LuckyTemplates 中的 CRM 銷售分析

在此 LuckyTemplates Showcase 中，我們重點關注Salesforce 或 Microsoft Dynamics 中常見的您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我們希望深入了解來自特定客戶群的未來收入。在這種情況下，我們有一個位於新西蘭市場的客戶群。

我們有關於客戶及其已完成和正在進行的交易的關鍵指標。其中一些指標包括客戶名稱、帳戶所有者、銷售給客戶的產品或服務，以及管道中的潛在銷售額。

還有每個客戶的當前收入、在財政年度開始時設置的目標收入以及每個客戶的估計交易持續時間的數字數據點。

這個 LuckyTemplates Showcase 分為四個不同的報告。

目錄

• 銷售概覽
• 銷售機會
• 客戶賬戶分析
• 關鍵潛在銷售
• 結論

銷售概覽

第一份報告包含每個客戶實現的當前收入的概覽。

我們還可以看到我們正在銷售的產品以及每個地點的大部分收入來自何處。

我們的收入來源也有不同的細分。

此報告包含顯示每個客戶分組、按服務類別和按地區的收入的圖表。

銷售機會

第二份報告側重於當前的銷售機會。 

我們可以看到我們的收入的潛在來源，這有助於我們的資源分配。這種分析在 CRM 銷售解決方案中很常見。

有了這些信息，我們就可以確定何時會發生銷售。我們能夠分解成功銷售的機會。

鏈接報告中的數據模型使我們能夠過濾可視化中顯示的信息。

我們可以看到哪些銷售機會最有可能完成或最不可能完成。這些數據可以很容易地在每個客戶群的不同關鍵指標中進行過濾。

客戶賬戶分析

本展示中的第三份報告深入探討了客戶分析。

關鍵指標位於報告的左側。

我們可以輕鬆深入每個客戶並分析我們的。有了這種洞察力，我們就可以確定我們需要為特定客戶實現的潛在收入。

我們可以從這份報告中得到的另一項分析是關於客戶子集或分組的。如果我們知道哪些客戶屬於同一行業，我們就可以輕鬆地確定每個組尚未實現的銷售目標。

關鍵潛在銷售

上一份報告側重於關鍵潛在銷售。

我們可以看到關鍵銷售目前處於哪個管道階段。

在這個例子中，大多數仍然屬於資格階段。因此，在今年餘下的時間裡，我們仍然需要做一些事情來改善我們的渠道。我們希望看到更多關鍵銷售人員進入決策或解決方案設計階段。

該報告使我們能夠輕鬆地深入了解我們的客戶屬於哪個管道階段。了解此信息後，我們可以與我們的銷售代表或客戶聯繫，以確保我們可以將這些潛在銷售轉化為實際結果。 

項目數據的收入預測技術——使用 DAX 的 LuckyTemplates Insights
突破新客戶銷售——Advanced LuckyTemplates Insights
顯示迄今為止銷售和預算之間的差異——LuckyTemplates 中的預測

結論

此 LuckyTemplates 展示展示了四種不同的報告，我們可以從中獲得有關當前和潛在銷售的有價值的分析。

這些報告生成的見解對於企業常用的 CRM 銷售數據特別有用。它們可用於製定策略以進一步改善銷售趨勢。

一切順利，