在 LuckyTemplates 中向客戶儀表板添加產品洞察

當您想要向添加更多見解時，您需要能夠選擇產品。

您需要了解今年與去年和前 2 年相比哪些產品表現良好。

目錄

• 查看產品性能
  • 計算總利潤
  • 查看個人交易
  • 計算利潤率
• 將關鍵指標添加到儀表板
• 結論

查看產品性能

將Product Name、Total Sales、Sales LY和Sales 2Yrs Ago拖到畫布中。然後，將其轉換為集群條形圖可視化。更改表格的排序順序。

您可以看到產品 11 的顯著增長。兩年前增長不大，但去年有所增長，現在它是銷量最高的產品。如果您選擇產品，可視化效果也會發生變化。這是一個很好的見解。

計算總利潤

接下來是計算今年與去年的總利潤。 

您需要做的就是複制並粘貼其他度量，將其命名為Profits LY，然後將Total Profits放入中。

接下來，創建一個表，將Date列放入其中並擺脫層次結構。此外，將總利潤和利潤 LY放在表中。將表格變成簇狀柱形圖。

這可能會確定一段時間內利潤與另一時間段相比是否有急劇增長。您還可以縮短時間範圍並更改交互方式，以便在 LuckyTemplates 中獲得更好的見解。

查看個人交易

如果您想查看哪些單項交易對您的利潤有貢獻，哪些對您的利潤有影響，您需要創建一個表格。為了使這更容易，請利用您已有的措施和表格。

獲取您的City、Product Name和Order Date並將它們放入表中。加入措施Total Sales和Total Profits。

計算利潤率

創建另一個度量並將其命名為Profit Margins。使用函數 將總利潤除以總銷售額。之後，將格式更改為百分比。

將該度量拖到表中，然後您將獲得信息表。

如果您選擇了一種產品，您可以查看它的銷售額以及銷售它的所有不同銷售區域和城市。

對於下一步，您必須圍繞利潤率制定另一個邏輯。將日期與利潤率一起放入表格中，然後將它們變成視覺效果。這些是您隨時間變化的利潤率。

但是，這需要更有洞察力，因為您需要有關所銷售利潤率的數據和答案。你需要知道為什麼有些人高、高於平均水平或低於平均水平。

要在 LuckyTemplates 中提取這些見解，您只需計算總利潤率，而無需使用任何時間範圍。您首先創建另一個度量。

將度量稱為終生利潤率。計算利潤率，然後使用 函數忽略其中可能包含的任何一天。它只會通過時間來看待一切。接下來，將格式轉換為百分比。

如果將其向下拖動到可視化中，您會看到有一條線。這代表利潤率的平均值。

將視覺對象更改為面積圖。

您現在可以在視覺中看到您的銷售額。有的在線下，有的在線上。

8 月 16 日這一天有 16%，而總平均值為 38%。如果您想查看單筆交易，您可以引入產品或銷售人員維度。這是在 LuckyTemplates 中快速查找見解的好方法。

您還可以做更多的事情來改進這個儀表板。您可以分解並評估所有低於平均利潤率的日期，並僅縮小範圍。

將關鍵指標添加到儀表板

要完成任務，請使用關鍵指標佔據一側的空間並使用您已經創建的計算。

在畫布中創建和設置幾張卡片，然後復制並粘貼它。將卡片值設置為Total Sales、Total Profits、Sales LY、Profit Margins和Profits LY 。

您可以在這裡做一些事情。嘗試熟悉可視化以及如何將它們合併到模型中。

您可以做的另一件事是為Sales Growth創建一個度量。將總銷售額除以去年的銷售額，然後減去 1。不要忘記將格式設置為百分比。

接下來，將Profits LY卡更改為Sales Growth。你可以看到銷售額有顯著增長。

如果你改變這裡的東西，所有這些指標都會改變。這就是為什麼這些卡片很棒，因為它們會根據計算的上下文深入了解特定信息。

結論

通過在您的客戶儀表板中添加產品洞察，您可以進一步深入了解可能對了解您組織的績效有價值的特定信息。

這種附加技術的動態功能允許您獲得反映您所做選擇的不同結果。

如果您選擇不同的客戶子集，您還會看到產品的財務業績如何隨之變化。

一切順利，