Форматирование групп расчета строк в отчетах о прибылях и убытках LuckyTemplates

В этом руководстве вы узнаете, как создавать и форматировать группы строковых вычислений для отчетов о прибылях и убытках (P&L) в LuckyTemplates . Форматирование отчетов о прибылях и убытках может оказаться сложной задачей в LuckyTemplates. Таким образом, в этом учебном пособии мы рассмотрим важность форматирования групп вычисления строк в отчетах о прибылях и убытках и предоставим несколько советов о том, как сделать это эффективно.

Отчет о прибылях и убытках (P&L) — это финансовый отчет , который показывает доходы и расходы компании за определенный период времени.

Пример, используемый в этом руководстве, представляет собой динамический отчет о прибылях и убытках, который позволяет переключаться между значениями, отображаемыми в миллионах или тысячах. Существуют также различные форматы в зависимости от того, является ли значение числом или процентом.

Одним из способов управления форматированием в LuckyTemplates является использование вычисления DAX под названием . Однако делать это не рекомендуется, поскольку все преобразуется в текст.

Вместо этого более сложным методом является использование групп вычисления строки формата. Это полезно не только для LuckyTemplates, но и для интеграции с Excel .

Группы вычисления строки формата позволяют проходить через код DAX и изменять форматирование с числа на проценты и наоборот.

Оглавление

• Форматирование групп вычисления строк в табличном редакторе LuckyTemplates
• Создание новых групп вычислений в LuckyTemplates
• Заключение

Форматирование групп вычисления строк в табличном редакторе LuckyTemplates

В табличном редакторе видно, что группа вычисления выражений строки формата берет выбранное значение из таблицы макета и извлекает строку формата.

Именно это позволяет LuckyTemplates применять числовой формат тысяч или миллионов.

Возвращаясь к вводу финансовых отчетов в Excel, обратите внимание, что каждая отдельная строка содержит строку формата.

LuckyTemplates выбирает строку формата для каждой отдельной строки и возвращает соответствующее форматирование с помощью функции . Принимая во внимание, что этот рабочий лист позволяет вам управлять вычислениями в LuckyTemplates без использования какого-либо кода DAX.

Создание новых групп вычислений в LuckyTemplates

Чтобы настроить это в редакторе таблиц, откройте LuckyTemplates и выберите «Внешние инструменты» > «Редактор таблиц» .

Затем щелкните правой кнопкой мыши папку таблицы и создайте новую группу вычислений .

В LuckyTemplates группа вычислений — это набор вычисляемых элементов, которые можно использовать в отчете. Группы вычислений полезны, поскольку они позволяют определить набор вычислений только один раз. Затем вы можете использовать их во всем отчете, вместо того, чтобы повторять одни и те же расчеты несколько раз.

После создания новой группы расчета вы можете добавить новые элементы расчета .

В редакторе выражений выберите «Формат строкового выражения» в раскрывающемся списке «Свойства» .

Строка формата — это строка, указывающая, как значение должно быть отформатировано в LuckyTemplates. Строки формата записываются с использованием того же синтаксиса, что и строки формата Excel, и их можно использовать для управления внешним видом чисел, дат и других типов данных.

Есть случаи, когда вам нужно использовать более сложные строковые выражения форматирования. Но в большинстве случаев вам нужно использовать только функцию SELECTEDVALUE, как показано в этом примере.

Заключение

При работе с отчетами о прибылях и убытках в LuckyTemplates вы хотите, чтобы ваше решение было максимально ориентировано на ввод данных. Вы не хотите, чтобы ваше решение зависело от пересмотра кода DAX в LuckyTemplates каждый раз, когда вы вносите изменения. И это может быть сделано возможным с помощью групп вычисления строки формата.

Группы вычисления строки формата — это мощный метод форматирования значений в отчетах о прибылях и убытках LuckyTemplates. Правильное форматирование может сделать ваши отчеты о прибылях и убытках более четкими и организованными. Независимо от того, используете ли вы группы вычислений для выполнения сложных вычислений или просто для форматирования значений в отчете о прибылях и убытках, они могут быть ценным активом для любой компании, стремящейся получить максимальную отдачу от своих финансовых данных.

Всего наилучшего,

Крис Барбер