LuckyTemplates Bütçeleme Tekniği: Aylık Bütçeleme Duyarlılık Tablosunu Tahsis Etme

Bu blogda, LuckyTemplates bütçelemeye ilişkin bir teknikten, örneğin hesaplamaları farklı zaman dilimlerine veya aylara ayırmanın bir yolunu bulmaktan bahsediyorum . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Çoğu durumda, bütçeler yıllık bazdadır. Ancak, bunu aylık bazda daraltmak ve bütçelerimizin aylık dağılımını görmek çok daha iyi. Bu yüzden size, bir gösteri aracılığıyla, tüm bunların nasıl çalıştığına dair birkaç nüans göstereceğim. Bazı gelişmiş DAX hesaplamalarına da değineceğiz.

parçasıydı .

Bu bütçeleme analizine nasıl ulaşılacağını anlamada gerçekten önemli olan senaryoya ve veri modeline bir göz atalım.

İçindekiler

• Bütçe Duyarlılık Tablosu
• Veri Modeli Kurulumu
• Aylık Bütçe Tahsis Etmek İçin DAX Hesaplaması
• Çözüm

Bütçe Duyarlılık Tablosu

Yani bu senaryoda, 2018 için şehir başına bazı bütçelerimiz var ve bunlar yıllık bir zaman diliminde.

Tüm yıl için tek bir sayıya sahip olamayız, bu bütçeleri aylık olarak ayırmamız gerekiyor. Bunu diğer eğitim videolarında da anlattığım gibi günlük seviyeye bile ayırabiliriz . Bu şekilde, trendin ne olduğunu ve işlerin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini görebileceğiz . 

Bu tahsisi yapmak için her ay için Bütçe Duyarlılığını belirliyor ve hesaplamalarımıza entegre ediyoruz. Bu tabloda Bütçe Duyarlılığı, bütçeyi her aya göre kırmaktadır .

LuckyTemplates'da hassasiyet veya dönemsellik çok çeşitli olabilir, ancak bu analizde bütçelerimiz veya tahminlerimiz temel alınmıştır. Ve burada, örneğin yaz mevsimine göre yılın ortasında gerekli olan tahsis artışımız olduğunu tahmin ediyoruz. Yılbaşında da ufak bir artış oluyor. 

Ardından, bunu analizimize entegre etmenin bir yolunu bulmalıyız . Buna geçmeden önce, veri modelinin nasıl yapılandırıldığına bakalım.

Veri Modeli Kurulumu

Bu, ayrıntılı bir LuckyTemplates bütçeleme analizi için tüm arama tablolarımızı, olgu tablolarımızı, temel ölçütümüzü ve destekleyici tablolarımızı içeren çok ayrıntılı bir modeldir.

Dikkatli bakarsak, Bölgesel Bütçe tablomuzun diğer tablolarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını görebiliriz .

Aynı şekilde Bütçe Duyarlılık tablomuz da.

Bu iki tablo, benim destekleyici tablolar olarak adlandırdığım tablolardır . Modeldeki diğer tablolarla herhangi bir fiziksel ilişkileri yoktur. Bu Bütçe Duyarlılığı tablosu, modelimizde tamamlayacağımız mantığı destekleyecektir.

Aylık Bütçe Tahsis Etmek İçin DAX Hesaplaması

Öncelikle, Yıllık Bütçe hesaplamamıza hızlıca bir göz atalım .

Tablomuza sürüklersek hiç tahsis edilmediğini görebiliriz. Sadece tam sayıyı gösteriyor. Bu bütçeyi her aya ayırmak istiyoruz.

Bunun için yeni bir ölçü oluşturuyoruz. Buna 2018 Bütçe Tahsisi adını vereceğiz . 

Bütçe Duyarlılığı tablosunun modeldeki Tarih tablosuyla hiçbir ilişkisi olmadığını unutmayın , bu nedenle Bütçe Duyarlılığı tablosundan bilgi almamızın ve bu tabloyu Tarih tablosundan filtrelememizin bir yolu yoktur.

Ancak, bu bağlantıyı TREATAS işlevini kullanarak bu formülün içinde sanal olarak oluşturduk .

Bütçe Duyarlılığı tablosunun içinde Ay Adı sütunumuz var . Ve Date tablomuza gidersek , çok benzer bir sütunumuz var . Her ayın ilk üç harfini gösteren hesaplanmış bir sütundur.

Ve böylece bu iki tablo (Bütçe Duyarlılığı ve Tarih tabloları) arasında fiziksel bir ilişki kuramasak da bunu sanal olarak yapabiliriz . Bu bütçe ayırma tekniğinin gerçek gücü burada devreye giriyor. 

TREATAS'ı kullanarak, Tarih tablosu Kısa Ay sütunu ile Bütçe Duyarlılık tablosu Ay Adı sütunu arasındaki bağlantıyı oluşturduk. Doğru aylar için doğru tahsislerin dökümünü bu şekilde elde ederiz.

Daha sonra aylık tahsisimizi almak için bu hesaplamayı diğer formüllere entegre ederiz.

Bu formülde, onu bir değişken ( VAR ) olarak kullanıyoruz . Ardından ISFILTERED Month & Year ( Tarihler tablosunda) ve birden çok Yearly Budget by BudgetAllocation seçeneğine gidiyoruz . Değilse, Yıllık Bütçeye geri dönün.

Ve şimdi, sadece bazı DAX formüllerini kullanarak Hassasiyet tablosu aracılığıyla bu aylık tahsise sahip olduğumuzu görebiliriz.

DAX Kullanarak LuckyTemplates'da Günlük Sonuçlara Aylık Tahminler Ayırın
Bütçe Analitiklerinizde Dönemselliği Yönetme – Gelişmiş LuckyTemplates
Sezonluk Ayarlamaları Olan Bütçeler Nasıl Oluşturulur – LuckyTemplates Tekniği

Çözüm

Bu eğitimde, sanal bir ilişki oluşturmak ve aylık Bütçeleme Hassasiyetini tahsis etmek için özellikle TREATAS ile destekleyici tabloları ve DAX formüllerini nasıl kullanacağınızı gösterdim.

Bu LuckyTemplates bütçeleme tekniği, pek çok uygulaması olan mükemmel bir tekniktir. Bu metodoloji, modelinizi de son derece temizleyecektir. İşleri basitleştirir ve daha önce yapılması çok zor olan içgörüler üretir.

Umarım bu konsepti alabilir ve bir şekilde kendi bütçeleme ve tahmin raporlarınıza entegre edebilirsiniz.

Şerefe!