如何在 QuickBooks 2020 中使用快速設置

在第一個 QuickBooks 設置對話框中，單擊快速啟動按鈕。

QuickBooks 顯示很高興你在這裡！對話框。

指定企業名稱。

您指定的名稱出現在 QuickBooks 報告中，並出現在您發送給客戶的發票上。因此，您希望使用您的“真實”企業名稱。如果您的企業以有限責任公司 (LLC) 的形式成立或成立，您希望在您的姓名中使用正確的後綴或首字母縮略詞。例如，不要使用Acme Supplies，而是使用Acme Supplies, Inc.或Acme Supplies LLC。

注意： QuickBooks 還使用公司名稱作為 QuickBooks 數據文件。

確定您的行業。例如，如果您從事建築業務，請輸入building。當您在“行業”字段中鍵入內容時，QuickBooks 會將框變成一個下拉菜單，顯示它識別的行業。您可以從此菜單中選擇一個行業（或選擇與您的業務最接近的行業）。

對您指定的行業要深思熟慮和謹慎。QuickBooks 根據行業為您設置起始會計科目表。會計科目表列出了 QuickBooks 將用於對您的企業財務進行分類的資產、負債、收入和費用帳戶（或類別）。

確定您提交的納稅申報表。使用業務類型字段指定您的業務歸檔的納稅申報表。您可以單擊該字段，然後從 QuickBooks 提供的菜單中進行選擇。

QuickBooks 的納稅申報表選項菜單僅包括有限責任公司的兩個選項：使用有限責任公司所有者的 1040 納稅申報表提交稅款的單一成員有限責任公司，以及使用 1065 納稅申報表作為合夥企業納稅的多成員有限責任公司。然而，有限責任公司也可以作為 S 公司或普通 C 公司提交稅款（這是會計師喜歡有限責任公司的部分原因）。如果您經營的 LLC 以 ​​S 公司的身份報稅，請選擇 S 公司納稅申報表選項。如果您經營的有限責任公司作為普通 C 公司備案，請選擇該納稅申報表選項。

提供您的雇主識別號碼。使用雇主識別號 (EIN) 字段提供您的企業納稅人識別號。如果您是沒有員工的獨資企業，您的稅號可能是您的社會安全號碼。在所有其他情況下，您的納稅人識別號是您的 EIN。

提供您的公司地址信息。

使用公司地址字段提供您公司的地址和聯繫信息。

如果您決定要更改在 QuickBooks 設置對話框的前一頁上輸入的某些信息，您可以單擊後退按鈕進行備份。

如果您是一個細心的人，您可能已經註意到“很高興您在這裡！”上顯示的“預覽您的設置”按鈕。對話框。您可以放心地忽略此按鈕，但如果您是一隻真正好奇的貓，請繼續單擊它。QuickBooks 顯示顯示的對話框，其中標識 QuickBooks 設置過程正在打開的標準 QuickBooks 功能，以及最初出現在您的會計科目表中的資產、負債、收入和費用帳戶。哦，另一件事：預覽您的公司設置對話框還提供了一個公司文件位置選項卡，用於標識您的 QuickBooks 數據文件的位置。

提供您的公司地址信息。

使用公司地址字段提供您公司的地址和聯繫信息。

如果您決定要更改在 QuickBooks 設置對話框的前一頁上輸入的某些信息，您可以單擊後退按鈕進行備份。

如果您是一個細心的人，您可能已經註意到“很高興您在這裡！”上顯示的“預覽您的設置”按鈕。對話框。您可以放心地忽略此按鈕，但如果您是一隻真正好奇的貓，請繼續單擊它。QuickBooks 顯示顯示的對話框，其中標識 QuickBooks 設置過程正在打開的標準 QuickBooks 功能，以及最初出現在您的會計科目表中的資產、負債、收入和費用帳戶。哦，另一件事：預覽您的公司設置對話框還提供了一個公司文件位置選項卡，用於標識您的 QuickBooks 數據文件的位置。

創建 QuickBooks 數據文件。

提供 QuickBooks 要求的業務聯繫信息後，單擊創建公司按鈕。QuickBooks 可能會顯示 QuickSetup 對話框，您可以在其中命名和指定公司文件的位置。您可以使用 QuickSetup 對話框進行這些更改，或者只是讓 QuickBooks 成為 QuickBooks 並為您做出這些決定。單擊“保存”後，QuickBooks 將創建用於存儲您的財務信息的數據文件。（在某些版本的 QuickBooks 中，創建文件需要幾分鐘時間。）

