Создание системы отчетности с помощью LuckyTemplates

Это замечательная система отчетности или решение для отчетности, появившееся в результате , который мы поставили в LuckyTemplates. Я снял много видео об этом вызове и просто выделил несколько замечательных идей и представлений, которые проходят через него. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это от Грега Филлипса, эксперта LuckyTemplates. Он сделал много замечательных вещей с LuckyTemplates, и это одно из них; он действительно выводит вещи на другой уровень с этим конкретным подчинением.

Я хочу выделить одну из созданных им функций, которая может показать вам, как вы можете создать систему отчетности для своей организации или для любой бизнес-функции в любой отрасли. LuckyTemplates — самый универсальный инструмент для создания чего-то подобного. Все, что нужно, это немного творчества.

Это оптическая система отчетности для данных пациентов окулиста.

Мы можем перейти к конкретному оптику или пациенту. У нас есть несколько интересных слайсеров, где мы можем взглянуть на некоторых просроченных клиентов, которым нужна либо дополнительная встреча, либо планирование будущей встречи.

Это веб-файл, и это единственная страница, которую вы можете увидеть в веб-версии. Обычно у нас было бы несколько страниц, по которым мы можем перемещаться в этом разделе страниц, но не в этом случае.

Для меня это как приложение для отчетности. Это не просто позволяет кому-либо прыгать в любую случайную область отчета. Это позволяет пользователю перемещаться по отчету так, как того хотел создатель.

Оглавление

• Использование детализации в системе отчетов
• Дополнительная навигация по страницам
• Убедительная система отчетности в LuckyTemplates
• Заключение

Использование детализации в системе отчетов

Здесь у нас есть сведения о пациентах, но если мы хотим получить более подробную информацию о пациентах, мы можем использовать функцию детализации. Просто щелкните правой кнопкой мыши пациента, о котором хотите получить дополнительную информацию, и выберите Детализация , а затем — Пациент.

Это приведет нас к другой странице отчета, которая скрыта в LuckyTemplates Desktop, но мы можем перейти к ней с помощью этой функции детализации из онлайн-версии.

И вы видите здесь, что нет возможности разместить фильтр на этой конкретной странице отчета. Фильтры должны проходить через функцию детализации.

В правом верхнем углу есть быстрая навигация, чтобы вернуться на страницу «Назначения».

Дополнительная навигация по страницам

Грег также создал эту страницу экспорта, потому что некоторые люди до сих пор любят что-то распечатывать. Итак, Грег создал специальную страницу отчета, где мы можем загружать данные в определенном формате, который умещается на листе бумаги формата А4; в LuckyTemplates мы действительно можем изменить размер страницы.

Еще одна интересная вещь, которую он добавил, — это значок PDF в правом верхнем углу страницы. Он не позволяет вам создать PDF-файл из этого значка, но у него есть всплывающая подсказка, которая говорит вам, что делать, когда вы находитесь в онлайн-сервисе.

Убедительная система отчетности в LuckyTemplates

Теперь давайте просто перейдем к файлу рабочего стола , и я расскажу, как все это работает. Если мы посмотрим вниз, то заметим, что эти страницы скрыты.

Грег хочет, чтобы это было похоже на общий отчет, похожий на приложение. Нет страниц для просмотра. Для меня это действительно классный способ создать навигацию.

А на странице «Экспорт» вы можете видеть, что он указал размер страницы, то есть «Письмо».

Остальные элементы навигации такие же, как и при публикации в Интернете, включая детализацию . Но когда мы перейдем на страницу «Экспорт», мы увидим значок PDF, который дает нам инструкции о том, как экспортировать в PDF из службы LuckyTemplates.

Итак, мы идем в «Экспорт», а затем нажимаем «PDF».

У нас есть много вариантов здесь. Мы можем выбирать между текущими значениями и значениями по умолчанию.

Мы даже можем экспортировать только текущую страницу.

Отчеты в LuckyTemplates: как создавать информационные окна
Как добавлять пользовательские значки в отчеты LuckyTemplates
Советы и методы финансовой отчетности LuckyTemplates для бухгалтерского учета и финансов

Заключение

LuckyTemplates — это просто превосходный инструмент для создания такой системы отчетности и объединения любых данных, представленных в гораздо более убедительном виде. Вы можете поиграть с этим и проявить творческий подход, чтобы сделать его более эффективным и привлекательным для ваших пользователей.

Я настоятельно рекомендую вам сделать это и в вашей собственной организации. Это чрезвычайно полезно и эффективно.

Если вы хотите узнать больше об отчетах LuckyTemplates , перейдите по ссылкам и курсам ниже. Посетите наш веб-сайт , чтобы получить дополнительные материалы и учебные пособия по LuckyTemplates.

Ваше здоровье!