Générateur de rapports dans LuckyTemplates : mise en forme dobjets et de visualisations

LuckyTemplates Report Builder est un outil puissant développé par Microsoft, conçu pour créer et publier des rapports paginés. Ces rapports sont spécifiquement conçus pour être partagés ou imprimés, car ils offrent une mise en forme qui s'adapte bien à une page et est capable d'afficher toutes les données dans un tableau, même s'il s'étend sur plusieurs pages.

En utilisant LuckyTemplates Report Builder, les utilisateurs peuvent fournir ces rapports complets et visuellement attrayants à leur public dans l'environnement de service LuckyTemplates.

L'utilisation du Générateur de rapports LuckyTemplates est simple, car il est optimisé pour la création de rapports RDL (Report Definition Language) dans le service LuckyTemplates. Cela permet aux utilisateurs de se connecter à LuckyTemplates, d'ouvrir et d'enregistrer des rapports à partir de leurs espaces de travail, et même de prendre en charge l'interrogation de jeux de données avancés et de jeux de données d'utilisateurs non avancés qui ont été partagés avec eux.

Avec son interface conviviale et une gamme d'outils prêts à l'emploi, LuckyTemplates Report Builder permet aux utilisateurs de concevoir facilement leurs rapports, offrant une flexibilité en termes de représentation et d'organisation des données.

Pour démarrer avec LuckyTemplates Report Builder, les utilisateurs doivent d'abord se familiariser avec LuckyTemplates Desktop et le service LuckyTemplates.

Avant de nous lancer dans les choses, donnons un aperçu rapide de ce qu'est le générateur de rapports.

Table des matières

• Présentation du générateur de rapports LuckyTemplates
  • Principales caractéristiques
  • Composants
• Premiers pas avec le générateur de rapports LuckyTemplates
  • Installation
  • Configuration requise
• Création de rapports
  • Les sources de données
  • Conception de rapports
• Visualisations
  • Graphiques et tableaux
  • Éléments interactifs
• Publication et partage de rapports
  • Exportation et sauvegarde
  • Collaborer avec les membres de l'équipe
• Sécurité et Gouvernance
  • Contrôles d'accès
  • Protection des données
• Retroussez vos manches, améliorons votre rapport paginé
• Générateur de rapports dans le menu #1 de LuckyTemplates : l'onglet Insertion
• Générateur de rapports dans le menu 2 de LuckyTemplates : l'onglet Affichage
• Insérer des objets et des données
• Formater les propriétés du tableau matriciel
• Déplacer des objets
• Redimensionner le tableau matriciel
• Mettre en forme des objets dans le générateur de rapports dans LuckyTemplates
• Le dernier mot

Présentation du générateur de rapports LuckyTemplates

Comme nous l'avons mentionné, LuckyTemplates Report Builder est un outil conçu pour créer des rapports paginés qui peuvent être publiés sur le service LuckyTemplates. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des fonctionnalités et composants clés :

Principales caractéristiques

Certaines des fonctionnalités clés de LuckyTemplates Report Builder incluent :

• Optimisé pour la création de rapports RDL (Report Definition Language) dans le service LuckyTemplates.
• Vous permet d'ouvrir et d'enregistrer des rapports à partir d'espaces de travail.
• Prend en charge l'interrogation des ensembles de données avancés LuckyTemplates et des ensembles de données d'utilisateurs non avancés
• Utiliser une requête LuckyTemplates utiliser une requête de table pour vous montrer comment une table a été construite avec DAX
• Vous n'avez vraiment besoin que d'un niveau de base de LuckyTemplates et DAX pour utiliser des rapports paginés.

Composants

Plusieurs composants sont impliqués dans la création et la gestion des rapports :

1. LuckyTemplates Desktop : utilisé pour créer, déployer et gérer des rapports LuckyTemplates.
2. LuckyTemplates Report Server : une solution déployée derrière votre pare-feu qui fournit des rapports aux utilisateurs de différentes manières.
   
   Il inclut des outils et des services pour travailler avec les rapports LuckyTemplates Desktop et les rapports paginés créés dans Report Builder
3. Générateur de rapports : L'outil utilisé pour créer des rapports paginés et conçu pour une intégration transparente avec LuckyTemplates

En utilisant ces composants et les fonctionnalités fournies par LuckyTemplates Report Builder, vous pouvez créer des visualisations de données au pixel près à partir de votre jeu de données LuckyTemplates.

