Bütçe Tahsisi: LuckyTemplatesda Günlük Sonuçlar Boyunca Aylık Tahminler

Bu öğreticide, LuckyTemplates'da Bütçeleri aylık düzeyde, Satış veya İşlem Verilerini ise günlük düzeyde ayırdığınız bir bütçe ayırma tekniğini inceleyeceğim. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Bu senaryo, herhangi bir türde tahmin edilen bilgiyle çalışırken çok yaygındır.

Örnek olarak, her gün gerçekleşen Satışlarınız olabilir, ancak bütçeleriniz farklı bir ayrıntı düzeyinde olabilir. Aylık, üç aylık veya yıllık düzeyde olabilirler. Satışlarımız aracılığıyla gördüğümüz günlük sonuçlarla benzer bir karşılaştırma yapabilmek için bu sayıların dökümünü alabilmek istiyorsunuz.

Bu ilk başta biraz zor olabilir. Bu nedenle, bu örnek için, size bu bütçeleme ve tahmin tekniğinin LuckyTemplates'da nasıl yapılacağına dair çok ayrıntılı bir çözüm göstereceğim.

İçindekiler

• Farklı Ayrıntı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
• TREATAS Kullanarak Sanal İlişkiler Oluşturma
• Tahsis Algoritmasını Bulma
• Bütçe Tahsisinin Hesaplanması
• Panoyu Özelleştirme
• Çözüm

Farklı Ayrıntı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

Bütçeleri ay ve yıl düzeyinde ayrıntı düzeyinde nasıl tahsis edeceğinizi bilmek ve bunları her bir Satış işlemiyle karşılaştırmak istiyorsunuz. Temel olarak, Satış yaptığınız her günü yineliyor.

Bu nedenle, diğer niteliklere göre bölünmüş olabilecek aylık Bütçeyi nasıl tahsis edeceğinizi bilmelisiniz.

Bu durumda, Satış Bütçeleri Şehir Adı , Ürün Adı ve Müşteri Adları'na göre dökümlenir .

Bütçenin aşağıdan yukarıya çok ayrıntılı bir yapısıdır. Bu tabloda pek çok özellik vardır ve hepsinin, günlük düzeyde Satışlarla karşılaştırmanız gereken belirli bir Bütçe Tahsisi vardır.

Tek yapmanız gereken, formüllerde her şeyin nasıl bir araya geldiğini anlamak.

Bu eğitimde öğrenilecek en önemli şey, Aylık'ın Günlük'e nasıl tahsis edileceğidir.

Şimdi, bu örneğe baktığınızda, Tarih , Toplam Bütçeler ve Bütçe Tahsisini içeren bir tablo olduğunu görebilirsiniz .

Belirli bir aydaki Bütçeyi özetleyen bir hesaplama oluşturmanız ve ardından bunu her bir gün için ayırmanız gerekir.

Bunun zor yanı, Ay ve Yıl'ın Tarihler tablosuyla eşleşmemesidir . İlişkilere baktığınızda, Tarihler tablosunun günlük ayrıntı düzeyine sahip olduğunu, Satış Bütçelerinin ise aylık ve yıllık ayrıntı düzeyinde olduğunu göreceksiniz.

Yani aralarında doğrudan bir ilişki yok.

Bir ilişki oluşturmak için Tarihler tablosunu tıklatıp bunu Satış Bütçeleri tablosuna sürükleseniz bile , bu imkansız olacaktır. Ayrıca, gerçek bir ilişki olmadığı için bunu en başta yapmak istemezsin.

Tarihler tablosu, Satış Bütçeleri tablosunun aylık ve yıllık ayrıntılarıyla eşleşmez . Dolayısıyla bu ilişkiyi sanal olarak oluşturmanız gerekiyor.

TREATAS Kullanarak Sanal İlişkiler Oluşturma

TREATAS formülünün ilginç yanı , modelde gerçek bir ilişkisi olmayan hesaplamalarda sanal ilişkiler oluşturabilmesidir.

Yine de bu modelde gerçek ilişkiler var. Bölgeler tablosu , Ürünler tablosu ve Müşteriler tablosu vardır . Bunların üçü de Bütçelerdeki niteliklerdir.

Bu nedenle, onları tutmanız ve modelde uygulanan filtrelerin gücünü kullanmanız gerekir.

Ama yine de, sanal olarak ay ve yıl bazında ayırmaya ihtiyaç var. Öyleyse ölçüye geçelim.

Toplam Bütçeler var .

Bu ölçü, Bütçelerdeki sayısal sütun olan Satış Bütçelerini özetler. Ancak CALCULATE içinde bir filtre oluşturduğunuzdan da emin olmanız gerekir ; bu, TREATAS işlevinin yaptığı şeydir .

TREATAS, Tarihler tablosunun içindeki Ay ve Yıl sütununu ve Satış tablosunun içindeki Ay ve Yıl sütununu temel alan bir filtre oluşturur.

