Создайте новую таблицу в LuckyTemplates: как автоматически реализовать бюджеты и прогнозы с помощью DAX

В этом сообщении блога я собираюсь показать вам, как вы можете создать новую таблицу в LuckyTemplates, основанную исключительно на исторической информации, и заполнить ее автоматически. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Когда вы создаете бюджеты и прогнозы, иногда вам может потребоваться пройти очень сложный процесс. Я собираюсь продемонстрировать здесь более простой и эффективный метод.

Я также собираюсь показать, как вы можете создавать автоматические бюджеты с вашими данными.

Вместо того, чтобы генерировать это в Excel, вы можете создать некоторые данные бюджета/прогноза, используя уже имеющуюся у вас историческую информацию.

Оглавление

• Как создать новую таблицу в LuckyTemplates
• 1. Создание таблицы с помощью ADDCOLUMNS
• 2. Создание таблицы с помощью CROSSJOIN
• 3. Избавление от пустого значения
• Заключение

Как создать новую таблицу в LuckyTemplates

Мы собираемся обсудить, как вы можете использовать функцию таблиц в LuckyTemplates для автоматического создания таблиц, а затем добавить к ним некоторую логику.

Сначала мы нажимаем на значок таблицы данных, чтобы увидеть фактические общие результаты.

Затем мы нажмем «Новая таблица» и назовем ее «Региональный бюджет» .

Помните, что табличная функция должна иметь табличную формулу . Мы пытаемся создать бюджеты, но нам также нужно разделить бюджеты на что-то. В этом случае мы собираемся разделить его по штатам.

1. Создание таблицы с помощью ADDCOLUMNS

Мы собираемся использовать табличную функцию с именем ADDCOLUMNS , которая затем запросит у нас ТАБЛИЦУ, ИМЯ и ВЫРАЖЕНИЕ.

Для параметра Table мы будем использовать наше измерение State . Здесь мы используем функцию VALUES, так что столбец State даст нам по одному столбцу для каждого упомянутого состояния.

Что касается параметра «Имя», мы собираемся использовать «Бюджеты». Мы можем получать наши бюджеты разными способами, верно? Но в этом случае, что мы собираемся сделать, так это получить цифры бюджета на 2016 год, используя эту формулу:

Итак, скажем, мы увеличим наши доходы с 2016 года. Мы амбициозны и мы растущая компания, поэтому мы собираемся увеличить наши доходы с 2016 года для каждого штата на 7%.

Как только мы нажмем «ОК», мы увидим статические числа, которые были экстраполированы по результатам 2016 года, но с дополнительным коэффициентом (увеличением в %) после того, как мы увеличили его на определенную величину.

Итак, теперь, когда наша таблица регионального бюджета настроена, мы можем теперь визуализировать ее вместе с остальными нашими данными.

Раньше вы, скорее всего, извлекали эти данные из своей базы данных или Excel, но с LuckyTemplates теперь вы можете создавать их автоматически.

2. Создание таблицы с помощью CROSSJOIN

Некоторые из вас могут сказать: «Ну, мой бюджет намного сложнее». В большинстве случаев они действительно намного сложнее, поэтому я покажу вам, как усложнить бюджеты или прогнозы, которые у вас могут быть.

Допустим, мы проанализировали информацию о продажах и должны распределить данные за 2016 год в поле ниже по всему году.

Когда вы что-то продаете, в цифрах всегда присутствует некоторая сезонность. Итак, мы хотим, чтобы годовые бюджеты каждого штата были разбиты по месяцам.

Как мы этого добиваемся? Что мы можем сделать, так это построить таблицу, а затем добавить к ней некоторую логику.

Итак, мы собираемся использовать эту функцию под названием CROSSJOIN , которая немного изменит исходную таблицу.

Затем мы добавим сюда столбцы VALUES и [MonthName].

Что CROSSJOIN сделает, так это даст мне одну строку для каждой комбинации, которая возможна с этими двумя конкретными столбцами: месяц и штат .

Таким образом, начальная таблица теперь больше. Он по-прежнему создает бюджет на основе логики, которую мы применяли ранее, но также создает все возможные комбинации между этими двумя столбцами.

3. Избавление от пустого значения

Вы заметите, здесь осталась одна проблема. Пробелы между месяцами как-то связаны со столбцом [MonthName].

VALUES иногда возвращает пустое значение, поэтому мы можем избавиться от этого, заменив его функцией DISTINCT. Это удаляет пустые значения и дает нам более чистую таблицу.

Теперь мы видим, что каждый регион и каждый месяц имеет индивидуальный бюджет. Мы также можем четко видеть влияние сезонности на различные регионы, в которые мы продаем.

Заключение

Подводя итог, мы обсудили, как мы можем создать таблицу в LuckyTemplates . Мы также обсудили, как повысить сложность путем создания новых таблиц с помощью табличных функций .

Вместо того, чтобы создавать таблицу в Excel и заполнять бюджеты, мы можем просто сгенерировать ее из LuckyTemplates на основе уже имеющихся чисел.

Самое замечательное в этом то, что это будет происходить автоматически. Мы можем просто обновить, и тогда мы сможем извлечь информацию о бюджете.

Существует множество различных способов использования этих функций. Это не должно быть связано с бюджетом; это могут быть прогнозы, бенчмарки и многое другое.

Чтобы узнать о многих других методах бюджетирования и прогнозирования, а также о советах по использованию в LuckyTemplates, ознакомьтесь с приведенным ниже модулем, расположенным на веб-сайте . Этот один модуль наполнен содержимым, охватывающим почти все потенциальные сценарии, с которыми вам, возможно, придется иметь дело в LuckyTemplates по этим темам.

Наслаждаться,