Premiers pas avec le générateur de rapports LuckyTemplates

En supposant que vous êtes totalement nouveau dans ce domaine, assurez-vous de lire ci-dessous, êtes-vous un peu plus avancé ? Faites défiler jusqu'à nos exemples.

Installation

Pour démarrer avec LuckyTemplates Report Builder, vous devez d'abord télécharger et installer le logiciel. Suivez ces étapes:

1. Visitez le site Web de LuckyTemplates .
2. Cliquez sur le bouton "Télécharger" et choisissez "LuckyTemplates Report Builder".
3. Exécutez le programme d'installation et suivez les invites pour terminer le processus d'installation.

Configuration requise

Avant d'installer LuckyTemplates Report Builder, assurez-vous que votre système répond aux exigences suivantes, je veux dire que la plupart des gens auront ce qui suit, mais il est toujours important de savoir :

• Système d'exploitation : Windows 7 ou version ultérieure
• Processeur : 1,4 GHz ou plus rapide, avec au moins 2 cœurs
• Mémoire : 4 Go minimum, 8 Go recommandés
• Stockage : 2 Go d'espace disque disponible
• .NET Framework : 4.5 ou version ultérieure

Avec LuckyTemplates Report Builder installé et votre système répondant aux exigences nécessaires, vous êtes maintenant prêt à commencer à créer des rapports paginés. Yehaaaa !

Création de rapports

Dans cette section, nous aborderons le processus de création de rapports à l'aide de LuckyTemplates Report Builder. La création de rapports paginés implique deux aspects principaux : la sélection des sources de données et la conception du rapport.

Les sources de données

Avant de commencer à concevoir un rapport, vous devez vous connecter à une source de données. LuckyTemplates Report Builder prend en charge diverses sources de données, telles que SQL Server, Oracle et Azure SQL Databases.

Pour vous connecter à une source de données, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Générateur de rapports LuckyTemplates.
2. Cliquez sur l' onglet Sources de données dans le volet de gauche.
3. Sélectionnez Nouvelle source de données et choisissez le type de source de données approprié.
4. Entrez les informations d'identification et de connexion requises.
5. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que vous vous êtes bien connecté à votre source de données.

Il est maintenant temps de concevoir votre rapport.

Conception de rapports

Une fois connecté à une source de données, vous pouvez commencer à concevoir votre rapport paginé. LuckyTemplates Report Builder fournit une interface glisser-déposer qui vous permet de créer et de modifier facilement des tableaux, des graphiques et d'autres éléments de vos données de rapport.

Suivez ces étapes pour concevoir votre rapport :

1. Cliquez sur l' onglet Rapport dans le volet de gauche.
2. Sélectionnez une mise en page pour votre rapport à l'aide des modèles disponibles ou utilisez un rapport vierge comme point de départ.
3. Faites glisser et déposez des éléments de rapport, tels que des tableaux ou des graphiques, sur le canevas de rapport.
4. Personnalisez l'apparence de vos éléments de rapport en ajustant des propriétés telles que la police, la couleur et la taille.
5. Regroupez, triez et filtrez vos données selon vos besoins.

Une fois votre rapport conçu, vous pouvez l'enregistrer et le publier sur le service LuckyTemplates pour le partager ou l'imprimer.

Maintenant, il est temps de visualiser !

Visualisations

Les visualisations jouent un rôle essentiel dans LuckyTemplates Report Builder en présentant vos données dans un format visuellement attrayant et facile à comprendre.

Cette section se concentre sur deux types critiques d'éléments visuels dans LuckyTemplates Report Builder : les graphiques et les tableaux, et les éléments interactifs :

Graphiques et tableaux

Vous pouvez créer différents types de graphiques, notamment des graphiques à secteurs, des graphiques à barres, des graphiques linéaires, etc. Les graphiques affichent souvent les relations et les tendances trouvées dans vos données, ce qui permet aux autres de les interpréter plus facilement et d'en tirer des enseignements.

Les tableaux , quant à eux, présentent les données brutes dans un format structuré avec des lignes et des colonnes, permettant aux utilisateurs de visualiser et de comparer facilement les données. La création d'un graphique ou d'un tableau est assez simple.

