Generador de informes en LuckyTemplates: formato de objetos y visualizaciones

LuckyTemplates Report Builder es una poderosa herramienta desarrollada por Microsoft, diseñada para crear y publicar informes paginados. Estos informes están diseñados específicamente para ser compartidos o impresos, ya que ofrecen un formato que se adapta bien a una página y puede mostrar todos los datos en una tabla, incluso si abarca varias páginas.

Al utilizar LuckyTemplates Report Builder, los usuarios pueden entregar estos informes completos y visualmente atractivos a sus audiencias en el entorno de servicio de LuckyTemplates.

Usar LuckyTemplates Report Builder es sencillo, ya que está optimizado para crear informes RDL (lenguaje de definición de informes) en el servicio LuckyTemplates. Esto permite a los usuarios iniciar sesión en LuckyTemplates, abrir y guardar informes desde sus áreas de trabajo e incluso admitir la consulta de conjuntos de datos avanzados y conjuntos de datos de usuarios no avanzados que se han compartido con ellos.

Con su interfaz fácil de usar y una gama de herramientas listas para usar, LuckyTemplates Report Builder facilita a los usuarios diseñar sus informes, ofreciendo flexibilidad en términos de representación y organización de datos.

Para comenzar con LuckyTemplates Report Builder, los usuarios primero deben familiarizarse con LuckyTemplates Desktop y el servicio LuckyTemplates.

Antes de entrar en materia, vamos a darle una descripción general rápida de lo que es el generador de informes.

Tabla de contenido

• Descripción general del Generador de informes de LuckyTemplates
  • Características clave
  • Componentes
• Primeros pasos con el Generador de informes de LuckyTemplates
  • Instalación
  • Requisitos del sistema
• Creación de informes
  • Fuentes de datos
  • Diseño de informes
• visualizaciones
  • Gráficos y tablas
  • Elementos interactivos
• Publicación y uso compartido de informes
  • Exportar y guardar
  • Colaborar con los miembros del equipo
• Seguridad y Gobernanza
  • Controles de acceso
  • Protección de Datos
• Súbase las mangas, subamos de nivel su informe paginado
• Generador de informes en el menú de LuckyTemplates n.º 1: la pestaña Insertar
• Generador de informes en LuckyTemplates Menú n.º 2: la pestaña Ver
• Insertar objetos y datos
• Dar formato a las propiedades de Tablix
• Mover objetos alrededor
• Redimensionar Tablix
• Dar formato a objetos en el Generador de informes en LuckyTemplates
• La última palabra

Descripción general del Generador de informes de LuckyTemplates

Como mencionamos, LuckyTemplates Report Builder es una herramienta diseñada para crear informes paginados que se pueden publicar en el servicio LuckyTemplates. Echemos un vistazo a algunas de las características y componentes clave:

Características clave

Algunas de las características clave de LuckyTemplates Report Builder incluyen:

• Optimizado para crear informes RDL (lenguaje de definición de informes) en el servicio LuckyTemplates.
• Le permite abrir y guardar informes desde espacios de trabajo.
• Admite consultas de conjuntos de datos avanzados de LuckyTemplates y conjuntos de datos de usuarios no avanzados
• Use una consulta de LuckyTemplates use una consulta de tabla para mostrar cómo se ha creado una tabla con DAX
• Realmente solo necesita un nivel básico de LuckyTemplates y DAX para usar informes paginados.

Componentes

Hay varios componentes involucrados para crear y administrar informes:

1. LuckyTemplates Desktop : se utiliza para crear, implementar y administrar informes de LuckyTemplates.
2. Servidor de informes de LuckyTemplates : una solución implementada detrás de su firewall que entrega informes a los usuarios de diferentes maneras.
   
   Incluye herramientas y servicios para trabajar con informes de LuckyTemplates Desktop e informes paginados creados en Report Builder
3. Generador de informes : la herramienta utilizada para crear informes paginados y diseñada para una integración perfecta con LuckyTemplates

Al utilizar estos componentes y las funciones proporcionadas por LuckyTemplates Report Builder, puede crear visualizaciones de datos con píxeles perfectos a partir de su conjunto de datos de LuckyTemplates.

