LuckyTemplates 項目規劃：發現和攝取

在今天的博文中，我們將繼續介紹如何規劃 LuckyTemplates 項目的系列文章。我們已經在本系列的第一部分討論了部署模式。現在，讓我們談談發現和攝取。

目錄

• 發現和攝入的重要性
• 發現和攝入的類別
  • BI 項目中的數據源
  • BI 項目的安全性
  • BI 項目中的數據刷新
  • BI 項目的規模
  • BI 項目的指標
  • BI 項目的分發
  • BI 項目的版本控制
• 結論

發現和攝入的重要性

組織的商業智能資產是為完成一組特定目標或回答一組特定業務問題而設計的單個項目的結果。這就是為什麼商業智能項目的成功啟動執行對所有組織都至關重要。

這是一點點前期規劃大有幫助的地方。LuckyTemplates 項目通常從回答項目模板表單中的一組標準問題開始。

這些問題和表格的業務指導為 BI 團隊提供了項目的高級技術需求，並促進了富有成效的項目啟動。

發現和攝入的類別

因此，通過查看項目模板，團隊可以向項目發起人或相關主題專家提出有針對性的問題，以更好地了解項目的當前狀態和目標。

這些問題一般分為以下幾類：數據源、安全性、規模、指標、數據刷新、分佈和版本控制。

BI 項目中的數據源

你應該問的問題包括“你能描述所需的數據嗎？” 通常，您的 LuckyTemplates 項目將專注於系統內的特定業務流程。這是一種詢問我們正在處理的業務流程的方式。

另一個要問的好問題是“您的項目所需的所有數據是否都在數據倉庫中可用，例如 SQL Server 數據倉庫？如果沒有，還需要哪些數據倉庫未包含的其他來源？”

因此，這三個數據源問題通常在項目期間預先詢問是有價值的，這樣您就可以知道您是否已經擁有所需的所有數據，或者您是否必須將這些其他數據源引入數據倉庫或 LuckyTemplates 數據集中本身。

BI 項目的安全性

您應該問的問題包括“是否應該阻止某些用戶查看部分或全部數據？” 這確實是一個關於角色級安全性的問題。我們是否需要創建不同角色級別的安全角色？

例如，應該防止銷售代表看到某些信息，銷售經理應該能夠看到所有信息，而不同地理區域的銷售人員應該看到他們所在地理位置的信息。

另一個要問的好問題是關於數據敏感性。這歸結為敏感信息，如 PCII、HIPAA 或 GDPR，組織需要保護這些信息以確保他們不會被罰款。

BI 項目中的數據刷新

您還需要知道數據需要多久刷新一次，以及是否需要實時查看數據。我們是否需要構建直接查詢數據集或實時連接以實時查看數據，或者導入模式或複合數據集是否可以滿足組織和手頭 LuckyTemplates 項目的需求？

BI 項目的規模

關於規模，你應該問很多問題，比如需要多少年的歷史數據，或者是否有必要跟踪某些維度的歷史，比如客戶和產品。

您還需要知道用戶檢查報告和儀表板的頻率，以及如何分析數據（例如：按日期、客戶部門、賬戶、國家等）。

這實際上取決於您需要多少數據、需要多少種不同的切片方式以及涉及多少用戶。

這些東西會增加負擔，尤其是當您為企業組織使用高級容量時。您需要了解是否需要擴展該高級容量或添加更多資源。

BI 項目的指標

對於指標，您需要詢問業務所需的核心關鍵績效指標，以及是否已經制定了這些指標。他們是否有很好的定義，還是我們需要從頭開始製定這些定義？

根據它們的複雜程度，您可能需要引入 DAX 專家，以確保您擁有適當的資源來構建這些 KPI。

另一個要問的重要問題是企業正在使用哪些日曆？它是標準公曆還是自定義會計日曆？這個問題將對你的時間智能指標產生深遠的影響。

BI 項目的分發

有多少用戶需要查看報告和儀表板？需要多少用戶來創建報告和儀表板？用戶是否會在手機和平板電腦等移動設備上查看儀表板？

這些問題的答案會讓您知道在創建移動和平板電腦視圖時需要投入多少工作。如果沒有人會使用它們，那麼就沒有理由花費資源來開發報告的移動視圖。

BI 項目的版本控制

是否存在關於相同數據的現有報告，您的 LuckyTemplates 解決方案是否會替換這些現有報告？是否存在針對相同業務流程和事實表的現有 LuckyTemplates 數據集？

這些主要問題對於查看之前開發的內容、可以用作起點模板的內容以及已經開發的數據資產我們可以重新用於創建此新報告的內容很重要。

結論

這篇博文涵蓋了在您運行的任何 LuckyTemplates 項目啟動期間通常需要提出的發現和提取問題。

這不是一個包含大量詳細問題的清單，您可以輕鬆地花 30 分鐘到一個小時與相應的業務發起人或利益相關者交流，以大致了解您的 LuckyTemplates 項目的進展情況。

一切順利，
格雷格·德克勒