LuckyTemplates 財務儀表板示例

在此展示中，我們將討論顯示組織財務績效的 LuckyTemplates 財務儀表板示例。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我們將研究一家大公司的財務團隊使用的常用關鍵指標。

財務團隊通常是總部的一部分。他們可以全面了解關鍵數據，例如銷售額、利潤率、產品和客戶。

在此示例中，企業在整個亞太地區銷售其產品。

目錄

• 銷售概要
• 區域產品銷售
• 產品性能
• 客戶評論
• 結論

銷售概要

第一份報告是組織銷售信息的快速快照。

本報告中實施的過濾技術使我們能夠在不考慮其複雜性的情況下收穫計算。過濾器鏈接到數據模型。

有了這個，我們可以在區域基礎上動態地查看我們的財務信息。我們還可以查看每個城市或地區的銷售額、成本和利潤。該報告還允許我們查看指定時間範圍內的數據。

所有這一切都是通過本報告中使用的動態過濾技術實現的。

例如，如果我們想查看新西蘭的總利潤，我們所要做的就是單擊相應的圖表或過濾器。

選擇後，報告中的信息會自動更新。

我們還有一些迷你圖，可以突出顯示隨時間推移可能出現的趨勢。

區域產品銷售

本展示中的第二份報告提供了我們在區域基礎上的財務數據的詳細分類。

如果我們想查看特定區域，我們所要做的就是選擇它。舉個例子，讓我們看看維多利亞。

現在，我們對我們的利潤在維多利亞州的城市或市場的表現有了很好的了解。

我們還可以從產品的角度來看我們的利潤。我們可以進一步深入到特定的產品來獲取它的信息。

還有我們的銷售信息：

產品性能

在下一份報告中，我們將重點關注我們產品的利潤率。

有關於總銷售額和利潤的信息。我們還可以進一步研究每個地區和產品的利潤率差異。

該報告還有一個折線圖。單擊此圖表中的數據將自動過濾報告中顯示的信息。

例如，如果我們想根據累計銷售額查看產品的銷售額或利潤率，我們只需在折線圖上進行選擇即可。

然後我們可以看到區域和產品之間的利潤率差異。

此外，我們還有個別訂單的信息。有了這個，我們就可以很容易地分析出為什麼同一區域內的一些訂單會有不同的保證金。

該報告是組織中銷售和財務團隊分析的重要來源。

客戶評論

本展示中的最後一份報告對我們客戶的狀態進行了很好的回顧。

我們可以選擇特定的客戶名稱，然後查看我們通過客戶獲得的總訂單、利潤和銷售額。

有了這份報告，就可以很容易地理解客戶績效下降或上升的原因。

我們可以進一步深入研究報告，並在每個客戶和每個產品的基礎上檢索信息。

此報告中的另一個工具是客戶名稱的搜索欄。

這對於我們有很長的客戶名單的情況非常有用。我們可以通過輸入他們的名字輕鬆導航，而不是無休止地滾動列表。

結論

此展示中展示的Power BI 財務儀表板示例為任何企業組織中的財務團隊或部門提供了重要的分析來源。

這些儀表板是創建公司財務報告時使用的重要基準。

我們可以從每份報告中獲得的見解幫助我們了解財務業績好壞的原因，以及我們可以做些什麼來改進。

一切順利，