Primeros pasos con el Generador de informes de LuckyTemplates

Suponiendo que eres totalmente nuevo en esto, asegúrate de leer a continuación, ¿eres un poco más avanzado? Desplácese hacia abajo a nuestros ejemplos.

Instalación

Para comenzar con LuckyTemplates Report Builder, primero deberá descargar e instalar el software. Sigue estos pasos:

1. Visite el sitio web de LuckyTemplates .
2. Haga clic en el botón "Descargar" y elija "Generador de informes de LuckyTemplates".
3. Ejecute el instalador y siga las indicaciones para completar el proceso de instalación.

Requisitos del sistema

Antes de instalar LuckyTemplates Report Builder, asegúrese de que su sistema cumpla con los siguientes requisitos, quiero decir, la mayoría de las personas tendrán los siguientes, pero aún es importante saber:

• Sistema Operativo: Windows 7 o posterior
• Procesador: 1,4 GHz o más rápido, con al menos 2 núcleos
• Memoria: 4 GB mínimo, se recomiendan 8 GB
• Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible en disco
• .NET Framework: 4.5 o posterior

Con LuckyTemplates Report Builder instalado y su sistema cumpliendo con los requisitos necesarios, ahora está listo para comenzar a crear informes paginados. Yehaaaa!

Creación de informes

En esta sección, cubriremos el proceso de creación de informes con LuckyTemplates Report Builder. La creación de informes paginados implica dos aspectos principales: la selección de fuentes de datos y el diseño del informe.

Fuentes de datos

Antes de comenzar a diseñar un informe, debe conectarse a una fuente de datos. LuckyTemplates Report Builder admite varias fuentes de datos, como SQL Server, Oracle y Azure SQL Databases.

Para conectarse a una fuente de datos, siga estos pasos:

1. Abra el Generador de informes de LuckyTemplates.
2. Haga clic en la pestaña Orígenes de datos en el panel izquierdo.
3. Seleccione Nueva fuente de datos y elija el tipo de fuente de datos adecuado.
4. Ingrese las credenciales requeridas y la información de conexión.
5. Haga clic en Probar conexión para verificar que se haya conectado con éxito a su fuente de datos.

Ahora es el momento de diseñar su informe.

Diseño de informes

Una vez que se haya conectado a una fuente de datos, puede comenzar a diseñar su informe paginado. LuckyTemplates Report Builder proporciona una interfaz de arrastrar y soltar que le permite crear y editar fácilmente tablas, gráficos y otros elementos de los datos de su informe.

Siga estos pasos para diseñar su informe:

1. Haga clic en la pestaña Informe en el panel izquierdo.
2. Seleccione un diseño para su informe utilizando las plantillas disponibles o utilice un informe en blanco como punto de partida.
3. Arrastre y suelte los elementos del informe, como tablas o gráficos, en el lienzo del informe.
4. Personalice la apariencia de los elementos de su informe ajustando propiedades como la fuente, el color y el tamaño.
5. Agrupe, ordene y filtre sus datos según sea necesario.

Una vez que su informe esté diseñado, puede guardarlo y publicarlo en el servicio LuckyTemplates para compartirlo o imprimirlo.

¡Ahora es el momento de visualizar!

visualizaciones

Las visualizaciones juegan un papel esencial en LuckyTemplates Report Builder al presentar sus datos en un formato visualmente atractivo y fácil de entender.

Esta sección se centra en dos tipos críticos de elementos visuales en LuckyTemplates Report Builder: gráficos y tablas, y elementos interactivos:

Gráficos y tablas

You can create various types of charts, including pie charts, bar charts, line charts, and more. Charts often display the relationships and trends found in your data, making it easier for others to interpret and gain insights from it.

Tables, on the other hand, present raw data in a structured format with rows and columns, allowing users to easily view and compare the data. Creating a chart or table is fairly straightforward.

