預算與實際與去年的對比——財務報告技巧

在這裡，我很想演示如何使用 LuckyTemplates 以引人注目的方式動態表示財務信息。現在，由於 LuckyTemplates 在財務報告方面的巨大改進，在 LuckyTemplates 中研究預算與實際與去年的對比非常容易。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

有了這一進步，您可以輕鬆評估績效並預測未來收入。您還可以識別其他表現與預期不同的運營中心。

我將向您展示如何使用動態計算和公式語言技術使事情更上一層樓。

通過在 LuckyTemplates 模型中實施一些合理的邏輯，您可以更改在包含財務報告信息的實際表格中可以看到的內容。

目錄

• LuckyTemplates 中的示例財務報告
• 從預算與實際表開始
  • 選定指標的公式
  • 比較指標公式
  • 百分比差異公式
  • 百分比差異公式 預算
• 結論

LuckyTemplates 中的示例財務報告

我這裡有一個特定財務報告的示例設置。當您想要顯示PnL 數據、現金流量數據或資產負債表數據時，這非常有用。

現在，讓我們看一下損益表示例。

在這裡，您會看到一個矩陣，它分解了來自不同財務季度和年份的訂單項。您還可以瀏覽特定的收入項目以及費用。

為了給您一個概念，本教程的主要目標是顯示與去年相比的實際情況、預算和當前績效。一旦您了解瞭如何利用這些數據，您就能夠在您的財務報告中創建動態數字。

首先，點擊vs Budget。之後，報告將自動比較實際預算和當前預算之間的數據。  

如果您在這裡查看第一季度的這個特定列，您會看到% Diff列。

% Diff列是一個動態數字。因此，它可以顯示vs Budget或vs Last Year的百分比差異。由於我最初點擊的是 vs Budget，因此此處的數據將顯示實際與預算的百分比差異。

如果我點擊vs Last Year ，您可以看到% Diff列中的數據動態變化。

LuckyTemplates 中的這種動態度量是一種強大的技術，可以在一個報表中顯示很多不同的方面。 

以前，您可能不得不在 Excel 中將其一一列出。但在 LuckyTemplates 中，您可以通過使用模型和DAX 公式中的一些技術直接觀察到這些信息。

從預算與實際表開始

首先，您需要創建一個表以放入切片器中。當您想要查看打包報告中的特定信息時，切片器是一個很大的幫助。與篩選器不同，切片器允許您動態選擇值，以便您可以輕鬆地分析報告。

切片器需要有一個列出vs Budget和vs Last Year 的維度。所以，我只是創建了一個非常基本的表格，作為我們的比較指標。

之後，我需要創建一個能夠理解我所做選擇的度量。在該度量中，我還需要添加我想要實際顯示或計算的列表。 

選定指標的公式

在公式欄中，我使用了Selected Metric公式。這個公式很簡單。

首先，您必須添加您的SELECTED VALUE。在您的選擇中，您有Results Comparison。 然後，將其與Compare Metrics或我剛剛創建的特定列進行比較。 

如果未選擇任何內容，則默認情況下為vs Budget。

但現在，該公式將評估與去年相比，因為那是我選擇的。否則，此公式將可用於vs Budget。 

根據我們的選擇，該公式將檢索另一個度量來創建此比較。

對於Actuals，我在此模型中創建了vs Budget和vs Last Year 。

我想向您展示如何創建此動態度量。當你選擇這個切片器時，你在切片器中做了一個選擇，這實際上會改變現在幕後發生的事情。 

比較指標公式

為了設置比較指標，我使用了SWITCH公式。

如果您以前沒有接觸過SWITCH，可以在此處獲取更多信息。

在這裡，該公式將評估所選指標中的邏輯——  對比去年和對比預算。

因此，如果選擇了vs Last Year，它將檢索此度量。 

但是，如果選擇了vs Budget，它將檢索此度量。

最後，如果未選擇任何內容，它將默認檢索此特定度量。

之後，您可以將其整合到計算的百分比中。那是因為您正在動態檢索比較指標。

因此，當涉及到  % Diff的計算時，您會看到我重做了我們的公式。

百分比差異公式

我沒有計算個人實際、預算和去年，而是直接進入了百分比度量。它從其他措施中分支出來，並將其集成到SWITCH中的相同模式或邏輯中。 

如果選擇了vs 預算，並且如果選擇的度量是 versus budget，則立即檢索赤字預算百分比。 

百分比差異公式 預算

這就是% 差異。預算公式將衡量。

在這裡，我使用 函數。它只是從Actuals中減去Budgets，然後將差值除以Budgets。它將為您提供相對於比較指標的升值或貶值百分比。

好了，這就是您設置數據的方式！

使用 LuckyTemplates 預測將實際結果與預算進行比較

結論

我只想向您展示的是，使用 LuckyTemplates 可以獲得多麼好的財務報告。

它遠遠優於使用標準 Excel 文件或傳統 Excel 技術所能達到的效果。

有趣的是，LuckyTemplates 正在將這種類型的財務報告提升到一個新的水平，這是我絕對想向您展示如何做的事情。

我在視頻演示期間更深入地探討了這項技術，所以我不會在這裡透露太多。如果您想立即查看，請前往 LuckyTemplates 在線，您可以在那裡看到大量的課程和資源。

希望您通過此財務報告技巧獲得了更好的洞察力。

乾杯，

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