So erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen in DocuSign

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Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte VORLAGEN.

Quelle: docusign.com

Auf der Registerkarte Vorlagen sehen Sie eine Liste Ihrer vorhandenen Vorlagen.

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Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche NEUE VORLAGE.

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Der Bildschirm Vorlagenname und Beschreibung wird angezeigt.

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Geben Sie den Namen, den Sie für Ihre Vorlage verwenden möchten, und eine Beschreibung ein, wenn Sie möchten.

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Auf diesem Bildschirm laden Sie auch das Regelwerksdokument hoch, das Ihre Lieferanten ausfüllen müssen. (Oder natürlich alle anderen Dokumente, die Sie als Teil der von Ihnen erstellten Vorlage senden müssen.)


Geben Sie den Namen, den Sie für Ihre Vorlage verwenden möchten, und eine Beschreibung ein, wenn Sie möchten.

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Auf diesem Bildschirm laden Sie auch das Regelwerksdokument hoch, das Ihre Lieferanten ausfüllen müssen. (Oder natürlich alle anderen Dokumente, die Sie als Teil der von Ihnen erstellten Vorlage senden müssen.)

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Laden Sie Ihr(e) Dokument(e) hoch.

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Ihre Dokumente werden im Bereich „Dokumente hinzufügen“ des Bildschirms angezeigt.

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Empfänger hinzufügen.

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Klicken Sie im Bildschirmbereich Empfänger hinzufügen auf das Feld Empfängertyp und wählen Sie Platzhalter aus. Sie können den Empfänger als Person belassen, müssen dann aber sofort alle Namen und E-Mail-Adressen kennen. Wenn Sie stattdessen einen Platzhalter verwenden, haben Sie eine Vorlage, die sich ändern kann, wenn sich Ihre Lieferantenliste ändert.

Geben Sie im Feld Rolle einen geeigneten Titel ein; in diesem Fall Verkäufer. Die Dropdown-Liste, die im Feld "Signieren" angezeigt wird, bietet Ihnen die folgenden Optionen: Signieren erforderlich, Hosts von Unterzeichnern, Erhält eine Kopie. Lassen Sie Signieren erforderlich.

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Fügen Sie Ihren Empfängern eine Nachricht hinzu.

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Eine Standardmeldung lautet „Bitte DocSign: Dokumenttitel “. Erweiterte Optionen sind auf der rechten Seite des Bildschirms verfügbar.


Fügen Sie Ihren Empfängern eine Nachricht hinzu.

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Eine Standardmeldung lautet „Bitte DocSign: Dokumenttitel “. Erweiterte Optionen sind auf der rechten Seite des Bildschirms verfügbar.

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Klicken Sie neben Erweiterte Optionen auf Bearbeiten.

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Wählen Sie eine dieser gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Um die Vorlage zu speichern, ohne Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Andere Aktionen und Speichern und schließen.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

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Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem Ihr Dokument auf dem Bildschirm angezeigt wird. Links steht eine Liste mit Feldern zur Verfügung. Platzieren Sie eines dieser Elemente, die als Teil Ihrer Vorlage erscheinen sollen. Sie klicken auf den Feldnamen, z. B. Signatur, und ziehen das Feld per Drag & Drop an die Stelle, an der der Empfänger unterschreiben soll.

Das Beispiel zeigt ein Signaturfeld, gekennzeichnet durch „Sign“ und einen roten Pfeil; das Feld Datum der Unterschrift rechts neben der Unterschrift; ein Namensfeld, das über der Signaturzeile angezeigt wird; fünf Checkbox-Felder neben jeder angegebenen Regel; und ein Anfangsfeld unten links neben den Regeln.

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Klicken Sie auf SPEICHERN UND SCHLIESSEN.

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Ihre neue Vorlage wird der Liste der verfügbaren Vorlagen hinzugefügt.


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