Start by selecting a field from the Fields pane, and LuckyTemplates will automatically create a visual based on the selected data.

In addition to default aggregations, you can also use series grouping to dynamically generate series, as described in the Charts in LuckyTemplates paginated reports article.

Interactive Elements

Beyond charts and tables, LuckyTemplates Report Builder also supports the incorporation of interactive elements into your visualizations. Interactive elements allow users to engage directly with your visualizations, enabling them to drill down or filter data based on their specific requirements, delivering a customized experience.

When you create reports in LuckyTemplates Desktop, interactive visuals can be created in Report View. In the LuckyTemplates service, you can add interactive elements using the report editor’s Editing View, as mentioned in the Overview of report visualizations in LuckyTemplates service and Desktop.

In summary, visualizations are crucial components of your LuckyTemplates Report Builder projects, helping users explore and understand data effectively.

By employing various visualization techniques like charts, tables, and interactive elements, you can simplify data analysis, and empower your audience to gain valuable insights from Microsoft LuckyTemplates.

Forget about Powerpoint, forget about Excel, and trying to make things pretty in a csv file. Getting experience as a report designer in LuckyTemplates will level up your career opportunities.

Now let’s publish and share

Publishing and Sharing Reports

Using the LuckyTemplates Report Builder, you can not only create paginated reports but also share dashboards with your team members or clients.

In this section, we will discuss options for exporting, saving, and collaborating on reports created with the builder.

Exporting and Saving

Once you have created a report, it is important to save and export it in a suitable format. To save your report, select the ‘Save’ option from the File menu. To publish the report to the LuckyTemplates service, follow these steps:

1. On the Report Builder File menu, click ‘Publish’.
2. In the list of workspaces on the left, select the workspace you want to publish to.
3. Click ‘Publish’ to save the report to the LuckyTemplates service. Your report will now be available in the selected workspace. You download your report in a PBIX format.

You can find more information on publishing paginated reports to the LuckyTemplates service here.

LuckyTemplates Report Builder also allows you to export your reports to various formats like PDF, Excel, or Word, making it easy to share them with your team members or clients in their preferred format.

Collaborating with Team Members

Sharing your reports with your team members or clients is essential for effective collaboration. With the LuckyTemplates service (LuckyTemplates Pro or LuckyTemplates Premium), you can invite users to access your published reports, establishing a seamless collaboration environment.

To share a published report, follow these steps:

1. Open the LuckyTemplates and navigate to the “my workspace“ where the report is published.
2. Select the report you want to share, and click ‘Share’ on the top-right corner of the report.
3. Enter the email addresses of the team members you want to share the report with, and click ‘Share’.

Your team members will now be able to access the report and collaborate on it. Furthermore, with features like comments and annotations, your team members can easily communicate their insights and suggestions regarding the report.

The Report Builder, combined with the Microsoft LuckyTemplates service, provides a comprehensive solution for creating, publishing, and sharing paginated reports. Utilizing these features enables you to effectively collaborate with your team members and clients.

What about security?

Security and Governance

Security is becoming more important by the day, especially when dealing with any type of data or analysis services.

This section will focus on key elements of security and governance in the LuckyTemplates Report Builder, such as access controls and data protection.

Access Controls

One of the crucial aspects of security is its robust access control system. This system ensures that only authorized users can access and modify reports, data sources, and other resources.

Access controls rely on a combination of user authentication, role-based access control (RBAC), and object-level security. User authentication can be done through various methods, including single sign-on (SSO), and it is used to verify the identities of users accessing the system.

RBAC, on the other hand, grants permissions to users based on their roles within the organization. Finally, object-level security allows administrators to configure access permissions for individual objects like reports, datasets, and data sources.

Furthermore, you can integrate with the SQL Server Reporting Services (SSRS) report server, which provides additional access control capabilities, such as managing permissions for native mode or SharePoint integrated mode operations.

What about data protection?

Data Protection

Protecting sensitive data is another essential aspect of LuckyTemplates Report Builder’s security and governance. LuckyTemplates offers various data protection features, including data encryption, which safeguards data both at rest and in transit.

