LuckyTemplates 財務儀表板示例：讓我們具體一些

LuckyTemplates 財務儀表板提供了一種快速簡便的方法來實時監控組織的財務績效。通過整合來自各種來源的數據，財務儀表板可以提供組織財務健康狀況的綜合視圖。

LuckyTemplates 財務儀表板是使用 Microsoft LuckyTemplates（一種業務分析工具）創建的財務數據和關鍵績效指標 (KPI) 的可視化表示。它提供全面的財務信息視圖，使用戶能夠監控和分析財務績效、識別趨勢並做出數據驅動的決策。

在本文中，您將了解 LuckyTemplates 財務儀表板如何滿足組織內不同用戶角色的獨特分析需求，以及為什麼它是財務專業人士、高管和決策者的必備工具。

我們走吧！

目錄

• LuckyTemplates 財務儀表板的關鍵組件
  • 1.收入和利潤
  • 2.銷售分析
  • 三、營業收入
  • 4.毛利率
  • 5.損益表
  • 6.財務業績
• 如何使用示例構建 LuckyTemplates 財務儀表板
  • 1.數據準備
  • 2. 數據建模
  • 3.可視化
• LuckyTemplates 中的示例財務儀表板
  • 1.零售銷售分析儀表板
  • 2. 銷售和退貨儀表板
  • 3.人力資源財務儀錶盤
• LuckyTemplates 財務儀表板的最佳實踐和技巧
• LuckyTemplates 財務儀表板中的高級功能
  • 1.計算列和度量
  • 2.自定義視覺效果
  • 3. 應用程序和模板
• 探索特定行業的財務儀表板
  • 1. 零售業
  • 2.製造業
  • 3. 健康產業
  • 4.非營利組織
• 如何下載和共享 LuckyTemplates 財務儀表板
• 最後的想法

LuckyTemplates 財務儀表板的關鍵組件

財務儀表板提供了一種快速簡便的方法來可視化關鍵財務數據並做出明智的決策。本節涵蓋財務儀表板的一些最重要的組件。

1.收入和利潤

收入和利潤是公司財務狀況的關鍵指標。財務儀表板應包括總收入和淨利潤的清晰可視化。

這可以以折線圖、條形圖或表格的形式呈現。將當前表現與之前的表現進行比較，也可能有助於顯示隨時間變化的趨勢。

2.銷售分析

銷售分析可以幫助識別銷售數據的模式和趨勢，使銷售經理和企業能夠做出更好的決策。要包含在銷售分析儀表板中的關鍵指標是：

• 總銷售額

• 銷售增長率

• 平均成交額

• 按產品或類別分類的銷售額

• 按地區、渠道或客戶群劃分的銷售額

三、營業收入

營業收入是評估公司盈利能力的重要指標。它代表公司的主要業務運營所賺取的利潤，不包括營業外收入和支出。

在財務儀表板中，營業收入可以作為獨立數字顯示或與收入進行比較以計算營業利潤率，這表明公司從其運營中產生利潤的效率。

4.毛利率

毛利率是扣除銷貨成本 (COGS) 後剩餘總收入的比例。它是了解公司盈利能力和定價策略的重要指標。

財務儀表板應包括毛利率百分比，可能與行業基准或歷史業績進行比較。

5.損益表

損益表儀表板應提供公司在特定時期內財務業績的高級概覽。包含在財務儀表板上的主要損益表組成部分是：

• 收入

• 銷貨成本

• 毛利

• 營業費用

• 營業收入

• 淨利

可以有效地使用表格或瀑布圖格式來可視化損益表的組成部分以及它們如何為公司的底線做出貢獻。

6.財務業績

要全面了解組織的財務狀況，必須分析各種財務比率和指標。

要包含在 LuckyTemplates 儀表板中的財務績效比率的有用示例可能是：

• 股本回報率（ROE）

• 目前的比例

• 速動比率

• 債務權益比率

• 每股收益（EPS）

• 市盈率 (P/E)

