วิธีรับประโยชน์สูงสุดจากหน้ารายละเอียด Salesforce.com

เคล็ดลับในการเริ่มต้นใช้งาน Salesforce

พร้อมที่จะเริ่มต้นกับ Salesforce แล้วหรือยัง? ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก CRM ยอดนิยมนี้:

1. ทัวร์ชม

เมื่อคุณดูอินเทอร์เฟซของ Salesforce เป็นครั้งแรก อาจดูซับซ้อนเกินไปเล็กน้อย เนื่องจากมีแท็บและฟีเจอร์มากมาย จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ใหม่จะรู้สึกหลงทาง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ทัวร์ชมของ Salesforce ซึ่งจะแนะนำคุณเกี่ยวกับฟังก์ชันหลักของระบบ CRM ทัวร์นี้จะสอนวิธีจัดการไปป์ไลน์ของคุณ ดูและแก้ไขโปรไฟล์โอกาสทางการขาย ติดตามการขาย และปรับแต่งกระบวนการขายของคุณ แม้ว่าทัวร์ชมจะไม่เปิดเผยทุกฟีเจอร์ที่ Salesforce นำเสนอ แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานข้อมูลพื้นฐานได้

2. นำทางการตั้งค่า

การตั้งค่าคือที่ที่คุณจะเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ของโปรแกรม การตั้งค่าการปรับแต่ง และฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ Salesforce แทนที่จะเรียกดูตัวเลือกต่างๆ นับร้อย วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาหน้าเว็บที่คุณกำลังมองหาคือการใช้แถบค้นหาด่วนที่มุมซ้ายบนของหน้าเพื่อนำคุณไปยังที่ที่คุณต้องการ

3. ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนการติดตาม

ให้ทุกคนในทีมของคุณรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคุณ ทีมของคุณเพิ่มและกำหนดลูกค้าเป้าหมายใหม่ หรือคุณต้องการตั้งการเตือนให้ติดตามผลกับผู้ติดต่อ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติสำหรับคุณและผู้ใช้รายอื่นที่ถูกกระตุ้นโดยการกระทำที่แตกต่างกัน ในหน้าจอการตั้งค่า เลือกหรือค้นหา Email Alerts จากตรงนั้น คุณสามารถเลือกจากรายการเทมเพลตอีเมลและตั้งค่าผู้รับสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ ในเทมเพลตอีเมล คุณสามารถสร้างเทมเพลตเพิ่มเติมได้

ถัดไป ใน Workflow Process Builder คุณสามารถสร้างสถานการณ์และการดำเนินการที่กำหนดเองสำหรับการส่งอีเมลได้ ตั้งค่ากระบวนการเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่และส่งอีเมลไปยังทีมขาย นี่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถทำให้เกือบทุกอย่างใน CRM เป็นอัตโนมัติ

4. รายงานอัตโนมัติและส่งอีเมล

เช่นเดียวกับอีเมล คุณสามารถสร้างรายงานโดยอัตโนมัติและส่งถึงคุณโดยอัตโนมัติสำหรับทุกโอกาส เช่น การประชุมรายสัปดาห์หรือรายเดือน ใต้แท็บรายงาน สร้างรายงานที่คุณต้องการเกี่ยวกับโอกาสในการขาย โอกาส รายได้ ฯลฯ รายงาน Hit Run และเลือกกำหนดเวลาการดำเนินการในอนาคต เลือกความถี่ที่คุณต้องการเรียกใช้รายงานและบุคคลที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง

5. สิทธิ์การควบคุม

Salesforce อนุญาตให้คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานทุกคนด้วยบัญชีผู้ใช้ แน่นอนว่าคุณอาจไม่ต้องการให้ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถตั้งค่าการอนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้

ในการตั้งค่า ให้ไปที่ชุดสิทธิ์ ซึ่งคุณสามารถสร้างข้อจำกัดสำหรับกลุ่มผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงได้เฉพาะบางแอพและการตั้งค่าเท่านั้น ด้วยการเปิดใช้งานเซสชัน คุณยังสามารถตั้งค่าการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่ดำเนินการบางอย่างในการขายสำเร็จในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้

