильтры, привлечь пользователя, дать возможность отвечать на разные вопросы и даже навести порядок в дизайне.

Как создатель отчета, вы сможете показать многие вещи с использованием меньшего количества графиков. Если вы используете графики, вам нужно обратить внимание на взаимодействия.

В этом первом примере вы можете видеть, что когда я выбираю подкатегорию Bike Racks, кольцевая диаграмма выделяется, а не фильтруется. Это взаимодействие бесполезно для конечного пользователя и создает неудобства для пользователя.

Более того, мы видим, что в левой части экрана появляется значение «Пустой». Хоть это и не катастрофично в том смысле, что пользователь поймет, что продаж в заказах в прошлом году нет, но профессионального вида это не придает. В этом случае, может быть, лучше было бы нулевое значение или сообщение о том, что в прошлом году продаж не было.

Во втором примере я показываю вам отчет, который явно имеет хороший дизайн. Даже если у вас есть хорошие дизайнерские навыки, это не поможет вам лучше рассказать историю или предложить лучший пользовательский опыт. Вам нужно обратить внимание на детали.

В этом отчете, когда я фильтрую клиента, в некоторых карточках недостаточно места для отображения всех десятичных знаков, появляются три точки, а в других выборках отображаются пробелы или бесконечные значения.

Из-за этих вещей пользователь может очень легко разочароваться и потерять интерес. Лучше полностью исключить взаимодействия, чем не использовать их правильно.

Брендируйте свой отчет и будьте последовательны в этом. Включите в отчет цвета и темы вашего бренда, чтобы было очевидно, что он принадлежит вашей компании. Возможно, в вашей компании уже есть рекомендации по брендингу, которые помогут вам понять, как ваши цвета и темы следует использовать в документах или презентациях.

Даже если это простой отчет, которым вы делитесь только с несколькими людьми, использование фирменных цветов и логотипа может придать вашему отчету более профессиональный вид, что поможет повысить значимость прилагаемой информации.

Поддерживайте согласованность макета и дизайна

С точки зрения единообразия, вам необходимо поддерживать единообразие общего макета страницы и элементов дизайна от страницы к странице.

Один из лучших советов — создать первую страницу, а затем продублировать ее несколько раз. Вы можете сохранить тот же формат, но адаптировать навигацию в диаграммах, которые вы включаете на эти страницы.

Затем следует использовать шаблоны , которые не только помогут вам обеспечить согласованность отчета, но и помогут ускорить создание отчета.

Кроме того, сохраняйте одинаковое форматирование заголовков, заголовков, меток и других текстов во всем отчете.

Использование хлебных крошек для сообщения о текущем местоположении также улучшит восприятие вашего отчета.

Хлебные крошки — это навигация, добавленная для того, чтобы помочь людям сориентироваться в веб-приложении или отчете , особенно если они углубляются в навигацию. Эта четкая визуальная подсказка может указать, как эта страница вложена в другие страницы.

"Где я?" Это один из фундаментальных вопросов, на который ваши пользователи должны ответить, чтобы успешно ориентироваться. Этот метод часто используется на веб-сайтах электронной коммерции, но его можно адаптировать к отчетам LuckyTemplates. Вы можете помочь им в детализации навигации и иерархии внутри графиков .

Использование сквозной навигации

Например, если у вас есть как минимум два уровня детализации, это означает, что вы создаете навигацию, в которой вы даете конечному пользователю возможность детализироваться либо до самой высокой степени детализации (от страницы 1 до страницы 3), либо до агрегированного уровня ( со страницы 1 по страницу 2). 

Если вы переходите на вторую страницу, вы можете предложить конечному пользователю возможность перейти со страницы 2 на страницу 3 с максимально подробной ясностью. Когда вы находитесь в подобном сценарии, вам нужно использовать хлебные крошки для ясности. 

Создание иерархии внутри графиков

Хороший пример иерархии внутри графов дал Havens Consulting . Вы можете видеть на изображении ниже, что в зависимости от уровня иерархии, выбранного пользователем, демонстрируется метод хлебных крошек. 

Показать напоминание о выбранном фильтре и сообщить информацию . Это особенно важно при использовании динамических меню.

Когда пользователь открывает меню и выбирает фильтр, этот фильтр должен отображаться где-то на странице вашего отчета. Это важно, потому что иногда люди делают распечатку отчета и интегрируют его в PowerPoint.

Чтобы сохранить контекст, им нужно знать, что было выбрано. Не менее важно показать версию отчета, а также дату и время последнего обновления данных.

Добавьте поиск, чтобы упростить навигацию по фильтрам . Поиск может действовать как ярлык, и посетители могут полагаться на поиск, чтобы найти то, что они ищут, без необходимости перемещаться по категориям. Речь идет о более быстром поиске определенного фрагмента контента.

Чтобы включить функцию поиска внутри вашего фильтра, выберите свой фильтр, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите поиск.

Сбросить все фильтры . Это функция навигации, которую должен иметь каждый отчет с более чем тремя фильтрами. Используя фильтры сброса, ваш отчет станет более удобным для пользователя. Это сэкономит пользователю несколько кликов и улучшит общий пользовательский опыт.

На мой взгляд, это отличная функциональность для добавления, потому что ее очень легко настроить, и она оказывает большое влияние на общее взаимодействие с пользователем.

Разница между сбросом всех фильтров и сбросом по умолчанию

Еще один аспект, который я хотел бы затронуть, — это разница между «Сбросить все фильтры » и кнопкой «Восстановить по умолчанию» , которая появляется в службе LuckyTemplates.

Кнопка «Восстановить по умолчанию» изменит ваш отчет в состояние, когда отчет был обновлен и опубликован разработчиком. Это влияет на выбор всех фильтров и визуальных стилей.

С другой стороны, кнопка «Сбросить все фильтры» дает разработчику возможность контролировать поведение с помощью закладок.

Для иллюстрации давайте взглянем на этот отчет и выберем фильтры 22 , Impact , Logistics , а затем Carton .

Теперь мы можем видеть всю выбранную информацию на этой странице.

Затем, если мы нажмем «Сбросить все фильтры» , все фильтры будут сброшены, и мы по-прежнему сможем видеть экран, показывающий ежедневный прогноз.

Однако, если мы нажмем Reset to default , исчезнут не только все выбранные фильтры, но и страница, на которой мы можем видеть Ежедневный прогноз. Следовательно, используйте закладки и кнопку «Сбросить все фильтры» на своей странице, чтобы иметь больше гибкости.

Рекомендации для
панели мониторинга разработки отчетов LuckyTemplates в LuckyTemplates: рекомендации по проектированию
Эффективное рассказывание историй о данных: задавайте правильные вопросы

Заключение

Без сомнения, создания неэффективного отчета можно избежать, если советы и рекомендации, которые мы обсуждали здесь, будут использоваться надлежащим образом при создании ваших проектов LuckyTemplates . Кроме того, это простые исправления, которые легко и просто реализовать.

Я надеюсь, что вы сможете использовать эти методы таким образом, чтобы их можно было применить к множеству различных сценариев и сред, в которых вы работаете.

Всего наилучшего,

Алекс Бадью