使用 LuckyTemplates 對最佳和最差績效者進行預算分析

我進行了大量預算分析，因為我認為使用 LuckyTemplates 進行此類分析非常有效。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

LuckyTemplates作為一個工具涵蓋了很多需要很好執行才能完成這個分析工作的分析組件，然後以一種有效的方式展示出來。

在本教程中，我決定向您展示如何從最初的預算計算中擴展出來。

有時僅僅顯示預算和結果是不夠的。也許您真的想展示差異，然後以某種動態方式展示誰比預算表現好，誰比預算表現差。

通過在 LuckyTemplates 中執行此操作，您將有機會以真正動態的方式展示這些見解。

在 LuckyTemplates 中的功能開發到可以成功實現這一點之前，這實際上是不可能的。

因此，我將討論如何將最佳和最差績效與預算區分開來，然後將其可視化。為此，我們必須擁有合適的數據模型和正確的DAX 計算。

目錄

• 預算分析背後的邏輯
• 數據模型設置
• 區分最佳和最差表現者
• 結論

預算分析背後的邏輯

在這個例子中，我有一些 2016 年的預算，所以這是一個歷史數據集。但是，我也有我們的實際值，它是每天的水平，而預算是每年的水平。

我已經研究並應用了預算技術並匹配了不同粒度的數據。

獲得這些見解的關鍵是製定預算分配，它正在製定一些邏輯或分配算法，使我們能夠在每天的水平上分配年度預算，如本例所示。它也可以是具有每日水平的每月預算。

我創建了許多變量……

......最終在下面進行了這個非常簡單的計算（這是預算分配的整個邏輯或公式的一部分），以在每一天分配一些年度數字。

由於它是在日常環境中，我將d 1除以365 天乘以總預算。這就是我們如何獲得預算分配。

有了總銷售額和預算分配，我就可以計算出預算結果。通過這樣做，我能夠運行另一個計算或者至少分支到這個計算中。

這是一個非常簡單的計算，但是您必須先完成預算分配計算。

數據模型設置

所有LuckyTemplates 分析的一個關鍵因素是數據模型。您必須確保已正確設置所有內容。

對於這個演示，這裡的關鍵是我們的預算處於城市粒度，因此為了能夠完全同時過濾銷售表和預算表，您必須將城市分開，這就是我在這裡所做的:

當我們在此處過濾某些內容時，它向下流過 Regions 表並到達 Sales 表，然後它也過濾 Budget Data 表。

所以在這個表中，我們可以有城市名稱維度，這使我能夠獲得總銷售額、預算，然後找到實際預算與產品預算。

區分最佳和最差表現者

在可視化中，X 軸為總銷售額，Y 軸為預算分配。然而，沒有傳說，很難看出好壞。

為了能夠獲得重要的見解，我們必須非常明顯和清楚地知道我們的表現好的人和表現不好的人。

實際上，我們無需做一些額外的工作就可以做到這一點，因為我們的數據模型中實際上並不存在最好和最差的維度。我們無法打開該過濾器。我們需要實際創建這個維度。

所以這正是我所做的。我用一種邏輯創建了這個維度，使我們能夠計算出高於和低於 0 的值。我使用計算語句計算出哪些性能預算高於零或低於零，然後我將它們分類為“差”或“好”。

一旦我有了這個維度，我就可以將它用作過濾器。我需要做的就是將它拖到 Legend 中，我們可以看到它實際上是如何區分這些城市的好壞的。

此外，我在可視化中使用了這種性能與預算的比較，可以非常快速地了解那些表現最好的人和那些表現最差的人。

如何計算每個產品預算的實際結果 - LuckyTemplates 和 DAX
在預算分析中管理季節性 -
在 LuckyTemplates 中使用 DAX 進行高級 LuckyTemplates 預算績效細分

結論

此演示的重點是預算分配計算，這對於正確建立數據模型以及疊加一些額外的維度或額外的支持列以使您的可視化效果突出或更清晰至關重要。

將所有這些技術結合在一起可以產生真正有效的預算分析和報告。這是一個很好的例子，說明瞭如何從您在 LuckyTemplates 中的工作中提取真正有價值的見解。

能夠（在幾乎實時的基礎上）分析誰是優秀的表現者，誰是表現不佳的人，然後看看隨著時間的推移如何變化，這真的很強大，可以在組織內創造很多價值，也可以決定行動。

這就是我們在 LuckyTemplates 中創建的分析的重要內容。我們希望確定或創建可產生影響的可操作見解，我認為通過這個例子，您肯定會發現這是很有可能的。

乾杯!