4 способа поделиться отчетом LuckyTemplates: это просто

Вы когда-нибудь сидели за сокровищницей информации, аккуратно упакованной в отчет LuckyTemplates, но ломали голову над тем, как поделиться ею со своей командой? Не волнуйтесь, вы не одиноки! Даже самые опытные специалисты по обработке данных иногда могут запутаться в деталях.

Чтобы поделиться отчетом LuckyTemplates, сначала необходимо опубликовать его в службе LuckyTemplates из LuckyTemplates Desktop. После публикации перейдите к отчету в рабочей области, затем нажмите кнопку «Поделиться» в верхней части экрана. На панели обмена введите адреса электронной почты людей, с которыми вы хотите поделиться, затем снова нажмите кнопку «Поделиться». Вуаля! Ваш отчет уже в пути.

Благодаря знаниям из этой статьи вы сможете уверенно делиться своими отчетами LuckyTemplates и развивать культуру совместной работы на основе данных в своей организации. Вы узнаете о различных способах предоставления общего доступа к отчету LuckyTemplates и о преимуществах каждого из них.

Давайте начнем!

Оглавление

• 4 лучших способа поделиться отчетом LuckyTemplates
  • 1. Используйте рабочую область приложения LuckyTemplates
  • 2. Опубликуйте свой отчет LuckyTemplates в Интернете
  • 3. Встройте свой отчет LuckyTemplates в SharePoint
  • 4. Экспортируйте отчет LuckyTemplates в форматы файлов
• Как поделиться отчетами LuckyTemplates с внешними пользователями
• Как настроить разрешения для отчетов в LuckyTemplates
  • Как назначить доступ для просмотра, участника или члена к отчетам LuckyTemplates
• Как настроить безопасность данных в LuckyTemplates
  • 1. Управление разрешениями на набор данных
  • 2. Ограничьте доступ на основе ролей
  • 3. Назначьте роли пользователям или группам
• Как отслеживать и проверять общие отчеты в LuckyTemplates
• Рекомендации по устранению неполадок при совместном использовании в LuckyTemplates
  • Рекомендации по совместному использованию отчетов LuckyTemplates
• Последние мысли

4 лучших способа поделиться отчетом LuckyTemplates

LuckyTemplates предлагает различные варианты совместного использования для совместной работы и распространения отчетов среди внутренних пользователей. Вот некоторые из доступных вариантов обмена ключами:

1. Используйте рабочую область приложения LuckyTemplates

Рабочие области приложений предоставляют среду для совместной работы, в которой вы можете создавать, редактировать и публиковать отчеты и информационные панели LuckyTemplates для группы людей.

Ниже приведены шаги, чтобы поделиться отчетом с вашей командой:

1. Создайте новую рабочую область приложения в LuckyTemplates Desktop или выберите существующую.

2. Добавьте нужных участников в рабочую область с соответствующими разрешениями.

3. Теперь члены вашей команды будут иметь доступ к одним и тем же данным в рабочей области.

   

Этот метод обмена идеально подходит для групп, которым необходимо совместно разрабатывать отчеты и информационные панели. Однако некоторые функции могут быть ограничены без лицензии LuckyTemplates Pro.

2. Опубликуйте свой отчет LuckyTemplates в Интернете

Публикация в Интернете позволяет обмениваться отчетами LuckyTemplates через общедоступный URL-адрес, к которому может получить доступ любой желающий. Чтобы использовать эту опцию:

1. Откройте отчет в службе LuckyTemplates.

2. Выберите опцию «Поделиться».

3. Выберите «Опубликовать в Интернете» и создайте URL-адрес.

Имейте в виду, что этот метод делает ваш отчет LuckyTemplates доступным для всех в Интернете, поэтому будьте осторожны, если вы используете этот вариант для обмена конфиденциальной информацией.