To enhance data security in LuckyTemplates, Microsoft implemented measures like tenant-level data encryption and oversight capabilities that allow you to monitor and analyze risky behavior patterns.

LuckyTemplates also offers integration with Microsoft Information Protection sensitivity labels, enabling users to classify and label sensitive data according to predefined categories and use cases.

This feature helps enforce data governance policies and ensures that only authorized persons can access sensitive data based on the assigned sensitivity labels.

In addition, LuckyTemplates users can take advantage of Azure services such as Azure Private Link, service tags, and Azure Virtual Network to improve network security and further protect the data.

Ok, so now you have a good overview, let’s roll up our leave and get our hands dirty!

In this tutorial, you’ll learn about the different objects you can place in your paginated report and how to format them using Report Builder in LuckyTemplates.

A paginated report is a report that’s designed to be printed or shared. And as the name suggests, they’re called “paginated” because they’re made to fit well on a page.

Roll Up Your Sleeves, Let’s Level Up Your Paginated Report

En este tutorial, aprenderá acerca de los diferentes objetos que puede colocar en su informe paginado y cómo formatearlos usando Report Builder en LuckyTemplates.

Un informe paginado es un informe diseñado para imprimirse o compartirse . Y como sugiere el nombre, se llaman "paginados" porque están hechos para encajar bien en una página.

Generador de informes en el menú de LuckyTemplates n.º 1: la pestaña Insertar

La pestaña Insertar en la parte superior del Generador de informes contiene las diferentes visualizaciones u objetos que puede agregar en su informe.

Una tabla en el Generador de informes permanece estática. No se expande y, por lo tanto, no afecta el tamaño de la página. Si el tamaño de su página crece y supera el ancho designado, terminará con espacios en blanco en su informe.

Por otro lado, Matrix crece. Por ejemplo, si sus datos contienen cinco años, obtendrá cinco filas o columnas.

La lista le permite agregar datos en forma libre. Gráfico inserta una visualización de gráfico específica en su informe que incluye gráficos de barras, de líneas o circulares.

Gauge le permite crear visualizaciones que muestren los logros o el progreso. Un mapa muestra datos analíticos en un contexto geográfico.

Una barra de datos a menudo se agrega como complemento a las tablas, matrices o listas. Un minigráfico le permite crear un pequeño gráfico que indica el progreso a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la opción Indicador muestra indicadores KPI en su informe.

También puede insertar elementos de informe como un cuadro de texto , una imagen , una línea o un rectángulo . Un Rectángulo le permite mantener o agrupar elementos juntos.

Los subinformes le permiten importar otros informes en Report Builder. Muestra otro informe dentro del cuerpo del informe principal. Cuando se trata de subinformes, debe tener cuidado con la forma en que los incrusta en su informe principal y asegurarse de que los parámetros estén intactos.

Generador de informes en LuckyTemplates Menú n.º 2: la pestaña Ver

En la pestaña Ver, puede decidir qué elementos ver en el Creador de informes.

Si no está utilizando ningún parámetro en su informe, se recomienda deshabilitar su opción de vista para liberar espacio en la Vista de diseño del Generador de informes. Esto hace que su área de trabajo esté menos abarrotada y sea más fácil de maniobrar.

Insertar objetos y datos

Hay dos formas de insertar visualizaciones y otros objetos en su informe paginado .

Puede usar la pestaña Insertar o usar el acceso directo. Puede acceder al acceso directo haciendo clic derecho en su lienzo y luego haciendo clic en Insertar.

Para eliminar un objeto, haga clic en él y presione la tecla Eliminar o Retroceso en su teclado.

Para este ejemplo, aprenderá cómo insertar una matriz y agregarle datos. En el Generador de informes, el objeto que contiene una matriz se llama Tablix . Puede cambiar el nombre del tablix en el panel Propiedades.

Puede seleccionar una matriz utilizando el cuadrado/rectángulo que se encuentra en la parte superior o izquierda del Tablix.