財務儀表板中的這些關鍵組件可以幫助企業做出明智的決策、跟踪財務績效並確定需要改進的領域。

現在我們已經介紹了 LuckyTemplates 財務儀表板的關鍵組件，我們將在下一節中繼續構建LuckyTemplates 儀表板。

如何使用示例構建 LuckyTemplates 財務儀表板

構建 LuckyTemplates 財務儀表板涉及多個步驟。以下是幫助您入門的一般大綱：

1.數據準備

在LuckyTemplates中創建財務儀表板之前，第一步是先準備好相關數據。這包括：

• 從Excel、數據庫或 API 等各種來源收集數據

• 清理和轉換數據以使其適合分析

使用 LuckyTemplates Desktop 中的 Power Query 編輯器，您可以輕鬆執行數據轉換和創建數據模型。主要任務包括：

• 合併多個數據源

• 過濾和排序數據

• 添加或刪除列

• 執行計算

2. 數據建模

準備好數據後，下一步是在 LuckyTemplates Desktop 中創建數據模型。這涉及：

• 定義數據集中表之間的關係

• 創建計算列、度量和層次結構以進行分析

對於一個有效的財務儀表板，擁有一個清晰的數據模型和準確定義的關係是必不可少的。這使您可以有效地分析各種財務指標。

3.可視化

數據模型就位後，您可以讓 LuckyTemplates 用戶創建可視化效果，講述關於您的財務數據的引人入勝的故事。LuckyTemplates 充當各種強大的企業數據可視化工具。

LuckyTemplates 中的一些可視化選項包括：

• 用於趨勢和比較的折線圖、條形圖和餅圖

• 用於地理分析的地圖和熱圖

• 用於詳細數據表示的表格和矩陣

要構建成功的財務儀表板，請考慮以下做法：

• 選擇合適的視覺效果：選擇最能代表您要分析的關鍵財務指標的視覺效果。

• 有效地組織視覺效果：將最重要的可視化效果放在儀表板的頂部並使用邏輯佈局。

• 明智地使用顏色和格式：應用一致的顏色、字體和样式，使您的儀表板具有視覺吸引力且易於理解。

通過結合正確準備的數據、結構良好的數據模型和引人入勝的可視化效果，您可以創建功能強大的 LuckyTemplates 財務儀表板，以提高您的財務分析能力。

我們將通過在下一節中查看示例財務儀表板來取得進展。

LuckyTemplates 中的示例財務儀表板

LuckyTemplates 提供了一系列工具和選項來創建滿足組織需求的動態交互式財務儀表板。

1.零售銷售分析儀表板

LuckyTemplates 中的零售銷售分析儀表板是一個出色的示例，展示了對零售企業財務和銷售業績的關鍵見解。

此銷售儀表板通常包括關鍵績效指標 (KPI)，例如銷售額、利潤和銷售量。

它還允許用戶跨多個維度分析數據，例如按產品類別、區域或時間段。用戶可以使用交互式可視化來探索趨勢並確定需要改進的領域。

零售分析儀表板可幫助經理和決策者做出數據驅動的決策並優化他們的財務和業務增長戰略。

2. 銷售和退貨儀表板

用於財務分析的另一個有用的 LuckyTemplates 示例是銷售和退貨儀表板。這個交互式儀表板主要關注跟踪和分析銷售數據和退貨率，這對任何零售或電子商務業務都至關重要。

