LuckyTemplatesda Sigorta Uygulama Raporları

Bu LuckyTemplates Vitrini'nde, müşteri performansımızla ilgili içgörüler sağlayan sigorta uygulaması raporlarını inceleyeceğiz. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Raporlar, sigortayla ilgili farklı ürünler ve anlaşmalar için başvuru alan bir sigorta şirketi etrafında döner.

Başvuruların kaynağı ve ne zaman geldikleri hakkında bilgimiz var. Ayrıca, hangi müşteri veya müşteri gruplarının talepte bulunduğunu ve bunları hangi ilişki yöneticisinin ele aldığını da görebiliriz.

İçindekiler

• Sigorta Uygulamalarına Genel Bakış
• Bölgesel Analiz
• Sigorta Defteri İçgörüleri
• Çözüm

Sigorta Uygulamalarına Genel Bakış

İlk raporda, müşterilerimiz tarafından uygulanan sigortaya genel bir bakış görebiliriz.

Bu görselleştirme sayesinde uygulamaların nereden geldiğini görebiliriz :

Haritada primlerimiz açısından hangi bölgelerin en büyük risk ve getiriye sahip olduğunu görebiliriz. 

Sigorta kapsamını, alınan önlemleri ve yıllık primi gösteren halka grafikler de vardır.

Bu çizelgede, kaç uygulamanın açık olduğuna dayalı bilgilerimiz var:

Bu, başvuru onay sürecimiz açısından ne kadar verimli olduğumuzu görmek için harika bir ölçü. Kabul edilen veya halen beklemede olan başvuruların sayısını belirleyebiliriz.

Düşüş eğilimi gördüğümüzde iyi bir performans olur.

Bu örnekte açık uygulama sayısı istenilenden fazladır. Sistemde gecikmeye neden olan bir şey olabilir. Bu biraz kredi analizi ile çözülebilir. Uygulamaları yöneten yetersiz personel de olabilir.

Bunlar, bu raporun sağladığı bilgilerle yapabileceğimiz analiz örnekleridir.

Grafikteki bilgilere tıklayarak belirli bir müşteri grubuna da girebiliriz.

Bir şirket grubu, sigortalarının durumunu gözden geçirmek isteyebilir. Bununla onlara ihtiyaç duydukları bilgileri kolayca verebiliriz.

Ayrıca her bir sigorta işlemini de inceleyebiliriz.

Böylece müşteri, başvuruların ortalama onaylanma süresini, sigorta şirketinin ulaştığı marjı ve primleri öğrenebilecek. 

Bölgesel Analiz

İkinci raporda ise sigorta başvurularımızın bölgelere göre durumunu görebiliriz.

Halka grafiğine tıklayarak belirli bir bölgeye dalabiliriz.

Rapor, şirketin geçen yıla göre zaman içindeki performansını ve şube başına sigorta kapsamını gösterecektir.

Bu örnekte, bireysel ilişki yöneticileri ve ürünleri için Queensland'in dökümünü görebilir ve bu bölge için ne kadar sigorta kapsamına girdiğimizi anlayabiliriz. 

Bölgeler dışında, bilgileri ürün açısından da dinamik olarak inceleyebiliriz. Mülk sigortamıza bakmak istiyorsak, pasta grafiğine tıklamamız yeterlidir. 

Daha sonra ürünün metriklerini inceleyebilir ve farklı dallarda nasıl ilerlediklerini ayrıntılı olarak görebiliriz.

Bu, tablodaki tüm ürünler için yapılabilir. Tek yapmamız gereken hangi ürün bilgilerini görmek istediğimizi seçmek.

Sigorta Defteri İçgörüleri

Son olarak, sigorta defterimizin içgörülerini derinlemesine inceleyen bir raporumuz var.

Tek bir müşteriye bakabilir ve belirli bir zaman diliminde kaç başvuru yaptıklarını belirleyebiliriz.

Grup ve Şube adına göre Başvurular için tablolar bulunmaktadır. Ayrıca, müşterilerimize sattığımız her başvuru veya sigorta ürünü için bir sonraki inceleme tarihine ilişkin ayrıntıları veren bir tablo da bulunmaktadır.

Bu grafikte, kaç incelemenin beklemede olduğunu görebiliriz.

Yani, çok sayıda sigorta ürünü satıyorsanız, bu tablo büyüyecektir.

Bu grafikte belirli bir günü tıklarsak, ölçümlerimizi iyileştirmek için incelememiz gereken sigorta ürünlerini dinamik olarak gösterir.

Ayrıca her sigorta ürünü için bir derecelendirme sistemimiz var.

Bu derecelendirme, sigortacıya getirdiği risk düzeyi açısındandır.

Daha yüksek bir derecelendirme istiyorsak, bu aynı zamanda daha yüksek risk anlamına gelecektir. İdeal derecelendirme, normal dağılıma sahip olmaktır.

Çözüm

Bu , bir sigortacının görsel olarak bakmak isteyebileceği uygulamalara ve sigorta defteri bilgilerine odaklandık.

Yüksek kaliteli sigorta raporlarının, sigortayla ilgili faaliyetler için gerçek zamanlı bilgiler getirmesi gerekir.

LuckyTemplates'daki bu raporlama ve analiz yöntemini kullanarak gerçek zamanlı olarak toplayabildiğimiz içgörüler, her işletme için harika bir araçtır.

Herşey gönlünce olsun,