Техника прогнозирования доходов для данных проекта — LuckyTemplates Insights с DAX

В этом руководстве я собираюсь показать вам реальную информацию, которая позволит вам использовать данные о проектах или возможностях для создания прогноза доходов в LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Этот метод чрезвычайно актуален для систем CRM. Это также можно использовать для собранной информации, такой как продажи и проекты, а также для прогнозов потенциального дохода.

Это также очень полезно для консультационных компаний, которые были награждены проектами. Они знают, что такое Проекты, даты их начала и окончания, а также их стоимость. И допустим, проект длится два года и приносит прибыль в размере 500 000 долларов США, каков будет предполагаемый доход в ежедневной перспективе?

В бизнесе нужно платить людям за их работу. Таким образом, вам нужно знать, когда поступят деньги, или, по крайней мере, иметь прогноз доходов.

Оглавление

• Способы получить прогноз доходов
• Расчет предполагаемого дохода
• Заключение

Способы получить прогноз доходов

Вы можете видеть, что .

Давайте посмотрим на демо-данные.

Есть расчетный доход проекта. И у каждого отдельного проекта есть номер проекта или, в данном случае, номер возможности . Показаны Стоимость проекта , Предполагаемая дата начала и Предполагаемая дата окончания . Расчетная продолжительность проекта установлена ​​на 12 месяцев.

Теперь предположим, что вы хотите узнать статистику на 12 августа 2019 года, а затем иметь возможность распределять доход за каждый день, когда проект работает.

Ключ к получению ответа состоит в том, чтобы сначала решить это в модели.

Вы хотите иметь возможность определить, когда проект начинается и заканчивается, а затем распределять суммы на каждый день в течение этого периода времени.

Чтобы сделать это с форматом DAX, вам необходимо создать неактивные отношения в модели. Наличие активных связей создаст контекст фильтра в отчете, который не позволит вам получить правильный ответ.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это определить разницу между концом и началом, чтобы узнать продолжительность проекта. А затем решите общий расчетный доход, разделенный на количество дней, чтобы получить ежедневный доход .

Расчет предполагаемого дохода

Давайте посмотрим на формулу.

Это называется шаблоном событий и прогресса или комбинацией формул .

Он рассчитывает предполагаемый дневной доход .

Но если Дата начала проекта меньше или равна МАКСИМАЛЬНОЙ дате , она будет равна TRUE .

Для тех, которые TRUE , он будет оценивать все их Project End Date s и смотреть, больше или равно MIN Date .

Дата MAX и дата MIN равны текущей дате для каждого отдельного дня.

Итак, чтобы понять, запущен ли проект, все, что вам нужно сделать, это выяснить, меньше ли Дата начала, чем Текущая дата, и больше ли Дата окончания, чем Текущая дата. Затем вам нужно рассчитать расчетный дневной доход.

Эта логика одинакова для каждой отдельной даты в таблице.

Формула дает нам промежуточную сумму всех этих ежедневных сумм дохода, а затем накапливает их за каждый день.

Если вы сделаете визуализацию, содержащую эту информацию, она станет диаграммой, показывающей прогноз доходов во времени.

С помощью этой техники вы сможете определить свой денежный поток и более эффективно управлять ресурсами.

Заключение

Создайте новую таблицу в LuckyTemplates: как автоматически реализовать бюджеты и прогнозы с помощью DAX
Используйте аналитику LuckyTemplates, чтобы проверить, является ли рост доходов прибыльным
Расчет обратного кумулятивного или обратного промежуточного итога в LuckyTemplates

Это хороший реальный пример обработки нескольких дат.

Как только вы начнете понимать этот метод и концепцию неактивных и активных отношений, вы сможете объединить свой анализ и отчеты в LuckyTemplates.

Понимание того, как использовать этот метод формулы, позволит вам использовать этот анализ в вашей организации для принятия более эффективных решений.

Всего наилучшего,

***** Изучаете LuckyTemplates? *****