3. Встройте свой отчет LuckyTemplates в SharePoint

Если вы используете SharePoint Online , вы можете легко встраивать отчеты LuckyTemplates на свои страницы SharePoint. Сделать это:

1. Отредактируйте страницу SharePoint и добавьте веб-часть LuckyTemplates.

2. Настройте веб-часть для отображения отчета, указав URL-адрес отчета.

3. Сохраните изменения и опубликуйте страницу.

Используя этот метод, вы можете поделиться своими отчетами LuckyTemplates с пользователями, у которых есть доступ к сайту SharePoint.

4. Экспортируйте отчет LuckyTemplates в форматы файлов

Другой способ поделиться отчетами LuckyTemplates — экспортировать их в файлы различных форматов, например PDF, PowerPoint или CSV. Чтобы экспортировать отчет:

1. Откройте отчет в службе LuckyTemplates или LuckyTemplates Desktop.

2. Выберите в меню пункт «Экспорт» или «Сохранить как».

3. Выберите формат файла и сохраните отчет в нужном месте.

После экспорта вы можете поделиться файлом с другими по электронной почте или через другие службы обмена файлами. Этот параметр полезен, когда вам нужно предоставить статический снимок отчета пользователям, не предоставляя им доступ к интерактивной версии в службе LuckyTemplates.

Далее давайте посмотрим, как вы можете поделиться своими отчетами LuckyTemplates с пользователями за пределами вашей организации.

Как поделиться отчетами LuckyTemplates с внешними пользователями

Если вам нужно поделиться отчетом LuckyTemplates с внешними пользователями, вы можете воспользоваться несколькими подходами:

1. Пригласите гостевых пользователей с помощью Azure AD B2B . Чтобы пригласить гостевых пользователей с помощью Azure AD B2B , вам потребуется распространить контент среди внешних гостевых пользователей с помощью решения Microsoft для внешнего общего доступа. Для этого метода требуется, чтобы у внешнего пользователя была лицензия LuckyTemplates Pro.

2. Используйте LuckyTemplates Premium : с помощью LuckyTemplates Premium вы можете публиковать отчеты LuckyTemplates и делиться ими как внутри компании, так и за ее пределами, не требуя лицензии LuckyTemplates Pro для каждого отдельного пользователя. Это отличный вариант, если в вашей организации большое количество пользователей, которым нужен доступ к общим отчетам.

3. Общий доступ через приложение-шаблон в Microsoft AppSource . Создание приложения-шаблона LuckyTemplates позволяет распространять отчеты и панели мониторинга среди внешних пользователей LuckyTemplates через Microsoft AppSource . С помощью этого метода вы можете объединять контент, которым можно легко поделиться с пользователями за пределами вашей организации.

4. Встраивание в защищенные порталы или общедоступные веб-сайты . Вы можете встраивать отчеты LuckyTemplates в защищенные порталы или общедоступные веб-сайты. Используя этот метод, внешние пользователи могут просматривать ваши отчеты без необходимости быть клиентом LuckyTemplates. Однако будьте осторожны при обмене конфиденциальными данными, так как встраивание отчетов в общедоступные веб-сайты может поставить под угрозу безопасность ваших данных.

Теперь, когда мы рассмотрели параметры общего доступа в LuckyTemplates, в следующем разделе мы объясним, как настроить разрешения для отчетов в LuckyTemplates.

Как настроить разрешения для отчетов в LuckyTemplates

Настройка разрешений для отчетов в LuckyTemplates необходима для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, конфиденциальности, совместной работы, соответствия требованиям и управления.

Это помогает гарантировать, что нужные люди имеют доступ к нужной информации, сохраняя при этом контроль над доступностью и целостностью отчета, поэтому давайте рассмотрим, как вы можете настроить разрешения!

Как назначить доступ для просмотра, участника или члена к отчетам LuckyTemplates

Чтобы поделиться отчетом LuckyTemplates с другими, вам необходимо назначить соответствующие уровни доступа в зависимости от требуемого уровня взаимодействия с отчетом.

На выбор предлагается три основные роли:

• Средство просмотра — может просматривать отчет, но не может вносить в него какие-либо изменения.