QuickBooks 完成文件創建後，會顯示“將所有詳細信息獲取到 QuickBooks 桌面”對話框。

確定您的客戶、供應商和員工。

顯示“獲取所有詳細信息到 QuickBooks 桌面”對話框後，單擊“添加與您有業務往來的人員”部分中的藍色添加按鈕。QuickBooks 顯示另一個對話框，詢問“也許，聯繫人姓名和地址是否以電子方式存儲在其他地方，例如 Microsoft Outlook 或 Google Gmail？”

• 如果您確實將聯繫人姓名和地址信息存儲在 QuickBooks 將檢索的其他位置：單擊相應的按鈕，然後按照屏幕上的說明進行操作。
• 否則：單擊從 Excel 粘貼或手動輸入按鈕，然後單擊繼續。

描述您的客戶、供應商和員工。

當 QuickBooks 顯示“添加與您有業務往來的人員”對話框時，請使用顯示的工作表的行來描述您的客戶、供應商和員工。在下一個空行中輸入聯繫人。

• 選擇客戶、供應商或員工選項按鈕（視情況而定）。
• 使用提供的字段描述聯繫人：姓名、公司名稱、名字、姓氏、電子郵件、電話等。每個聯繫人都在自己的行中。
• 完成識別聯繫人後，單擊“繼續”按鈕兩次以返回“將所有詳細信息獲取到 QuickBooks 桌面”對話框。

描述您的客戶、供應商和員工。

當 QuickBooks 顯示“添加與您有業務往來的人員”對話框時，請使用顯示的工作表的行來描述您的客戶、供應商和員工。在下一個空行中輸入聯繫人。

• 選擇客戶、供應商或員工選項按鈕（視情況而定）。
• 使用提供的字段描述聯繫人：姓名、公司名稱、名字、姓氏、電子郵件、電話等。每個聯繫人都在自己的行中。
• 完成識別聯繫人後，單擊“繼續”按鈕兩次以返回“將所有詳細信息獲取到 QuickBooks 桌面”對話框。

確定您出售的物品（東西）。

在用於客戶和供應商的名稱列中，提供聯繫人的縮寫名稱或暱稱。您將使用您在 QuickBooks 中的名稱列中指定的內容來引用聯繫人，因此您希望使用簡短而親切的內容。如果您與 IBM Corporation 的客戶 John Smith 合作，您可以在 Name 列中輸入IBM，在 Company Name 列中輸入IBM Corporation，在 First Name 列中輸入John，依此類推。

如果您添加任何客戶或供應商，在您單擊“繼續”按鈕離開“添加與您有業務往來的人員”對話框後，QuickBooks 會詢問客戶欠您或您欠供應商的未結餘額。在設置過程的這一點上，您無需擔心這些未結餘額。

描述您的銀行賬戶。

顯示“將所有詳細信息放入 QuickBooks 桌面”對話框後，單擊“添加您的銀行帳戶”部分中的“添加”按鈕。當 QuickBooks 顯示“添加您的銀行賬戶”對話框時，使用工作表來描述您用於業務的每個銀行賬戶：其名稱、帳號、轉換日期的餘額和實際轉換日期。完成識別您的銀行帳戶後，單擊“繼續”按鈕返回“將所有詳細信息獲取到 QuickBooks 桌面”對話框。

顯示“將所有詳細信息放入 QuickBooks 桌面”對話框後，單擊“開始工作”按鈕。QuickBooks 顯示 QuickBooks 程序窗口。你完成了。

如果您沒有在安裝過程中註冊，在 QuickBooks 啟動後的某個時間點，您會看到一個消息框，詢問您是否要激活 QuickBooks。如果您不激活或註冊，您可以使用該產品幾次左右，然後——哇！— 程序鎖定，您無法再訪問您的文件。要么你註冊它，要么你不能使用它。我不喜歡被迫做某事，但是因為必須註冊 QuickBooks 而感到厭煩是在浪費時間。

最簡單的選擇是在您看到該消息時進行註冊。方法如下：當 QuickBooks 顯示詢問您是否要註冊的消息框時，單擊“在線”按鈕在線註冊，或單擊“電話”按鈕通過電話註冊。如果您選擇“電話”選項，QuickBooks 會顯示另一個對話框，為您提供要撥打的電話號碼並為您提供輸入註冊號碼的空間。