Усовершенствованное бюджетирование продукта — фактические результаты в бюджеты по продуктам

Я собираюсь обсудить кое-что конкретное в бюджетировании продукта. Это довольно сложно, но если вы сможете понять концепции и методы, которые я здесь рассматриваю, вы также хорошо поймете, что может делать LuckyTemplates, как работает DAX и как вы можете комбинировать множество различных функций, чтобы получить отличные идеи. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это из семинара по бюджетированию, который был частью , которые могут помочь вам, если вы работаете над бюджетированием, прогнозированием и бенчмаркингом. Но сейчас я сосредоточусь только на одном примере.

Я собираюсь показать вам, как получить эту таблицу, выделенную ниже.

На первый взгляд это может показаться относительно простым, но это сложнее, чем вы думаете. По сути, то, что мы пытаемся сделать здесь, это то, что мы пытаемся оценить наши общие продажи по сравнению с нашими бюджетами продуктов. Но есть ряд нюансов в том, как мы создаем это число, из-за того, как устроена наша модель.

Если у нас есть общие бюджеты продаж и продуктов, мы должны иметь возможность перейти к нашим фактическим бюджетам. Затем мы можем перейти к разделу «Разница с бюджетом», который может дать вам действительно хорошее представление. Вы можете наложить на это некоторое условное форматирование, чтобы продемонстрировать, что на самом деле происходит под общими числами, потому что это эффективно разбивает их для нас. 

Проблема в том, что если я перейду к приведенной ниже модели, вы увидите, что таблица «Даты» на самом деле не имеет никакого отношения к нашим бюджетам продуктов. 

Это проблема, которую мы собираемся решить здесь.

Оглавление

• Бюджеты продуктов на основе временных рамок
• Заключение

Бюджеты продуктов на основе временных рамок

Итак, что нам нужно сделать здесь, это динамически отфильтровать наши бюджеты в формуле, чтобы они отображали только фактический бюджет за определенный период времени. В противном случае бюджеты продуктов вообще не изменятся, даже если мы выберем конкретный период времени. Он останется полным, потому что фильтрация не происходит. 

Мы можем рассмотреть это более подробно в этом примере здесь. 

Теперь мы углубимся в этот пример, рассмотрев стоящую за ним формулу распределения бюджета.

Ключевой момент, который я хочу подчеркнуть, это то, что если вы посмотрите на распределение бюджета, то оно не изменится для выбора данных, который мы делаем, даже если изменится общий объем продаж.

Итак, через формулу нам нужно иметь возможность корректировать данные на основе даты. Сейчас я покажу вам, как это будет работать.

Позвольте мне внести бюджеты продуктов в таблицу.

Проблема здесь в том, что нет никакой связи между датой и бюджетом продукта. Единственная взаимосвязь здесь — между датой и общим объемом продаж.

Итак, на этот раз мы рассмотрим формулу бюджетов продуктов, чтобы увидеть, как мы можем построить эти отношения.

Во-первых, мы будем использовать функцию СУММ . Обратите внимание, что, используя здесь функцию СУММ, мы фактически создаем виртуальную таблицу. Оттуда мы собираемся использовать функцию SUMMARIZE; затем мы пройдемся по бюджетам на каждый день.

Теперь, поскольку мы поместили виртуальную таблицу в этот конкретный контекст и связанные с ней данные, мы можем использовать ALLSELECTED, что само по себе является относительно сложной формулой. 

Используя функцию ALLSELECTED , мы фильтруем виртуальную таблицу SUMX на основе дат. Вот как мы можем создать связь на основе фильтра, который не имеет физической связи с конкретной таблицей.

Теперь у нас есть действительно эффективное понимание, которое фактически демонстрирует фактические результаты относительно правильного временного диапазона. 

Заключение

Итак, два ключевых момента здесь — это создание виртуальных таблиц и использование таких функций, как ALLSELECTED и CALCULATE, для виртуальной фильтрации этой таблицы. Это определенно эффективный подход, который вы можете использовать с точки зрения моделирования, разработки отчетов и расширенной разработки.

Мы также увидели, как использование всех этих функций в одной комбинации позволяет нам анализировать предоставленные данные. Как только вы поймете, как работают эти комбинации, вы также сможете начать понимать множество различных типов анализа, которые вы можете выполнять в LuckyTemplates.

Всего наилучшего

***** Изучаете LuckyTemplates? *****

Сравнение фактических результатов с бюджетами с помощью прогнозирования LuckyTemplates
Создание новой таблицы в LuckyTemplates: автоматическая реализация бюджетов и прогнозов с помощью DAX
Тренинг LuckyTemplates по сценариям бюджетирования с использованием DAX