LuckyTemplates 儀表板顯示以下信息：

• 總銷售收入

• 總回報

• 退貨率

• 按產品類別和客戶群劃分的銷售額

這個具有視覺吸引力的分析儀表板允許用戶更深入地了解他們的銷售數據並識別模式，例如銷售和退貨的季節性趨勢。

有了這些信息，企業可以更好地了解客戶行為並相應地定位他們的營銷工作。

3.人力資源財務儀錶盤

HR 財務儀表板是執行洞察儀表板，旨在分析組織中人力資源管理的財務方面。

此 LuckyTemplates 示例強調 HR 的財務方面，跟踪和顯示關鍵財務指標，例如：

• 部門預算

• 員工成本

• 工資薪金

• 福利支出

• 周轉率

使用 HR Finance Dashboard，HR 經理和財務團隊可以更好地了解其組織的勞動力開支，並確定可能節省或改進成本的領域。

此外，它有助於了解人力資源投資如何為組織的整體財務績效做出貢獻。LuckyTemplates 中的這些示例財務儀表板展示了數據可視化和分析的強大功能。

通過使用 LuckyTemplates 並利用這些預先構建的樣本或根據個人需求對其進行定制，組織可以獲得有關其財務績效的寶貴見解，做出更好的決策並提高利潤。

我們將在下一節介紹財務儀表板的做法和技巧。

LuckyTemplates 財務儀表板的最佳實踐和技巧

財務儀表板在以有組織且易於理解的方式呈現數據方面發揮著關鍵作用。要創建有效展示關鍵指標和見解的 LuckyTemplates 財務儀表板，請考慮以下最佳做法：

• 考慮您的受眾：設計您的儀表板以滿足其目標用戶的特定需求和期望。關注最重要的信息並確保突出顯示。

• 對數據使用正確的可視化：選擇最能代表您所呈現的財務指標和見解的合適的視覺效果。條形圖、餅圖和折線圖是顯示財務數據的常用選擇。

• 在一個屏幕上講述一個故事：以邏輯和連貫的方式組織您的數據和視覺效果，讓用戶清楚地了解財務信息。利用 LuckyTemplates 的全屏模式獲得身臨其境的體驗。

• 戰略性地放置最重要的信息：將關鍵指標和見解放置在儀表板的頂部或中心，以吸引用戶的注意力。這將幫助用戶快速識別並關注最關鍵的數據。

• 保持簡單和乾淨：避免使用不必要的視覺效果、表格或文本使儀表板混亂。堅持簡潔的設計，有效地傳達數據分析和見解。

要包含在財務儀表板中的一些關鍵指標是：

• 營業收入：業務運營產生的總收入。跟踪這一點以評估公司的財務業績。

• 毛利率：收入與銷售成本 (COGS) 之間的差額。跟踪這一點以監控企業產生利潤的效率。

• 毛利率百分比：毛利率佔收入的百分比。這將有助於評估公司的整體盈利能力。

• 淨利潤：扣除所有費用後的利潤總額，包括稅金。跟踪這一點以衡量公司在創造利潤方面的成功。

• 運營費用：運營企業的總成本，包括工資、租金、水電費和營銷費用。對此進行監控以評估企業的效率和成本管理。

LuckyTemplates 財務儀表板中的高級功能

LuckyTemplates 提供了一系列可以增強財務儀表板的高級功能。

在本節中，我們將討論三個主要的子功能：計算列和度量、自定義視覺對像以及應用程序和模板。

1.計算列和度量

計算列和度量是在 LuckyTemplates 中創建自定義計算和指標的強大方法。

通過利用DAX（數據分析表達式）語言，您可以創建高級公式來更有效地分析財務數據。

• 計算列：這些是通過使用自定義公式在數據模型中定義新列來創建的，允許您使用現有數據構建複雜的計算。

• 度量：度量是可以在報告和可視化中使用的聚合或計算。它們可以表示 KPI（關鍵績效指標），例如淨利潤率、收入增長或費用率。

財務儀表板中計算列和度量的一些示例可能包括：

• 毛利率：（收入 - 銷售成本）/收入

• 營業利潤率：（營業收入/淨銷售額）* 100

• 股本回報率 (ROE)：淨收入/平均股東權益

2.自定義視覺效果

自定義視覺效果提供了創建針對特定金融數據集定制的自定義可視化效果的機會。您可以使用 LuckyTemplates 自定義視覺對象 SDK 創建自己的自定義視覺對象，也可以從AppSource Marketplace下載現有的視覺對象。

各種自定義視覺效果可用於財務儀表板，例如：

• 瀑布圖：可視化損益表和現金流量變化

• 燭台圖：顯示股票價格，包括開盤價、收盤價、最高價和最低價

• 熱圖：顯示各種金融變量之間的相關性

3. 應用程序和模板

LuckyTemplates 應用和模板是預構建的解決方案，可用於在創建財務儀表板時節省時間和精力。這些範圍可以從特定行業的模板到針對特定用例（例如財務規劃或投資跟踪）的應用程序。

可以在 LuckyTemplates 社區或 AppSource Marketplace 中找到應用和模板。一些流行的財務儀表板模板包括：

• 財務績效分析：進行財務 KPI 分析的綜合解決方案

• 資產負債表分析：分析公司資產負債表上的資產、負債和權益

• 損益表：隨著時間的推移提供對公司盈利能力的洞察

LuckyTemplates 的高級功能可以通過引入自定義計算和度量、定制可視化和預構建解決方案來顯著增強財務儀表板。使用這些工具可以帶來更深入的洞察力和更有效的決策。

