Сортировка дат по финансовому году в LuckyTemplates

Не у всех год проходит через календарные даты или календарный год. Скорее всего, вместо этого вы захотите продемонстрировать свои отчеты по финансовым годам в LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Например, ваш финансовый год может начаться в июле или в апреле. Мало того, ваши кварталы также будут в другом порядке, потому что квартал 1 может быть не с января по март, а с июля по сентябрь.

Поэтому вам нужно как-то выяснить, как сортировать таблицу дат, чтобы справиться с этим.

Вы можете подумать, что для этого вам нужна новая таблица дат, но на самом деле это не так.

Вы можете использовать точно такую ​​же таблицу дат и просто включить столбец, позволяющий сортировать измерения дат по финансовому году, а не по стандартному календарному.

В этом посте вы узнаете, как сортировать даты по финансовому году в LuckyTemplates .

Оглавление

• Сортировка по календарной дате
• Сортировка по финансовому году в LuckyTemplates
• Сортировка кварталов
• Заключение

Сортировка по календарной дате

Существуют разные способы сортировки дат из таблицы дат. Они могут быть отсортированы по алфавиту или по календарному году или даже по финансовому году, как уже упоминалось.

Прежде чем мы перейдем к сортировке дат по финансовому году, давайте сначала посмотрим, как отсортировать столбец по календарному году, если он был отсортирован аблябетически, как показано ниже.

Давайте пойдем и проверим, что у нас есть в нашей таблице дат.

Вы можете видеть, что у нас есть столбец MonthOfYear , в котором для каждой строки указан номер месяца. В данном случае это число семь, что означает июль.

Если мы пойдем дальше, вы увидите другие месяцы, такие как август, номер восемь, сентябрь, номер девять, и так далее.

У нас также есть столбец «Месяц», который содержит фактические месяцы.

Что мы хотим сделать, так это отсортировать наш столбец Month по MonthOfYear . Итак, нам нужно перейти на вкладку моделирования, нажать «Сортировать по столбцу», а затем выбрать «Месяц года».

Теперь вы увидите, что мы уже отсортировали месяцы по календарным годам.

Теперь давайте перейдем к сортировке дат по финансовому году.

Сортировка по финансовому году в LuckyTemplates

Чтобы отсортировать наши даты по финансовому году, нам нужно создать столбец, аналогичный MonthOfYear, который будет сортировать порядок наших месяцев.

Для этого вернемся на вкладку моделирования и затем щелкните новый столбец. Это позволит нам создать логику, которая сделает июль первым месяцем нашего финансового года.

Назовем это FinancialYrSort . Тогда наше утверждение будет таким: если месяц даты больше шести, сделайте его равным месяцу даты минус 6, а затем, если он равен шести или меньше, сделайте его равным месяцу даты плюс шесть .

Тогда формула будет похожа на приведенную ниже.

Обратите внимание, что мы используем шесть в нашей формуле, потому что мы хотим начать наш финансовый год в июле, который является седьмым месяцем в календарном году.

Если в случае, если мы хотим, чтобы он начался в апреле или октябре, нам нужно будет изменить это число, чтобы оно соответствовало любому из этих месяцев, чтобы логика была правильной.

Теперь взгляните на эту таблицу ниже. Здесь вы увидите, что каждая строка в MonthOfYear, которая показывает семь, соответствует одной в столбце FinancialYrSort .

Если мы пройдем дальше по этой таблице, то, конечно, вы увидите другие месяцы, и каждый месяц теперь соответствует своему новому номеру на основе FinancialYrSort.

Таким образом, август будет номером 2, сентябрь будет номером 3 и так далее.

Затем, чтобы отсортировать месяцы по финансовому году, мы перейдем на вкладку моделирования и нажмем FinancialYrSort .

Теперь это отсортирует наши месяцы по финансовому году. Итак, вы видите, что наш первый месяц теперь июль, затем следуют август, сентябрь и так далее.

Теперь мы можем исправить порядок наших месяцев.

Сортировка кварталов

Однако, оглядываясь назад на нашу канву, вы заметите, что наши кварталы по-прежнему отсортированы по календарной дате.

Поскольку наши месяцы упорядочены по финансовому году, конечно, наши кварталы также должны быть отсортированы соответствующим образом.

Если мы вернемся к нашей таблице дат, вы увидите, что у нас есть столбец QuarterOfYear и Quarter .

Опять же, нам нужно добавить некоторую логику, чтобы, например, если четверть равна трем, мы сделали ее равной единице.

Итак, давайте создадим новый столбец и назовем его QuartersSort .

Давайте добавим следующее утверждение: «Если квартал года больше двух, то я хочу, чтобы число было равным кварталу года минус два, а если нет, то я хочу, чтобы оно равнялось кварталу года плюс два».

Тогда формула будет выглядеть так, как показано ниже.

После ввода формулы мы собираемся выбрать этот столбец квартала .

Затем мы нажмем Sort by Column и выберем QuartersSort .

Теперь вы увидите, что наш первый квартал здесь — это квартал 3, который является правильным, потому что июль попадает под третий квартал.

Заключение

В этом посте мы рассмотрели различные способы сортировки дат. Мы можем расположить их в алфавитном порядке, по календарной дате или по финансовому году.

Чтобы отсортировать месяцы и кварталы по финансовому году, мы просто создали столбец, используя некоторую логику, вместо создания новой таблицы дат.

Так что обязательно попробуйте использовать этот прием в своих отчетах.

На самом деле вы можете найти другие способы применения этой техники, например, при создании пользовательских календарей, в которых ваши недели и месяцы выровнены иначе, чем в стандартном календарном году.

Надеюсь, вам понравилось читать этот пост!

Ваше здоровье,