LuckyTemplatesda CRM Satış Analitiği

Bu LuckyTemplates Vitrininde, Salesforce veya Microsoft Dynamics'te yaygın olarak bulunan odaklanıyoruz . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Belirli bir müşteri kümesinden elde edilen gelecekteki Gelir hakkında fikir edinmek istiyoruz. Bu durumda, Yeni Zelanda pazarına dayalı bir müşteri setimiz var.

Müşteriler ve onların tamamlanmış ve devam eden anlaşmaları hakkında önemli ölçümlerimiz var. Bu ölçümlerden bazıları, müşteri adını, hesap sahibini, müşteriye satılan ürün veya hizmeti ve potansiyel Satışları içerir.

Müşteri başına Cari Gelir, mali yılın başında belirlenen Hedef Gelir ve müşteri başına tahmini anlaşma süresi için sayısal veri noktaları da vardır.

Bu LuckyTemplates Tanıtımı, dört farklı rapora bölünmüştür.

İçindekiler

• Satışa Genel Bakış
• Satış Fırsatları
• Müşteri Hesabı Analizi
• Önemli Potansiyel Satışlar
• Çözüm

Satışa Genel Bakış

İlk rapor, her müşteri için elde edilen Cari Gelire genel bir bakış içerir.

Ayrıca sattığımız ürünleri ve her konum için Gelirimizin büyük kısmının nereden geldiğini görebiliriz.

Gelir kaynaklarımız için de farklı kırılımlar mevcuttur.

Bu rapor, müşteri grubu başına, hizmet kategorisine ve bölgeye göre Geliri gösteren grafikler içerir.

Satış Fırsatları

İkinci rapor mevcut Satış Fırsatlarına odaklanır. 

Kaynak tahsisimize yardımcı olan Gelirimizin potansiyel kaynaklarını görebiliriz. Bu analiz, CRM Satış çözümlerinde yaygındır.

Bu bilgilerle, bir satışın ne zaman gerçekleşeceğine dair bir olasılık belirleyebiliriz. Başarılı bir satış yapma şansını azaltabiliyoruz.

Rapordaki veri modelini bağlamak, görselleştirmelerde gösterilen bilgileri filtrelememize olanak tanır.

Hangi Satış fırsatlarının tamamlanma olasılığının en yüksek veya en düşük olduğunu görebiliriz. Bu veriler, her bir müşteri seti için farklı temel metriklerde kolayca filtrelenebilir.

Müşteri Hesabı Analizi

Bu Vitrin'deki üçüncü rapor, Müşteri Analizini ayrıntılı olarak ele alıyor.

Temel metrikler, raporun sol tarafında bulunur.

analiz edebiliriz . Bu içgörüyle, belirli müşteriler için elde etmemiz gereken potansiyel geliri belirleyebiliriz.

Bu rapordan çıkarabileceğimiz başka bir analiz, müşteri alt kümeleri veya gruplamaları üzerinedir. Hangi müşterilerin aynı sektöre ait olduğunu bilirsek, grup başına henüz ulaşmadığımız Satış hedeflerini kolayca belirleyebiliriz.

Önemli Potansiyel Satışlar

Son rapor, Önemli Potansiyel Satışlara odaklanır.

Anahtar Satışların şu anda hangi boru hattı aşamasında olduğunu görebiliriz.

Bu örnekte, çoğunluk hala Nitelikler aşamasına aittir. Dolayısıyla, boru hattımızı yılın geri kalanında iyileştirmek için yapmamız gereken şeyler var. Karar veya çözüm tasarım aşamasına daha fazla önemli Satış hareketi görmek istiyoruz.

Bu rapor, müşterilerimizin hangi boru hattı aşamasına ait olduğunu kolayca incelememize olanak tanır. Bu bilgileri öğrendikten sonra, bu potansiyel Satışları gerçek sonuçlara dönüştürebileceğimizden emin olmak için satış temsilcimizle veya müşterimizle bağlantı kurabiliriz. 

Proje Verileri İçin Gelir Tahmini Tekniği – DAX ile LuckyTemplates Insights
Yeni Müşteri Satışlarını Çıkardı –
Bugüne Kadarki Satışlar ve Bütçeler Arasındaki Farkı Gösteren Gelişmiş LuckyTemplates Insights – LuckyTemplates'da Tahmin

Çözüm

Bu LuckyTemplates Vitrini, mevcut ve potansiyel Satışlarımız hakkında değerli analizler alabileceğimiz dört farklı rapor sundu.

Bu raporların ürettiği içgörüler, işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan CRM Satış verileri için özellikle yararlıdır. Satış trendlerini daha da geliştirmek için stratejiler oluşturmak için kullanılabilirler.

Herşey gönlünce olsun,