Commencez par sélectionner un champ dans le volet Champs et LuckyTemplates créera automatiquement un visuel basé sur les données sélectionnées.

En plus des agrégations par défaut, vous pouvez également utiliser le regroupement de séries pour générer dynamiquement des séries, comme décrit dans l'article Graphiques dans les rapports paginés LuckyTemplates.

Éléments interactifs

Au-delà des graphiques et des tableaux, LuckyTemplates Report Builder prend également en charge l'incorporation d'éléments interactifs dans vos visualisations. Les éléments interactifs permettent aux utilisateurs d'interagir directement avec vos visualisations, leur permettant d'explorer ou de filtrer les données en fonction de leurs besoins spécifiques, offrant une expérience personnalisée.

Lorsque vous créez des rapports dans LuckyTemplates Desktop, des visuels interactifs peuvent être créés dans la vue Rapport. Dans le service LuckyTemplates, vous pouvez ajouter des éléments interactifs à l'aide de la vue d'édition de l'éditeur de rapport, comme indiqué dans la présentation des visualisations de rapport dans le service LuckyTemplates et Desktop.

En résumé, les visualisations sont des composants cruciaux de vos projets LuckyTemplates Report Builder, aidant les utilisateurs à explorer et à comprendre efficacement les données.

En utilisant diverses techniques de visualisation telles que des graphiques, des tableaux et des éléments interactifs, vous pouvez simplifier l'analyse des données et permettre à votre public d'obtenir des informations précieuses de Microsoft LuckyTemplates.

Oubliez Powerpoint, oubliez Excel et essayez de rendre les choses jolies dans un fichier csv. Acquérir de l'expérience en tant que concepteur de rapports dans LuckyTemplates améliorera vos opportunités de carrière.

Maintenant, publions et partageons

Publication et partage de rapports

À l'aide du générateur de rapports LuckyTemplates, vous pouvez non seulement créer des rapports paginés, mais également partager des tableaux de bord avec les membres de votre équipe ou vos clients.

Dans cette section, nous aborderons les options d'exportation, d'enregistrement et de collaboration sur les rapports créés avec le générateur.

Exportation et sauvegarde

Une fois que vous avez créé un rapport, il est important de l'enregistrer et de l'exporter dans un format approprié. Pour enregistrer votre rapport, sélectionnez l'option « Enregistrer » dans le menu Fichier. Pour publier le rapport sur le service LuckyTemplates, procédez comme suit :

1. Dans le menu Fichier du Générateur de rapports, cliquez sur "Publier".
2. Dans la liste des espaces de travail sur la gauche, sélectionnez l'espace de travail sur lequel vous souhaitez publier.
3. Cliquez sur "Publier" pour enregistrer le rapport dans le service LuckyTemplates. Votre rapport sera désormais disponible dans l'espace de travail sélectionné. Vous téléchargez votre rapport au format PBIX.

Vous trouverez plus d'informations sur la publication de rapports paginés sur le service LuckyTemplates ici .

LuckyTemplates Report Builder vous permet également d'exporter vos rapports vers différents formats tels que PDF, Excel ou Word, ce qui facilite leur partage avec les membres de votre équipe ou vos clients dans leur format préféré.

Collaborer avec les membres de l'équipe

Le partage de vos rapports avec les membres de votre équipe ou vos clients est essentiel pour une collaboration efficace. Avec le service LuckyTemplates (LuckyTemplates Pro ou LuckyTemplates Premium), vous pouvez inviter des utilisateurs à accéder à vos rapports publiés, en établissant un environnement de collaboration transparent.

Pour partager un rapport publié, procédez comme suit :

1. Ouvrez LuckyTemplates et accédez à « mon espace de travail » où le rapport est publié.
2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez partager, puis cliquez sur "Partager" dans le coin supérieur droit du rapport.
3. Saisissez les adresses e-mail des membres de l'équipe avec lesquels vous souhaitez partager le rapport, puis cliquez sur "Partager".

Les membres de votre équipe pourront désormais accéder au rapport et y collaborer. De plus, avec des fonctionnalités telles que les commentaires et les annotations, les membres de votre équipe peuvent facilement communiquer leurs idées et suggestions concernant le rapport.

