วิธีตั้งค่างบประมาณใน QuickBooks 2021

หากคุณได้ติดตั้ง QuickBooks 2021 และป้อนข้อมูลพื้นฐาน ถึงเวลาตั้งค่างบประมาณของคุณในQuickBooks 2021แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือกบริษัท→การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ→กำหนดงบประมาณ

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่างบประมาณ QuickBooks จะแสดงกล่องโต้ตอบสร้างงบประมาณใหม่ดังที่แสดง หากคุณตั้งค่างบประมาณแล้ว หน้าต่างอื่นจะปรากฏขึ้น และคุณต้องคลิกปุ่มสร้างงบประมาณใหม่เพื่อไปที่กล่องโต้ตอบสร้างงบประมาณใหม่

กล่องโต้ตอบสร้างงบประมาณใหม่

2. เลือกปีที่ต้องการจัดงบประมาณ

ใช้ฟิลด์วันที่เพื่อระบุปีบัญชี คุณใช้ลูกศรที่ส่วนท้ายของฟิลด์เพื่อปรับหมายเลขปีแบบค่อยเป็นค่อยไป

3. เลือกประเภทงบประมาณที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิกถัดไป

เห็นปุ่มตัวเลือกสองปุ่มนั้นไหม พวกเขาช่วยให้คุณบอก QuickBooks ว่าคุณต้องการสร้างงบประมาณของจำนวนเงินรายได้และค่าใช้จ่าย (ทำด้วยงบกำไรขาดทุนเสมือน) หรืองบประมาณของสินทรัพย์สิ้นปี หนี้สิน และยอดดุลบัญชีส่วนของเจ้าของ (ทำด้วยแบบฟอร์มเสมือน งบดุล). โดยทั่วไป คุณต้องการงบประมาณรายรับและรายจ่าย (ปุ่มตัวเลือกกำไรขาดทุน)

4. ระบุเกณฑ์และคำแนะนำในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม จากนั้นคลิกถัดไป

ถัดไป QuickBooks จะถามว่าคุณต้องการจัดงบประมาณโดยใช้เกณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ลูกค้า: ข้อมูลงาน หรือ ข้อมูลชั้นเรียน คุณตอบคำถามนี้โดยเลือกปุ่มตัวเลือกที่สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดทำงบประมาณที่คุณต้องการ (หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ไม่ต้องกังวลกับการระบุเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ทุกอย่างเริ่มต้นง่าย)

5. ระบุว่าคุณต้องการเริ่มต้นจากศูนย์หรือไม่

QuickBooks ถามว่าคุณต้องการสร้างฉบับร่างแรกโดยใช้ตัวเลขของปีที่แล้วหรือว่าคุณต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ หากต้องการตอบคำถามนี้ ให้เลือกปุ่มตัวเลือกที่ตรงกับตัวเลือกของคุณ ตัวอย่างเช่น ในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้น ให้เลือกปุ่มตัวเลือก สร้างงบประมาณจากศูนย์

6. คลิกเสร็จสิ้น

QuickBooks จะแสดงหน้าต่างตั้งค่างบประมาณ

7. ทำงบประมาณของคุณ

คุณใช้หน้าต่างตั้งค่างบประมาณเพื่อระบุจำนวนเงินตามงบประมาณที่คุณวางแผนสำหรับแต่ละบัญชี เพียงคลิกจำนวนเงินรายเดือนที่คุณต้องการตั้งงบประมาณและป้อนค่า ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการจัดทำงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้น QuickBooks จะแสดงหน้าต่างที่มีคอลัมน์ว่างจำนวนมาก (เช่นหน้าต่างที่แสดง) ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการตั้งงบประมาณของปีที่จะมาถึงด้วยจำนวนจริงของปีที่แล้ว คุณจะเห็นตัวเลขในคอลัมน์

หน้าต่างการตั้งค่างบประมาณ

เมนูแบบเลื่อนลง งบประมาณ ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง ตั้งค่างบประมาณ ให้คุณเลือกงบประมาณที่คุณต้องการใช้ ทำไม? คุณสามารถใช้งบประมาณได้หลายเวอร์ชัน (หากต้องการสร้างงบประมาณใหม่ ให้คลิกปุ่มสร้างงบประมาณใหม่ ซึ่งจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้)

ในการคัดลอกจำนวนเงินที่แสดงในกล่องที่เลือกข้ามแถว ให้คลิกปุ่มคัดลอกข้าม ปุ่มนี้ให้คุณคัดลอก เช่น จำนวนเงินที่คุณตั้งงบประมาณสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม เป็นต้น

หากคุณต้องการเป็นนักเล่นตัวยง คุณสามารถเลือกจำนวนเงินตามงบประมาณและคลิกปุ่มปรับจำนวนแถว QuickBooks จะแสดงกล่องโต้ตอบ ปรับจำนวนแถว ซึ่งช่วยให้คุณปรับจำนวนที่เลือกตามเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ระบุ ถ้าคุณต้องการเพิ่มจำนวนเงินตามงบประมาณ เช่น 25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ให้ใช้กล่องโต้ตอบ ปรับจำนวนแถว

8. บันทึกงานด้านงบประมาณของคุณ

หลังจากที่คุณเข้าสู่แผนลับ คลิกบันทึกเพื่อบันทึกงานของคุณและเปิดหน้าต่างการตั้งค่างบประมาณไว้ หรือคลิก ตกลง เพื่อบันทึกงานของคุณ แต่ปิดหน้าต่าง ตั้งค่างบประมาณ

กล่องโต้ตอบปรับจำนวนแถว

คุณสามารถคลิกยกเลิกหากคุณไม่ต้องการบันทึกงานของคุณ