6. สำรวจ AppExchange

จุดแข็งประการหนึ่งของ Salesforce คือการออกแบบแบบโมดูลาร์และความสามารถในการรวมแอปพลิเคชันหลายร้อยรายการเข้ากับอินเทอร์เฟซ แอปพลิเคชันยอดนิยมบางตัวคือส่วนเสริมจาก Data.com, MailChimp และ DocuSign แอปสามารถขยายขีดความสามารถของ CRM ของคุณและทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแอปหลายตัวที่ทุ่มเทเพื่อรักษาฐานข้อมูลของคุณให้สะอาดโดยกำจัดรายการซ้ำที่สร้างขึ้นจากการนำเข้าจำนวนมาก แอปเพิ่มเติมสามารถทำให้การรายงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อมูลทางเรขาคณิตสำหรับลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

7. เพิ่มส่วนขยาย Chrome

มีข้อดีมากมายของการใช้ Salesforce กับ Google Chrome รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์มากมายที่ทำให้คุณและผู้ใช้ของคุณสะดวกยิ่งขึ้นภายใน  หน้าส่วนขยายของ Chrome ส่วนขยาย Salesforce Lightning สำหรับ Gmail ช่วยให้คุณดูกิจกรรมจาก Salesforce ภายในหน้าอีเมล ช่วยให้คุณเห็นการพัฒนาใหม่ๆ พร้อมบริบทจากอีเมล [ดูบทความที่เกี่ยวข้อง:  10 ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ] 

ส่วนขยายยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งคือ  Ebstaซึ่งช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงจาก Salesforce ของคุณกับข้อมูลบนเว็บเพจ เช่น โปรไฟล์ส่วนตัวและข้อมูลการขาย

8. ติดตั้งเครื่องมือค้นหา Salesforce ใน Chrome

เมื่อพูดถึง Chrome คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือค้นหา Salesforce ภายในเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลภายใน Salesforce ได้อย่างรวดเร็วจากที่อยู่ Chrome/แถบค้นหา ใน Chrome ใต้การตั้งค่า ให้ค้นหาจัดการเครื่องมือค้นหา เพิ่ม Salesforce และคำหลักง่ายๆ เช่น "sale" หรือ "sf" สำหรับ URL ให้ไปที่ Salesforce Classic View แล้วใช้ช่องค้นหา บนหน้าจอผลลัพธ์ ให้คัดลอก URL และวางลงในช่อง URL ในกล่องเพิ่มเครื่องมือค้นหา แทนที่คำที่คุณค้นหาด้วย "%" แล้วกดบันทึก

เมื่อคุณค้นหาด้วย Chrome ให้พิมพ์คำสำคัญที่คุณเลือกสำหรับ Salesforce เพิ่มช่องว่าง จากนั้นป้อนคำค้นหาของคุณ สิ่งนี้จะแสดงผลการค้นหาภายใน Salesforce ให้คุณโดยอัตโนมัติ

9. นำเข้าจาก Excel หรือ CRM อื่นๆ

หากคุณต้องการข้อมูลจากสเปรดชีต Excel หรือ CRM ก่อนหน้าของคุณ Salesforce สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV ได้อย่างง่ายดาย ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลภายใต้การตั้งค่าจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการนำเข้าผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โซลูชัน และสมาชิกแคมเปญ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ตามการจัดรูปแบบก่อนหน้าได้จาก CSV ของ Outlook, ACT หรือ Gmail อินเทอร์เฟซช่วยให้คุณสามารถนำเข้าบันทึกได้สูงสุด 50,000 รายการในคราวเดียว

10. ปรับแต่งหน้าออกจากระบบ

Salesforce อนุญาตให้คุณกำหนดหน้า Landing Page สำหรับผู้ใช้ที่ออกจากระบบอินเทอร์เฟซ Salesforce ของตน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้หากพวกเขาออกจากระบบ พวกเขาก็จะถูกส่งไปยังอินทราเน็ตของบริษัทของคุณหรือไซต์แดชบอร์ดอื่นๆ ในการดำเนินการนี้ เพียงไปที่การตั้งค่าและการตั้งค่าเซสชัน ในการตั้งค่าหน้าล็อกเอาต์ เพียงวาง URL ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ไปถึงเมื่อออกจากระบบ