Le Générateur de rapports, associé au service Microsoft LuckyTemplates, fournit une solution complète pour créer, publier et partager des rapports paginés. L'utilisation de ces fonctionnalités vous permet de collaborer efficacement avec les membres de votre équipe et vos clients.

Qu'en est-il de la sécurité ?

Sécurité et Gouvernance

La sécurité devient chaque jour plus importante, en particulier lorsqu'il s'agit de tout type de données ou de services d'analyse.

Cette section se concentrera sur les éléments clés de la sécurité et de la gouvernance dans le Générateur de rapports LuckyTemplates, tels que les contrôles d'accès et la protection des données.

Contrôles d'accès

L'un des aspects cruciaux de la sécurité est son système de contrôle d'accès robuste. Ce système garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder et modifier les rapports, les sources de données et les autres ressources.

Les contrôles d'accès reposent sur une combinaison d'authentification des utilisateurs, de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et de sécurité au niveau de l'objet. L'authentification des utilisateurs peut être effectuée par diverses méthodes, y compris l'authentification unique (SSO), et elle est utilisée pour vérifier l'identité des utilisateurs accédant au système.

RBAC, d'autre part, accorde des autorisations aux utilisateurs en fonction de leurs rôles au sein de l'organisation. Enfin, la sécurité au niveau de l'objet permet aux administrateurs de configurer des autorisations d'accès pour des objets individuels tels que des rapports, des ensembles de données et des sources de données.

En outre, vous pouvez intégrer le serveur de rapports SQL Server Reporting Services (SSRS) , qui fournit des fonctionnalités de contrôle d'accès supplémentaires, telles que la gestion des autorisations pour les opérations en mode natif ou en mode intégré SharePoint.

Qu'en est-il de la protection des données ?

Protection des données

La protection des données sensibles est un autre aspect essentiel de la sécurité et de la gouvernance de LuckyTemplates Report Builder. LuckyTemplates offre diverses fonctionnalités de protection des données, notamment le chiffrement des données, qui protège les données au repos et en transit.

Pour améliorer la sécurité des données dans LuckyTemplates, Microsoft a mis en œuvre des mesures telles que le chiffrement des données au niveau du locataire et des capacités de surveillance qui vous permettent de surveiller et d'analyser les modèles de comportement à risque.

LuckyTemplates offre également une intégration avec les étiquettes de confidentialité Microsoft Information Protection, permettant aux utilisateurs de classer et d'étiqueter les données sensibles selon des catégories et des cas d'utilisation prédéfinis.

Cette fonctionnalité aide à appliquer les politiques de gouvernance des données et garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données sensibles en fonction des étiquettes de confidentialité attribuées.

En outre, les utilisateurs de LuckyTemplates peuvent tirer parti des services Azure tels qu'Azure Private Link, les balises de service et le réseau virtuel Azure pour améliorer la sécurité du réseau et protéger davantage les données.

Ok, alors maintenant que vous avez un bon aperçu, roulons nos congés et mettons-nous les mains dans le cambouis !

Dans ce didacticiel, vous découvrirez les différents objets que vous pouvez placer dans votre rapport paginé et comment les mettre en forme à l'aide du Générateur de rapports dans LuckyTemplates.

Un rapport paginé est un rapport conçu pour être imprimé ou partagé . Et comme leur nom l'indique, ils sont appelés "paginés" parce qu'ils sont faits pour bien tenir sur une page.

Retroussez vos manches, améliorons votre rapport paginé

Dans ce didacticiel, vous découvrirez les différents objets que vous pouvez placer dans votre rapport paginé et comment les mettre en forme à l'aide du Générateur de rapports dans LuckyTemplates.

Un rapport paginé est un rapport conçu pour être imprimé ou partagé . Et comme leur nom l'indique, ils sont appelés "paginés" parce qu'ils sont faits pour bien tenir sur une page.

Générateur de rapports dans le menu #1 de LuckyTemplates : l'onglet Insertion

L'onglet Insertion en haut de Report Builder contient les différentes visualisations ou objets que vous pouvez ajouter dans votre rapport.

Un tableau dans Report Builder reste statique. Il ne se développe pas et n'affecte donc pas la taille de votre page. Si la taille de votre page augmente et dépasse la largeur désignée, vous vous retrouverez avec des blancs dans votre rapport.