• Участник — может просматривать и вносить изменения в отчет, но не может управлять разрешениями.

• Участник — может просматривать, вносить изменения и управлять разрешениями для отчета.

Чтобы назначить уровни доступа, выполните следующие действия:

1. Щелкните значок «Поделиться» на панели мониторинга LuckyTemplates, в отчете или в приложении.

2. В диалоговом окне общего доступа введите адреса электронной почты пользователей, которым вы хотите предоставить доступ.

3. Выберите желаемый уровень доступа (Просмотрщик, Участник или Участник) для каждого пользователя.

4. Нажмите кнопку «Поделиться», чтобы подтвердить назначение уровня доступа.

Вот и все! Теперь, когда мы рассмотрели, как назначать разрешения, мы обсудим безопасность данных в LuckyTemplates в следующем разделе.

Как настроить безопасность данных в LuckyTemplates

При совместном использовании отчета LuckyTemplates с другими пользователями также следует настроить надлежащую защиту данных для предотвращения несанкционированного доступа.

Вот как это сделать:

1. Управление разрешениями на набор данных

В службе LuckyTemplates перейдите к набору данных, для которого вы хотите управлять разрешениями. Щелкните меню «Дополнительные параметры» (…) и выберите «Управление разрешениями».

2. Ограничьте доступ на основе ролей

Определите роли с определенными уровнями доступа к набору данных. Это могут быть такие роли, как менеджер по продажам и менеджер по персоналу, с различными требованиями к доступу к данным. Чтобы создать роль:

1. Откройте набор данных в LuckyTemplates Desktop .

2. Перейдите на вкладку «Моделирование» и нажмите «Управление ролями».

3. Создайте новую роль, введите имя роли и определите ограничения доступа к данным с помощью выражений DAX.

4. Опубликуйте набор данных в службе LuckyTemplates.

3. Назначьте роли пользователям или группам

В службе LuckyTemplates перейдите к набору данных, для которого вы хотите управлять разрешениями. Щелкните меню «Дополнительные параметры» (…) и выберите «Безопасность».

В диалоговом окне безопасности добавьте пользователей или группы в соответствующие роли.

Выполнение этих шагов гарантирует, что ваш отчет LuckyTemplates будет передан нужным людям, а содержащиеся в нем данные будут должным образом защищены.

Далее мы рассмотрим мониторинг и аудит общих отчетов в LuckyTemplates.

Как отслеживать и проверять общие отчеты в LuckyTemplates

Мониторинг и аудит общих отчетов имеют решающее значение для обеспечения безопасности данных и понимания использования отчетов вашими соавторами, поэтому давайте рассмотрим, как эффективно делать это с вашими общими отчетами LuckyTemplates.

Во-первых, узнайте, кому доступны общие отчеты. Когда вы делитесь отчетом или панелью мониторинга, убедитесь, что вы отметили людей или группы, которым они были предоставлены.

Вы можете проверить и управлять разрешениями для каждого отчета, щелкнув многоточие (три точки) рядом с отчетом, выбрав «Управление разрешениями» и перейдя на вкладку «Прямой доступ».

Вы также можете отслеживать использование отчетов. В LuckyTemplates вы можете создавать отчеты с показателями использования для отслеживания просмотров и взаимодействий с вашими общими отчетами.

Чтобы получить доступ к отчету о показателях использования, просто выберите многоточие рядом с отчетом и нажмите «Показатели использования». Это даст вам представление о том, как часто просматривается ваш общий отчет, количество уникальных зрителей и многое другое.

Для аудита действий по совместному использованию отчетов вы можете использовать журналы аудита LuckyTemplates. Журналы аудита предоставляют подробную информацию о событиях совместного использования, включая вовлеченных пользователей, время и конкретные предпринятые действия.

Для доступа к журналам аудита вам потребуются соответствующие разрешения, например права глобального администратора Office 365 или администратора службы LuckyTemplates.