在下一節中，我們將探索特定於行業的儀表板。

探索特定行業的財務儀表板

LuckyTemplates 財務儀表板是各行各業必不可少的工具，可幫助財務團隊監控關鍵指標、做出明智的決策和有效規劃。

1. 零售業

在零售行業，LuckyTemplates 報告和儀表板中捕獲的一些關鍵財務指標可能包括：

• 按地點劃分的收入

• 毛利率

• 存貨周轉率

這些關鍵見解將使財務團隊能夠分析產品性能、確定盈利模式並確保適當的庫存管理。

2.製造業

製造業的財務儀表板可以提供以下方面的寶貴信息：

• 生產成本分析

• 估計費用與實際費用

• 不同項目的投資回報率 (ROI)

有了這些信息，財務團隊可以優化資源分配，確保高效的生產流程和成本控制。

3. 健康產業

醫療保健行業儀表板專注於財務指標，例如：

• 患者收入

• 每位患者的費用

• 營業利潤率

此類數據有助於財務團隊評估服務盈利能力、分析成本分配並提高財務穩定性。

4.非營利組織

對於非營利組織，財務儀表板可能包括：

• 籌款投資回報率

• 按捐贈來源劃分的收入

• 每個受益人的成本

此信息可指導財務團隊做出更好的籌款決策、分配資金和評估組織的財務效率。

無論哪個行業，LuckyTemplates 財務儀表板都提供可操作的見解，使組織能夠做出明智的決策、簡化財務規劃並獲得可操作的見解以提高其整體業務績效。

在下一節中，您將了解如何下載和共享 LuckyTemplates 財務儀表板。

如何下載和共享 LuckyTemplates 財務儀表板

要下載和試驗 LuckyTemplates 中的財務儀表板示例，您可以從瀏覽官方 Microsoft 資源開始。

此類資源之一是財務示例工作簿，您可以從此鏈接下載它。此示例工作簿提供了一個很好的起點，可以幫助您了解在 LuckyTemplates 中表示財務數據的各種方式。

創建或下載儀表板後，與同事和其他人共享它很簡單。以下是共享 LuckyTemplates 儀表板的步驟：

• 在儀表板列表或打開的儀表板中，選擇共享。

• 在“共享儀表板”對話框中，輸入您要與之共享的用戶或組的名稱或電子郵件地址。

• （可選）鍵入消息並選擇授予訪問權限。

請記住，雖然可以通過各種瀏覽器訪問 LuckyTemplates 儀表板，但使用 Microsoft Edge 可以提供額外的好處，例如更好地與其他 Microsoft 產品和服務集成。

要通過 Microsoft Edge 下載和訪問 LuckyTemplates，只需導航到LuckyTemplates 網站並使用您的 Microsoft 帳戶登錄。

如果您是 LuckyTemplates 新手，您可能想免費試用 LuckyTemplates 服務。Microsoft 提供了LuckyTemplates Pro 的免費試用版，允許您在提交訂閱之前測試其功能。

免費試用版提供功能齊全的 LuckyTemplates 體驗，使您能夠輕鬆探索和共享財務儀表板示例。

總之，在 LuckyTemplates 中下載財務儀表板示例就像瀏覽 Microsoft 的資源一樣簡單，只需單擊幾下即可與他人共享。

使用 Microsoft Edge 並考慮免費試用 LuckyTemplates Pro 可以進一步增強您在處理財務儀表板時的體驗。

最後的想法

LuckyTemplates 財務儀表板是功能強大的數據可視化工具，使企業能夠深入了解其財務績效。它們提供關鍵財務指標的可視化表示，使用戶能夠監控趨勢、分析數據並做出明智的決策。

通過以清晰和交互的方式整合和呈現財務數據，財務儀表板可幫助用戶了解組織當前的財務狀況，確定需要改進的領域，並跟踪實現財務目標的進度。

它們使用戶能夠深入了解具體細節，執行深入分析，並識別可能影響財務績效的模式或異常情況。

將 LuckyTemplates 儀表板用於財務目的，企業可以有效地監控和管理其財務績效、識別趨勢並及時採取行動來推動成功。

通過提供財務數據的整體視圖，這些儀表板有助於財務目標和目標的透明度、問責制和戰略規劃。

如果您想了解有關 LuckyTemplates 儀表板示例的更多信息，可以觀看以下視頻：