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So richten Sie ein Budget in QuickBooks 2021 ein
Wenn Sie QuickBooks 2021 installiert und Ihre grundlegenden Informationen eingegeben haben, ist es an der Zeit, Ihr Budget in QuickBooks 2021 einzurichten . Folge diesen Schritten:
1. Wählen Sie Unternehmen→Planung und Budgetierung→Budgets einrichten.
Wenn Sie noch kein Budget eingerichtet haben, zeigt QuickBooks das Dialogfeld Neues Budget erstellen wie abgebildet an. Wenn Sie bereits ein Budget eingerichtet haben, wird ein weiteres Fenster angezeigt, und Sie müssen auf die Schaltfläche Neues Budget erstellen klicken, um zum Dialogfeld Neues Budget erstellen zu gelangen.
Das Dialogfeld Neues Budget erstellen
2. Wählen Sie das Jahr aus, das Sie budgetieren möchten.
Verwenden Sie das Datumsfeld, um das Geschäftsjahr anzugeben. Mit den Pfeilen am Ende des Feldes können Sie die Jahreszahl schrittweise anpassen.
3. Wählen Sie den Budgettyp aus, den Sie erstellen möchten; klicken Sie dann auf Weiter.
Sehen Sie diese beiden Optionsfelder? Sie können QuickBooks mitteilen, ob Sie ein Budget mit Einnahmen- und Ausgabenbeträgen (erstellt mit einer Pro-forma-Gewinn- und Verlustrechnung) oder ein Budget für Aktiv-, Passiv- und Eigenkapitalkonten zum Jahresende (erstellt mit einer Pro-forma-Rechnung) erstellen möchten Bilanz). In der Regel möchten Sie Einnahmen- und Ausgabenbeträge budgetieren (Optionsfeld Gewinn und Verlust).
4. Geben Sie zusätzliche Budgetierungskriterien und Anweisungen an; klicken Sie dann auf Weiter.
Als Nächstes fragt QuickBooks, ob Sie mithilfe zusätzlicher Kriterien wie Kunde: Jobinformationen oder Klasseninformationen budgetieren möchten. Sie beantworten diese Frage, indem Sie das Optionsfeld auswählen, das den gewünschten Budgetierungskriterien entspricht. (Wenn Sie gerade erst anfangen, machen Sie sich keine Gedanken über die Angabe zusätzlicher Kriterien. Halten Sie die Dinge einfach zu beginnen.)
5. Geben Sie an, ob Sie von vorne beginnen möchten.
QuickBooks fragt Sie, ob Sie einen ersten Entwurf mit den Zahlen des letzten Jahres erstellen oder von vorne beginnen möchten. Um diese Frage zu beantworten, wählen Sie die Optionsschaltfläche, die Ihrer Auswahl entspricht. Um beispielsweise ein Budget von Grund auf neu zu erstellen, wählen Sie das Optionsfeld „Budget von Grund auf erstellen“ aus.
6. Klicken Sie auf Fertig stellen.
QuickBooks zeigt das Fenster Budgets einrichten an.
7. Machen Sie Ihr Budget.
Sie verwenden das Fenster Budgets einrichten, um die budgetierten Beträge zu ermitteln, die Sie für jedes Konto planen. Klicken Sie einfach auf den monatlichen Betrag, den Sie budgetieren möchten, und geben Sie einen Wert ein. Wenn Sie sagen, dass Sie von Grund auf neu budgetieren möchten, zeigt QuickBooks übrigens ein Fenster mit einer Reihe leerer Spalten (wie das gezeigte Fenster). Wenn Sie sagen, dass Sie das Budget des kommenden Jahres auf den realen Zahlen des letzten Jahres aufbauen möchten, sehen Sie Zahlen in den Spalten.
Das Fenster Budgets einrichten
Im Dropdown-Menü Budget in der oberen linken Ecke des Fensters Budgets einrichten können Sie das Budget auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten. Wieso den? Sie können mit mehreren Versionen Ihres Budgets arbeiten. (Um ein neues Budget zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Budget erstellen, die Sie durch den zuvor beschriebenen Prozess führt.)
Um den im ausgewählten Feld angezeigten Betrag in die Zeile zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Überqueren kopieren. Mit dieser Schaltfläche können Sie beispielsweise einen bestimmten Betrag, den Sie für Januar budgetiert haben, in Februar, März, April, Mai usw. kopieren.
Wenn Sie etwas schicker sein möchten, können Sie einen budgetierten Betrag auswählen und auf die Schaltfläche Zeilenbeträge anpassen klicken. QuickBooks zeigt das Dialogfeld Zeilenbeträge anpassen an, in dem Sie den ausgewählten Betrag um einen bestimmten Prozentsatz der Erhöhung oder Verringerung anpassen können. Wenn Sie den budgetierten Betrag um beispielsweise 25 Prozent pro Monat erhöhen möchten, verwenden Sie das Dialogfeld Zeilenbeträge anpassen.
8. Sparen Sie Ihre Budgetierungsarbeit.
Nachdem Sie Ihren geheimen Plan eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und das Fenster Budgets einrichten geöffnet zu lassen. Oder klicken Sie auf OK, um Ihre Arbeit zu speichern, aber das Fenster Budgets einrichten zu schließen.
Das Dialogfeld Zeilenbeträge anpassen
Sie können auf Abbrechen klicken, wenn Sie Ihre Arbeit nicht speichern möchten (falls Sie nur herumnudeln).
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