Yine, içlerindeki çok sayıda ilişki nedeniyle, ilişkilerini model içinde oluşturmak mümkün değildir. Yinelenen değerler de vardır. Bu nedenle, Tarihler tablosundan Ay ve Yıl'ı alıp Satış tablosunun Ay ve Yıl'a sürüklemeye çalışırsanız,...

…şunları söyleyen bir mesaj hatası alırsınız:

İşte bu yüzden sanal ilişki TREATAS kullanılarak oluşturulur – bu işlevi kullanarak iki tablo arasındaki bağlantıyı sanal olarak oluşturabilirsiniz.

Yeni bir aya atladığınızda, o aya göre Bütçeleri tanıyabildiğini ve ardından hesaplayabildiğini göreceksiniz.

Tahsis Algoritmasını Bulma

Toplam Bütçeleri hesaplamanız ve ardından Bütçeyi her bir güne dağıtan bir tahsisat algoritması oluşturmanız gerekir.

Mantıksal olarak, paylaştırma temel olarak Toplam Bütçelerin bir aydaki gün sayısına bölümüdür . Bir aydaki iş günü sayısını da kullanabilirsiniz.

Ancak bu örnek için bir aydaki gün sayısı kullanılmıştır.

Hesaplamayı yaparken, tahsis algoritmasını düşünmeniz gerekir.

Aydaki Günler formülüne bakın .

Ayın Toplam Bütçelerinin aydaki gün sayısına bölünmesi gerektiğini söylüyor.

Aydaki Günler hesaplamasını tabloya sürükleyerek , belirli bir ayda kaç gün olduğunu sayar ve gösterir.

Formülde, herhangi bir gün bağlamını kaldırdım.

Ama sonra onları Ay ve Yıl DEĞERLERİ ile geri getirdim .

Bunu yapmak, Tarihlerin aylık ve yıllık ayrıntı düzeyine sahip Satış Bütçeleriyle eşleşmesini sağlayacaktır.

Tablodaki Aydaki Günler sütununa baktığınızda, gün sayısının her ay için farklı olduğunu göreceksiniz – bu, tüm aylar için yalnızca ayda 30 gün olan genel sayıyı koymak değildir .

Zaman çerçevesinde farklı bir Çeyrek seçildiğinde de otomatik olarak değişir.

Bütçe Tahsisinin Hesaplanması

Bütçe Tahsisi formülünde , bu, Aydaki Günlerin tam sayısını üreten kısımdır:

Bu, DailyBudget formülünü Toplam Bütçelere eşitleyerek basitleştirilebilir .

Ve bu, formülün kilit kısmıdır:

Toplam Bütçeleri MonthDays'e bölüyor . Bütçe Tahsisini bu şekilde alabilirsiniz.

Aydaki Günler gibi bazı aracı hesaplamalara bile gerek yoktur. bu nedenle, isterseniz onu kaldırmayı seçebilirsiniz.

Daha sonra sonuçları , Bütçe Tahsisi ile Günlük Satışları gösteren bir grafikte gösterebilirsiniz .

TREATAS kullanırken , sadece tahsisat algoritmasını bulmak meselesidir. Doğru bölüm numarasını bulmanız gerekiyor, bu durumda Days idi . Ardından, bu sayıyı doğru aylık veya yıllık tahsise bölün.

Panoyu Özelleştirme

Şimdi demo modelimize geri dönelim.

Panoyu özelleştirirken, üst görselleştirmelerde farklı desenler kullanabilirsiniz. Satış Bütçeleri ile Kümülatif Bütçeler arasındaki farkı ve trendlerini gösterebilirsiniz. Ayrıca segmentasyon kalıpları da oluşturabilirsiniz.

LuckyTemplates'da Yalnızca Son Satış Tarihine Kadar Hedeflere Karşı Kümülatif Sonuçları Gösterme Satışlar ile
Bugüne Kadarki Bütçeler Arasındaki Farkı Gösterme – LuckyTemplates'da Tahmin
Gerçek Sonuçları LuckyTemplates Tahmin Kullanarak Bütçelerle Karşılaştırın

Çözüm

Bunu LuckyTemplates içinde yapmak, veri modelinin nasıl iyi bir şekilde kurulacağı ve ayrıca tablolar arasında doğru ilişkilerin nasıl kurulacağı hakkında makul miktarda bilgi gerektirir. Bunun da ötesinde, görselleştirmelerinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için doğru DAX formüllerini kullanmanız gerekir.

LuckyTemplates'da buna benzer bütçeleme ve tahmin raporları için, TREATAS kullanarak ayırma algoritmasını birlikte bulmak yeterlidir .

Biraz pratik yaparak, bunu kendi işinizde çok kolay bir şekilde uygulayabileceksiniz.

Herşey gönlünce olsun,

***** LuckyTemplates'ı mı öğreniyorsunuz? *****