LuckyTemplates 預算技巧：分配每月預算敏感度表

在此博客中，我討論了一種圍繞LuckyTemplates 預算編制的技術，例如，找出一種在不同時間範圍或月份之間分配計算的方法。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

在大多數情況下，預算是按年計算的。但是，最好將其縮小到每月一次並查看我們每月的預算分配情況。因此，我將通過演示向您展示這一切工作原理的一些細微差別。我們還將深入研究一些高級 DAX 計算。

我在本教程中使用的數據是圍繞預算敏感性表的的一部分。

讓我們看一下場景和數據模型，這對於理解如何實現此預算分析非常關鍵。

目錄

• 預算敏感度表
• 數據模型設置
• DAX 計算每月分配預算
• 結論

預算敏感度表

所以在這種情況下，我們有一些 2018 年每個城市的預算，並且它們是在每年的時間範圍內。

我們不能只有一個數字代表全年，我們需要按月分配這些預算。我們甚至可以將其分配到每日級別，我在其他視頻教程中對此進行了解釋。通過這種方式，我們將能夠了解趨勢是什麼以及事情在一段時間內的表現如何。 

為進行此分配，我們確定了每個月的預算敏感度，並將其整合到我們的計算中。在此表中，預算敏感度按月細分預算。

LuckyTemplates 中的敏感性或季節性可能是多種多樣的，但在此分析中，它基於我們的預算或預測。因此，我們在這裡預測，例如，與夏季相比，我們在年中需要增加分配。聖誕節期間也略有增加。 

然後，我們需要找到一種方法將其整合到我們的分析中。在我們開始之前，讓我們看看數據模型是如何構建的。

數據模型設置

這是一個非常詳細的模型，包含我們所有的查找表、事實表、關鍵度量和支持表，用於詳細的 LuckyTemplates 預算分析。

如果仔細觀察，我們會發現我們的區域預算 表與其他表沒有任何關係。

同樣，我們的預算敏感度表。

這兩張表就是我所說的配套表。它們與模型中的其他表沒有任何物理關係。此預算敏感度表將支持我們將在模型中完成的邏輯。

DAX 計算每月分配預算

首先，讓我們快速瀏覽一下我們的年度預算計算。

如果我們將它拖到我們的表中，我們可以看到它根本沒有分配。它只顯示完整的數字。我們想在每個月分配這個預算。

為此，我們創建了一個新度量。我們稱之為2018 年預算分配。 

請記住，預算敏感度表與模型中的日期表沒有關係，因此我們無法從預算敏感度表中獲取信息並從日期表中過濾出來。

但是，我們使用TREATAS函數在這個公式中創建了虛擬連接。

在 Budget Sensitivity 表中，我們有Month Name列。如果我們轉到Date 表，我們有一個非常相似的列。這是一個計算列，顯示每個月的前三個字母。

因此，即使我們無法在這兩個表（預算敏感度和日期表）之間建立物理關係，我們也可以虛擬地做到這一點。這就是這種預算分配技術的真正威力所在。 

通過使用 TREATAS，我們在 Date 表 Short Month 列和 Budgets Sensitivity 表 Month Named 列之間創建了連接。這就是我們如何獲得正確月份的正確分配的細目分類。

然後我們將此計算整合到其他公式中以獲得我們的每月分配。

在此公式中，我們將其用作變量 ( VAR )。然後，我們去ISFILTERED Month & Year（在Dates表中），以及多個 BudgetAllocation by Yearly Budget。如果沒有，請返回年度預算。

因此，我們現在可以看到，我們僅使用一些 DAX 公式通過敏感度表獲得了每月分配。

使用 DAX 在 LuckyTemplates 中的每日結果中分配每月預測
在預算分析中管理季節性 - 高級 LuckyTemplates
如何創建具有季節性調整的預算 - LuckyTemplates 技術

結論

在本教程中，我向您展示瞭如何利用支持表和 DAX 公式（尤其是 TREATAS）來創建虛擬關係並分配每月預算敏感度。

這種 LuckyTemplates 預算編制技術非常出色，應用非常廣泛。這種方法也將極大地清理您的模型。它簡化了事情並產生了以前很難做到的見解。

我希望你能得到這個概念，並以某種方式將它整合到你自己的預算和預測報告中。

乾杯!