如何充分利用 Salesforce.com 詳細信息頁面

以下列表介紹了 Salesforce.com Service Cloud 的“詳細信息”頁面上的一些功能，這些功能可以幫助您充分利用 Salesforce：

懸停鏈接： 懸停鏈接是快速鏈接，可跳轉到出現在頁面下方的相應相關列表。鏈接顯示在“詳細信息”頁面頂部的按鈕上方，例如“編輯”或“刪除”。您可以將鼠標懸停在鏈接上以打開該列表中記錄的潛行高峰。如果您將鼠標懸停在鏈接上，它會將您帶到頁面上的相應列表。

如果您沒有看到這些鏈接，請聯繫您的管理員以啟用此功能。
相關清單：一個相關名單的詳細信息頁面的下半部分可自定義列表顯示。相關列表在另一條記錄上逐項列出該對象的關聯記錄。因此，例如，案例詳細信息頁面可以有一個開放活動相關列表，列出與該案例關聯的所有開放活動（電子郵件、電話等）。相關列表是 Salesforce 以最少的點擊次數提供客戶 360 度視圖的眾多方式之一。
可打印視圖：您無法導出詳細信息頁面，但可以在新窗口中查看它的可打印版本。為此，請單擊頁面右上角的可打印視圖鏈接。
返回列表：如果您一直在列表視圖中工作，請單擊返回列錶鍊接返回該頁面。例如，如果點擊 Web 瀏覽器的“後退”按鈕不會將您帶到列表而是“編輯”頁面，這將非常有用。返回列錶鍊接出現在頁面左上角、Chatter 摘要下方和懸停鏈接上方。
共享記錄：要與其他用戶共享記錄，請單擊共享按鈕。此按鈕不會出現在所有記錄上。

詳細信息頁面。

如何開始使用 Salesforce 的提示

準備好開始使用 Salesforce 了嗎？請遵循以下提示，確保您充分利用這款受歡迎的 CRM：

1. 參觀。

當您第一次看到 Salesforce 介面時，可能會有點不知所措。由於選項卡和功能較多，新用戶通常會感到迷失。這就是為什麼利用 Salesforce 的遊覽功能是個好主意，它可以引導您完成 CRM 系統的主要功能。本教學將教您如何管理管道、檢視和編輯機會資料、追蹤銷售以及自訂銷售流程。儘管本教學不會展示 Salesforce 必須提供的所有功能，但足以讓您開始了解基礎知識。

2. 導航設定。

您可以在設定中存取許多程式選項、自訂設定和 Salesforce 管理功能。定位您要查找的頁面的最簡單方法是使用頁面左上角的快速搜尋欄，而不是瀏覽數百個選項，將您帶到您需要去的地方。

3. 設定追蹤警報和通知。

當您的流程發生變化、您的團隊新增和分配新的潛在客戶，或者您想要設定提醒以跟進聯絡人時，請讓團隊中的每個人都了解情況。您可以為您和其他使用者設定由不同操作觸發的自動電子郵件警報。在「設定」畫面上，選擇或搜尋電子郵件警報。從那裡，您可以從電子郵件範本清單中進行選擇，並設定自動電子郵件警報的收件者。在電子郵件範本中，您可以製作更多範本。

接下來，在 Workflow Process Builder 中，您可以建立發送電子郵件的自訂方案和操作。設定建立新潛在客戶並向銷售團隊發送電子郵件的流程。這是一個功能強大的工具，可以自動化 CRM 中的幾乎所有內容。

4. 自動產生報告並發送電子郵件。

與電子郵件非常相似，您可以在任何場合（例如每週或每月的會議）自動建立並自動發送給您的報告。在“報告”標籤下，建立有關潛在客戶、商機、收入等的所需報告。點擊“運行報告”，然後選擇“安排未來運行”。選擇您希望運行報告的頻率以及希望將報告透過電子郵件發送給誰。

5、控制權限。

Salesforce 可讓您向擁有使用者帳戶的所有員工授予存取權限。當然，您可能不希望所有使用者都具有相同的存取權限和訊息，因此您可以為個別使用者設定權限。

在“設定”中，轉到“權限集”，您可以在其中為使用者群組建立限制，以便他們只能存取某些應用程式和設定。透過會話激活，您還可以為滿足特定條件的使用者設定權限。例如，您可以授予在銷售中完成某些任務的使用者存取潛在客戶的權限。

6. 探索AppExchange。

Salesforce 的優勢之一是其模組化設計以及將數百個應用程式整合到其介面中的能力。一些最受歡迎的應用程式是來自 Data.com、MailChimp 和 DocuSign 的插件。應用程式可以擴展 CRM 的功能並提高工作效率。有幾個應用程式致力於透過消除批量匯入建立的重複項來保持資料庫乾淨。其他應用程式可以使您的報告更加可靠，添加潛在客戶和機會的幾何數據等功能。

7.新增Chrome擴充程式。

將 Salesforce 與 Google Chrome 結合使用有很多優勢，包括許多瀏覽器擴展，可以讓您和您的用戶在 Chrome 擴展頁面中更加方便。Gmail 的 Salesforce Lightning 擴充功能可讓您在電子郵件頁面中查看來自 Salesforce 的活動，從而使您能夠透過電子郵件的上下文查看新的進展。 [請參閱相關文章： 10 個最佳 Chrome 商業擴充]

另一個流行的擴充功能是 Ebsta，它允許您將 Salesforce 中的資訊與網頁上的資訊（例如個人資料和銷售資料）交叉引用。

8. 在 Chrome 中安裝 Salesforce 搜尋引擎。

說到 Chrome，您可以在瀏覽器中新增 Salesforce 搜尋引擎，以便您可以從 Chrome 網址/搜尋列快速搜尋 Salesforce 中的資訊。在 Chrome 中的「設定」下，找到「管理搜尋引擎」。新增 Salesforce 和簡單的關鍵字，例如「sale」或「sf」。對於 URL，請進入 Salesforce Classic 視圖，然後使用搜尋框。在出現的畫面上，複製 URL 並將其貼上到「新增搜尋引擎」方塊中的 URL 欄位中。將您搜尋的術語替換為“%”，然後按一下“儲存”。

當您使用 Chrome 進行搜尋時，請輸入您為 Salesforce 選擇的關鍵字，新增一個空格，然後輸入您的搜尋字詞。這應該會自動為您帶來 Salesforce 中的搜尋結果。

9. 從 Excel 或其他 CRM 匯入。

如果您需要 Excel 電子表格或先前的 CRM 中的數據，Salesforce 可以輕鬆匯入 CSV 文件形式的資料。設定下的資料匯入精靈將引導您完成匯入聯絡人、潛在客戶、解決方案和行銷活動成員的過程。您可以根據先前的格式從 Outlook、ACT 或 Gmail CSV 上傳檔案。此介面允許您一次匯入最多 50,000 筆記錄。

10.自訂註銷頁面。

Salesforce 可讓您為登出 Salesforce 介面的使用者指定登入頁面。例如，您可以對其進行設置，以便在他們登出時將其發送到您公司的內部網路或其他儀表板網站。為此，只需轉到“設定”和“會話設定”。在「登出頁面設定」中，只需貼上您希望使用者登出時登入的 URL。