如何在 DocuSign 中創建自定義模板

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在主頁上,單擊模板選項卡。

資料來源:docusign.com

在模板選項卡上,您會看到現有模板的列表。

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單擊左上角的新模板按鈕。

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出現模板名稱和描述屏幕。

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如果需要,請填寫您要用於模板的名稱和說明。

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在此屏幕上,您還上傳了供應商需要填寫的規則和法規文檔。(或者,當然,您需要作為您正在創建的模板的一部分發送的任何其他文檔。)


如果需要,請填寫您要用於模板的名稱和說明。

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在此屏幕上,您還上傳了供應商需要填寫的規則和法規文檔。(或者,當然,您需要作為您正在創建的模板的一部分發送的任何其他文檔。)

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上傳您的文件。

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您的文檔出現在屏幕的添加文檔區域。

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添加收件人。

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在屏幕的添加收件人區域中,單擊收件人類型字段並選擇佔位符。您可以將收件人保留為個人,但隨後您需要立即知道他們的所有姓名和電子郵件地址。通過使用佔位符,您將擁有一個可以隨著供應商列表更改而更改的模板。

在角色字段中,輸入適當的標題;在這種情況下,供應商。出現在簽名字段中的下拉列表為您提供以下選項:需要簽名、託管簽名者、接收副本。選擇需要簽名。

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向收件人添加消息。

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默認消息指出,“請 DocSign:文檔標題。” 屏幕右側提供高級選項。


向收件人添加消息。

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默認消息指出,“請 DocSign:文檔標題。” 屏幕右側提供高級選項。

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單擊高級選項旁邊的編輯。

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選擇您想要的任何這些選項,然後單擊“保存”按鈕。要在不添加任何字段的情況下保存模板,請單擊其他操作和保存並關閉。

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單擊下一步按鈕。

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出現一個屏幕,在屏幕上顯示您的文檔。左側有一個字段列表。放置您希望作為模板一部分出現的任何這些。單擊字段名稱,例如簽名,然後將該字段拖放到您希望收件人簽名的位置。

該示例顯示了一個簽名字段,由“簽名”和一個紅色箭頭指定;簽名右側的簽名日期字段;出現在簽名行上方的名稱字段;每個規定規則旁邊的五個複選框字段;和規則左下角的初始字段。

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單擊保存並關閉。

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您的新模板將添加到可用模板列表中。


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