Создайте динамический прогноз CRM с сегодняшнего дня до конца месяца

В этом уроке я покажу вам, как создать динамический общий прогноз CRM в указанном диапазоне дат. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Скажем, например, вы хотите узнать прогноз на конкретный месяц. Вы хотите знать, сколько прогнозов есть на оставшуюся часть месяца с сегодняшнего дня до конца месяца. По мере того, как вы переходите от одного дня к другому, сумма прогноза CRM будет меняться.

Вы хотите иметь возможность динамически рассчитывать этот общий прогноз в пределах указанной даты начала и окончания.

Этот метод очень актуален для систем CRM, особенно когда вы пытаетесь управлять ежемесячными целями. Вы увидите, чего вам нужно достичь с точки зрения продаж и команды.

Оглавление

• Расчет общего прогноза CRM
  • 1. Создайте диапазон дат
  • 2. Используйте функцию СЕГОДНЯ
  • 3. Используйте функцию ДАТЫМЕЖДУ
  • 4. Добавьте функцию РАСЧЕТ
• Заключение

Расчет общего прогноза CRM

Пытаясь решить это, вы можете запутаться в контексте вашего расчета.

Поскольку вы хотите просмотреть конкретный месяц в любой момент времени, модель должна быть динамической.

Итак, для этого конкретного случая вам нужно избавиться от контекста, исходящего от Dates. Вместо этого вы должны применить контекст в формуле.

1. Создайте диапазон дат

Давайте посмотрим на формулу:

Решение состоит в том, чтобы просто создать DateRange . Вам нужно создать DateRange и контекст в формуле. Вам нужно построить его с помощью переменных.

2. Используйте функцию СЕГОДНЯ

Вы поддерживаете динамическую формулу, используя функцию .

Он всегда будет возвращать сегодняшнюю дату.

Вы также можете определить дату с помощью TODAY .

Итак, теперь у меня есть StartDay и EndDay . Это дает желаемую дату начала и окончания в пределах DateRange .

3. Используйте функцию ДАТЫМЕЖДУ

Использование функции анализа времени позволяет открыть динамическое окно.

Я собираюсь использовать предыдущие переменные, которые я создал в переменной DateRange . Таким образом, это просто ссылка на переменные внутри переменных.

Переменные могут быть очень эффективными в использовании, потому что вы можете наслаивать их.

Итак, в этой части формулы теперь есть функция анализа времени DATESBETWEEN , которая дает нам DateRange между Сегодня, Текущей датой и Месяцем на основе Сегодня. Это будет корректироваться с точки зрения изо дня в день.

4. Добавьте функцию РАСЧЕТ

Внизу формулы есть функция ВОЗВРАТ . Здесь вам нужно использовать .

Функция CALCULATE может изменить контекст вычислений.

Например, общие прогнозы продаж — это все эти конкретные результаты, показанные в таблице.

Эти результаты в настоящее время фильтруются по каждой дате в таблице независимо от нескольких месяцев в данных.

Итак, теперь вам нужно накопить и подсчитать сумму продаж в окне даты.

Это делается с помощью функции ВЫЧИСЛИТЬ .

Все, что вам нужно сделать, это ввести переменную DateRange внутри CALCULATE .

Это окно даты изменило контекст расчета. Теперь вы рассчитываете только общие прогнозы продаж с сегодняшнего дня до конца текущего месяца.

Создание перспективных прогнозов в LuckyTemplates с использованием DAX
Создание новой таблицы в LuckyTemplates: автоматическая реализация бюджетов и прогнозов с использованием DAX
Пользовательские календари LuckyTemplates: расчет для изменения месяца за месяц — 445 календарей

Заключение

Это решение отлично подходит для использования из-за его простоты. Это простой и интуитивно понятный метод, использующий функцию РАСЧЕТ вместе с встроенными в нее функциями анализа времени.

В этом учебном пособии освещаются очень важные концепции, такие как контекст , функция РАСЧЕТ и функции анализа времени .

Эти три вместе являются ключевыми элементами ваших моделей. Вы должны последовательно комбинировать их внутри LuckyTemplates, чтобы получить хорошее представление о ваших отчетах и ​​сценариях данных.

Всего наилучшего,