Статистика продаж и бюджетов — расширенная формула распределения бюджета

В этом уроке я собираюсь показать вам расширенную версию конечной методологии распределения бюджета, которая позволяет вам сравнивать ваши продажи и бюджеты. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Формула распределения бюджета позволяет обрабатывать данные с несоответствующей степенью детализации. Например, ваши бюджеты могут быть детализированы по месяцам, а данные о продажах — на ежедневном уровне.

Это окончательная формула распределения бюджета :

Формула может показаться сложной, но ее будет проще использовать, когда вы поймете, как с ней работать.

Теперь я хочу показать вам, как расширить эту формулу, разветвив ее на другие вычисления.

Оглавление

• Отображение разницы в бюджетах
• Получение совокупной разницы
• Чтение графиков
• Заключение

Отображение разницы в бюджетах

Таблица и диаграмма содержат одни и те же данные.

На диаграмме я наложил общий объем продаж на бюджет.

Бюджеты имеют разную степень детализации. В этом примере они представлены с разбивкой по месяцам, а информация о продажах — с разбивкой по дням.

После правильного распределения бюджета можно приступать к расширению.

Например, я хочу определить разницу в моих бюджетах. Я хочу знать Продажи против Бюджетов .

Я собираюсь создать новую меру, а затем ввести:

Все, что мне нужно сделать, это получить разницу между общим объемом продаж и распределением бюджета .

Теперь я перешел к этому расчету.

Перетащив этот новый показатель в таблицу, я смогу увидеть разницу в своих бюджетах.

Я также могу преобразовать эту новую информацию в визуализацию, которую я могу разместить под текущим графиком.

Это позволяет мне легко сравнивать.

Получение совокупной разницы

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это получить Cumulative Total .

Этот расчет особенно полезен для выявления тенденций. В этом случае я хочу показать, что я ниже бюджета с кумулятивной точки зрения.

Вместо того, чтобы знать повседневную тенденцию, я хочу посмотреть, как она будет меняться с течением времени. Есть несколько способов сделать это. Но я собираюсь показать этот метод, включив Продажи и Бюджеты в паттерн Совокупный итог.

Однако у паттерна Cumulative Total есть несколько нюансов. Вам необходимо создать два накопительных итога отдельно .

Я рассчитал свои совокупные итоги , используя эту формулу:

В таблице вы можете видеть, что совокупный бюджет начинается с 8 874, а затем увеличивается. Это также тенденция для кумулятивных итогов .

Шаблон «Совокупные итоги» , в формуле которого используется «Общий объем продаж», является более простой версией.

Однако для формулы совокупных бюджетов мне нужно было создать виртуальную таблицу внутри из-за разницы в степени детализации.

Мне нужно было перебрать его, а затем создать свои сводные бюджеты .

Теперь, если я хочу узнать свою Совокупную общую разницу , все, что мне нужно сделать, это вычислить разницу между Совокупной суммой и Совокупным бюджетом .

Чтение графиков

Затем я могу добавить показатель «Продажи и бюджеты» в свой отчет. Затем это покажет мои данные кумулятивно.

Теперь, глядя на предыдущие диаграммы, они не ясно показывают общую производительность.

Есть несколько всплесков выше линии бюджетов. Под ним также больше шипов.

Эти всплески могут быть связаны с тем, что происходит в течение недели. У вас может не быть высоких продаж в течение этого периода времени. Это также может быть связано с тем, что бюджет распределяется равномерно на каждый день.

Но в данном конкретном случае совокупная разница будет представлять результаты.

Совокупная разница , рассчитанная по формуле «Продажи и бюджеты» , показывает, что я немного отстаю в своих продажах.

Однако это не имеет существенного значения.

Графики показывают, что я отстаю на 100 000 на протяжении 11-12 дней. Но в среднем я продаю от 8000 до 9000 штук каждый день.

В будущем этот динамический расчет также будет автоматически корректироваться при любых изменениях, которые вы вносите в свой набор данных.

Вы можете фильтровать любые измерения в вашей модели, используя слайсеры.

Заключение

Этот метод является простым и эффективным способом отхода от первоначальных расчетов по формуле распределения бюджета.

Надеюсь, я смог упростить это для вас. Это быстро и легко реализовать. И обычно именно простые вещи могут дать очень ценную информацию в LuckyTemplates.

Всего наилучшего,