Если у вас есть эти разрешения, перейдите в центр администрирования Microsoft 365 и откройте раздел «Безопасность и соответствие требованиям». Оттуда вы можете найти параметр «Поиск в журнале аудита», чтобы начать анализ ваших действий по совместному использованию LuckyTemplates.

Помните, что отслеживание действий и использования общих отчетов помогает обеспечить безопасность данных и позволяет оптимизировать процесс обмена.

В следующем разделе мы рассмотрим рекомендации по устранению неполадок при совместном использовании отчетов в LuckyTemplates.

Рекомендации по устранению неполадок при совместном использовании в LuckyTemplates

Вы можете столкнуться с проблемами или препятствиями при совместном использовании отчета LuckyTemplates. В этом разделе мы рассмотрим общие советы по устранению неполадок и рекомендации по эффективному обмену отчетами LuckyTemplates.

Если у вас возникли проблемы с предоставлением общего доступа к панели мониторинга или отчету, убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения. Вы можете управлять разрешениями, перейдя на вкладку «Все» или «Наборы данных + потоки данных» в своем списке контента.

Выберите «Дополнительные параметры» (…) рядом с набором данных, затем выберите «Управление разрешениями». Введите полные адреса электронной почты отдельных лиц, групп рассылки или групп безопасности, которых вы хотите добавить. Имейте в виду, что вы не можете совместно использовать панели мониторинга или отчеты с динамическими списками рассылки.

Рекомендации по совместному использованию отчетов LuckyTemplates

При совместном использовании отчетов LuckyTemplates с коллегами и другими пользователями учитывайте следующие рекомендации.

• Следите за тем, чтобы ваши отчеты были чистыми и хорошо структурированными, чтобы другим было легче понять ваши данные.

• Используйте описательные имена для своих отчетов и информационных панелей, чтобы помочь пользователям найти и понять нужную им информацию.

• Регулярно обновляйте свои отчеты, чтобы они содержали самую актуальную информацию, и уведомляйте пользователей о важных изменениях.

• Используйте доступные функции совместной работы, чтобы расширить возможности обмена

• Инициируйте беседы, добавляя комментарии к панелям мониторинга LuckyTemplates, отчетам или определенным визуальным элементам в отчете или на панели мониторинга. Это может помочь облегчить обсуждение и сотрудничество между вашей командой.

• Воспользуйтесь мобильными приложениями, чтобы просматривать, комментировать или делиться своими отчетами на ходу.

• Для расширенной интеграции рассмотрите возможность встраивания отчетов LuckyTemplates в безопасные порталы или общедоступные веб-сайты, чтобы охватить более широкую аудиторию.

Следуя этим советам и рекомендациям по устранению неполадок, вы сможете эффективно делиться своими отчетами LuckyTemplates и развивать совместную работу в своей организации.

Последние мысли

Предоставление общего доступа к отчету LuckyTemplates — это простой процесс, состоящий из нескольких простых шагов. Следуя описанным выше шагам, вы можете быстро и легко поделиться отчетом с внутренними и внешними пользователями, предоставив им доступ к просмотру или редактированию по мере необходимости.

Больше никаких аналитических данных, спрятанных в вашем рабочем пространстве, и никаких членов команды, остающихся в неведении. Выполнив эти простые шаги, вы теперь хорошо подготовлены к тому, чтобы делиться своими отчетами LuckyTemplates повсюду, способствуя формированию более информированной культуры, основанной на данных, в вашей организации.

Но помните, процесс обмена — это только последний штрих. Настоящее волшебство заключается в создании проницательных и эффективных отчетов LuckyTemplates, которые действительно могут изменить ситуацию .

Так что продолжайте обрабатывать эти цифры, продолжайте задавать сложные вопросы и, самое главное, продолжайте делиться своими выводами. Потому что в мире данных обмен действительно заботится!

Если вам интересно узнать больше о том, как работает LuckyTemplates, посмотрите видео ниже: