Création de prévisions à terme dans LuckyTemplates à laide de DAX

Dans ce blog, nous allons voir comment vous pouvez créer des prévisions automatisées à partir de données historiques dans LuckyTemplates . Ceci est courant dans les entreprises pour faire des prévisions et des budgets. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Avez-vous déjà voulu créer des prévisions automatiques basées sur des informations historiques ? Dans le passé, cela était relativement difficile à faire avec des outils comme Excel, mais vous pouvez le faire facilement dans LuckyTemplates .

Historiquement, vous avez peut-être récupéré des informations et les avez résumées dans un tableau, et les avez utilisées comme référence. Mais dans la vidéo, je vous montre comment vous pouvez créer des benchmarks et des prévisions dynamiquement . Il s'agit d'un moyen plus efficace et efficient de projeter les chiffres à l'avance et vous permet de comparer vos performances réelles par rapport à une période précédente ou à une combinaison de périodes précédentes.

Ce que nous allons faire, c'est examiner les périodes historiques et les utiliser comme valeurs dans notre équation pour projeter une prévision.

Je vais utiliser les fonctions d'intelligence temporelle dans LuckyTemplates pour montrer comment vous pouvez le faire de manière très dynamique.

En combinant plusieurs techniques dans LuckyTemplates à l'aide de DAX , vous pouvez obtenir ces informations vraiment intéressantes. Dans ce cas, nous ne faisons qu'approfondir les prévisions et essayer de créer des références prospectives, afin de pouvoir comparer nos résultats réels à quelque chose qui a réellement du sens.

Table des matières

• Comment créer des prévisions automatisées à partir de données historiques
• Utilisation de variables pour créer une mesure pour une prévision sur 3 ans
• Création de la visualisation
• Conclusion

Comment créer des prévisions automatisées à partir de données historiques

Dans de nombreux cas, vos prévisions sont dérivées de vos résultats historiques. Je vais donc vous montrer comment vous pouvez rapidement récupérer des données historiques, les consolider, puis créer une prévision à partir de celles-ci, qui est toujours alignée sur l'ensemble de votre modèle de données. 

Supposons que nous ayons déjà, disons, des informations sur les ventes et que nous ayons notre calcul des ventes ici. 

Nous devons donc trouver un moyen de projeter jusqu'en 2018. Nous voulons établir nos prévisions de ventes en 2018. Si vous regardez ce filtre en bas à droite, j'ai en fait filtré uniquement pour 2018, donc nous ' Je ne regarde que 2018 ici. 

Maintenant, nous créons une autre table de mesures en cliquant sur Entrer des données et cela vous donnera la possibilité de créer une table de mesures. Appelons ce tableau Sales Forecasting . Si vous pouvez prendre l'habitude de créer ces tableaux de mesures, cela vous sera extrêmement bénéfique en termes d'organisation de votre modèle. 

Ensuite, nous créons une nouvelle mesure en utilisant des fonctions d'intelligence temporelle pour faire nos projections de ventes à partir des chiffres de 2017. Nous allons donc à Nouvelle mesure, et appelons cela Sales LY et allons CALCULATE by Total Sales . Nous pourrions faire la même chose pour n'importe laquelle de nos métriques, mais dans cet exemple, nous allons travailler sur les ventes.

Et nous avons besoin d'un DATEADD , qui est l'une des meilleures fonctions d'intelligence temporelle simplement en raison de la flexibilité dont vous disposez avec. Ensuite, nous reculons d'un an ici ( -1 ) et plaçons notre intervalle ( YEAR ) ici. Ensuite, appuyez sur Entrée.

Si nous saisissons ceci et le faisons glisser vers le tableau, nous allons voir que nous projetons maintenant toutes les données de 2017 . Nous avons donc obtenu notre première colonne d'informations sur les trois que nous allons calculer aujourd'hui.

Dans cet exemple de scénario, nous devons également revenir en arrière de deux ans, car nous voulons établir des prévisions sur trois ans. Donc, pour faire la deuxième année, nous copions simplement le modèle et faisons quelques ajustements.

Nous changeons le nom de la mesure et le paramètre à l'intérieur, et nous projetons maintenant nos ventes d'il y a deux ans. Nous ferons également exactement la même chose pour les 3 ans passés.

Et maintenant, nous avons trois ans d'informations que nous pouvons maintenant créer dans nos prévisions.

Utilisation de variables pour créer une mesure pour une prévision sur 3 ans

Il existe un autre moyen de le faire de manière efficace pour créer une prévision LuckyTemplates. Nous allons utiliser des variables pour créer une mesure, au lieu de trois, et obtenir exactement le même résultat que nous recherchons.

Nous passons donc une fois de plus à la nouvelle mesure et pour cela, appelons-la la prévision des ventes . Nous allons VAR (variables), puis Sales LY sur la ligne suivante. Nous faisons la même chose sur les deux rangées suivantes il y a 2 et 3 ans .

Après quoi, nous pouvons sauter et faire RETOUR, et c'est là que nous pouvons mettre la logique. Nous utilisons DIVIDE avec nos trois années de données, donc nous additionnons Sales LY, Sales il y a 2 ans et Sales il y a 3 ans . Ensuite, nous le divisons par 3 . Nous mettrons également notre résultat alternatif, qui est 0 .

Nous venons de mettre les trois mesures que nous avons faites précédemment à l'intérieur de variables, nous obtenons le même résultat. Je le recommande vivement car il est plus efficace. Nous avons maintenant nos prévisions de ventes et nous avons une moyenne de ces trois éléments.

De plus, nous voulons voir une augmentation de nos ventes, n'est-ce pas ? Faisons donc une prévision pour présenter un taux de croissance de cinq pour cent . Pour ce faire, nous ajoutons simplement un FACTEUR dans notre formule, puis multiplions la dernière ligne par le facteur .

Création de la visualisation

Une fois que toutes les formules nécessaires sont créées, nous les transformons en visualisations et voyons clairement nos prévisions LuckyTemplates. Et nous avons maintenant une prévision de ventes virtuelle qui montre combien nous devons gagner chaque jour pour atteindre nos prévisions.

Nous pouvons également mettre cela à l'intérieur d'un modèle total cumulé . Nous allons donc créer une nouvelle mesure et l'appeler Cumulative Forecast . Sur la ligne suivante, nous insérons CALCULATE Sales Forecast . Ensuite, allez FILTER ALLSELECTED by Dates . 

Une fois que nous avons cela, nous l'inscrivons ici et en faisons un total cumulatif, et maintenant nous avons une prévision cumulative que nous pouvons mesurer de manière cumulative par rapport à nos résultats réels dès que nous sommes entrés en 2018. 

La façon la plus cool de faire cela est qu'il se connecte au modèle de données . Ainsi, vos prévisions peuvent être filtrées par n'importe quel élément du modèle de données, car elles dérivent d'informations historiques qui se trouvent dans une table du modèle de données.

Avec cela, nous pouvons facilement filtrer par nom de produit ici. Nous saisissons nos prévisions de ventes pour le nom du produit et nous avons maintenant prévu mes produits. 

Cela nous permet également de sélectionner un produit particulier, par exemple Produit 47. Et lorsque nous modifions les filtres ici, nous pouvons voir combien nous devons vendre par jour pour ce produit et/ou voir clairement son résultat cumulé. 

Techniques d'analyse des prévisions dans LuckyTemplates avec DAX
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Conclusion

Dans ce didacticiel, nous avons parcouru beaucoup de choses, telles que l'intelligence temporelle et les modèles totaux cumulés pour créer une prévision LuckyTemplates.

J'ai vu cette question posée à plusieurs reprises dans les commentaires et les forums, et je voulais juste montrer comment il est relativement simple de créer une prévision à partir d'informations historiques dans LuckyTemplates.

J'espère que vous trouverez que vous pouvez en bénéficier et l'implémenter dans vos propres environnements. Trouvez un moyen d'utiliser certaines des techniques que nous avons abordées dans ce didacticiel. Plongez dans la vidéo ci-dessous et essayez d'utiliser les techniques que j'ai présentées dans votre propre travail de développement.

Tous mes vœux!