Al hacer clic en el pequeño botón cuadrado que se encuentra en la esquina superior izquierda del tablix, verá las opciones entre las que puede elegir.

La opción Seleccionar le permite seleccionar el cuerpo de su informe. Mientras que la opción Diseño le permite formatear el diseño del tablix. Puede usar esto para traer un objeto hacia adelante o hacia atrás.

Dar formato a las propiedades de Tablix

Cuando haga clic en la opción Propiedades de Tablix, abrirá la ventana Propiedades de Tablix . En esta ventana, puede seleccionar el conjunto de datos que desea que contenga la matriz.

También hay otras opciones que puede personalizar, como las opciones de Salto de página , Encabezados de fila y Encabezados de columna .

En la pestaña Visibilidad de la ventana Propiedades de Tablix, puede elegir cuándo se muestra la matriz en el informe.

Las pestañas Filtros y Clasificación le permiten agregar filtros y un orden de clasificación a su conjunto de datos.

Mover objetos alrededor

Cree el objeto que desea agregar en su informe paginado. En este ejemplo, se crea un Tablix.

Puede mover un objeto utilizando el icono de movimiento del cursor. Report Builder también tiene líneas de cuadrícula que puede usar como guías al organizar objetos en su informe.

Cuando exporta un informe paginado, esto dará como resultado una salida perfecta en píxeles, incluso cuando coloque objetos en el borde del lienzo.

Y en lugar de mover objetos, puede usar el panel Propiedades para formatear el tamaño y la posición. Esto brinda un formato más preciso en comparación con arrastrar objetos alrededor del cuerpo de su informe.

La parte superior se basa en el punto superior izquierdo de un objeto.

Redimensionar Tablix

En cuanto al tamaño, puede modificar filas y columnas de forma individual o colectiva. El formato de tamaño solo tendrá efecto en las filas que haya resaltado.

Por ejemplo, puede hacer que la altura del encabezado de la columna sea más larga que el resto de las filas para enfatizarla.

Cuando ejecute el informe, verá que hay una distinción entre el encabezado y las filas.

Para aumentar o disminuir el ancho de cada columna en un Tablix, puede arrastrar el borde de cada columna de izquierda a derecha y viceversa.

Pero si desea un ancho específico, es mejor usar el panel Propiedades.

Dar formato a objetos en el Generador de informes en LuckyTemplates

Una vez que esté satisfecho con la posición y el tamaño de su matriz, puede proceder a formatearla junto con los encabezados.

Con el panel Propiedades, puede cambiar el fondo y el color de la fuente. De forma similar al cambio de tamaño, puede dar formato a las filas y columnas de la matriz de forma individual o colectiva.

Para las columnas que contienen cantidades monetarias, puede ir a Propiedades de marcador de posición y cambiarlo a Moneda.

Puede formatear la cantidad de lugares decimales que mostrará la moneda o si se mostrará con separadores.

Una gran característica del Generador de informes es el cuadro de descripción del panel Propiedades.

Este cuadro brinda una descripción concisa de la opción de formato que seleccionó y brinda consejos útiles sobre cómo se usan.

Cuando ejecute su informe, verá que con unos pocos clics, el formato simple que aplicó lo hizo parecer más comprensible.

Crear un informe en blanco con el Generador de informes de LuckyTemplates
Cómo importar conjuntos de datos en el Generador de informes
Informe paginado en LuckyTemplates: una introducción

La última palabra

Este tutorial ofreció una demostración rápida de las diferentes visualizaciones u objetos que puede agregar en un informe paginado. También ofrece una discusión sobre cómo formatearlos de una manera que haga que su informe final sea cohesivo.

Se recomienda utilizar el Generador de informes cuando desee una copia de un informe con píxeles perfectos. Sus funciones integradas facilitan la redacción de un informe que parece profesional.

Esto es diferente cuando se crean informes en el programa LuckyTemplates . El propósito principal de usar Report Builder es crear un informe que se ajuste perfectamente a una página, independientemente del número de filas o columnas de la tabla.

Si desea obtener información sobre nuestro curso de informes paginados, consulte el siguiente.

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