D'autre part, une matrice grandit. Par exemple, si vos données contiennent cinq ans, vous obtiendrez cinq lignes ou colonnes.

La liste vous permet d'ajouter des données sous forme libre. Graphique insère une visualisation de graphique spécifique dans votre rapport qui inclut des graphiques à barres, linéaires ou circulaires.

La jauge vous permet de créer des visualisations qui montrent les réalisations ou les progrès. Une carte affiche des données analytiques sur un arrière-plan géographique.

Une barre de données est souvent ajoutée en complément des tableaux, des matrices ou des listes. Un Sparkline vous permet de créer un petit graphique qui indique la progression dans le temps. Pendant ce temps, l' option Indicateur affiche les indicateurs KPI dans votre rapport.

Vous pouvez également insérer des éléments de rapport tels qu'une zone de texte , une image , une ligne ou un rectangle . Un rectangle vous permet de conserver ou de regrouper des éléments.

Les sous-rapports vous permettent d'importer d'autres rapports dans Report Builder. Il affiche un autre rapport dans le corps du rapport principal. Lorsque vous traitez des sous-rapports, vous devez faire attention à la façon dont vous les intégrez dans votre rapport principal et vous assurer que les paramètres sont intacts.

Générateur de rapports dans le menu 2 de LuckyTemplates : l'onglet Affichage

Dans l'onglet Affichage, vous pouvez décider des éléments à afficher dans Report Builder.

Si vous n'utilisez aucun paramètre dans votre rapport, il est recommandé de désactiver son option d'affichage pour libérer de l'espace dans la vue de conception de votre générateur de rapports. Cela rend votre espace de travail moins encombré et plus facile à manœuvrer.

Insérer des objets et des données

Il existe deux manières d'insérer des visualisations et d'autres objets dans votre rapport paginé .

Vous pouvez soit utiliser l'onglet Insertion, soit utiliser le raccourci. Vous pouvez accéder au raccourci en cliquant avec le bouton droit sur votre canevas, puis en cliquant sur Insérer.

Pour supprimer un objet, cliquez dessus et appuyez sur la touche Suppr ou Retour arrière de votre clavier.

Pour cet exemple, vous apprendrez à insérer une matrice et à y ajouter des données. Dans Report Builder, l'objet contenant une matrice est appelé un tableau matriciel . Vous pouvez modifier le nom du tableau matriciel dans le volet Propriétés.

Vous pouvez sélectionner une matrice à l'aide du carré/rectangle situé en haut ou à gauche du tableau matriciel.

Lorsque vous cliquez sur le petit bouton carré situé dans le coin supérieur gauche du tableau matriciel, vous verrez des options parmi lesquelles vous pouvez choisir.

L' option Sélectionner vous permet de sélectionner le corps de votre rapport. Alors que l' option Mise en page vous permet de formater la mise en page du tableau matriciel. Vous pouvez l'utiliser pour faire avancer ou reculer un objet.

Formater les propriétés du tableau matriciel

Lorsque vous cliquez sur l'option Tablix Properties, vous ouvrez la fenêtre Tablix Properties . Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner l'ensemble de données que vous souhaitez que la matrice contienne.

Il existe également d'autres options que vous pouvez personnaliser, telles que les options de saut de page , les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne .

Dans l'onglet Visibilité de la fenêtre Propriétés du tableau matriciel, vous pouvez choisir quand la matrice s'affiche sur le rapport.

Les onglets Filtres et Tri vous permettent d'ajouter des filtres et un ordre de tri à votre jeu de données.

Déplacer des objets

Créez l'objet que vous souhaitez ajouter dans votre rapport paginé. Dans cet exemple, un tableau matriciel est créé.

Vous pouvez déplacer un objet à l'aide de l'icône de déplacement du curseur. Le Générateur de rapports comporte également des quadrillages que vous pouvez utiliser comme guides lors de l'organisation des objets dans votre rapport.

Lorsque vous exportez un rapport paginé, cela se traduira par une sortie au pixel près même lorsque vous placez des objets à la bordure du canevas.

Et au lieu de déplacer des objets, vous pouvez utiliser le volet Propriétés pour formater la taille et la position. Cela donne une mise en forme plus précise par rapport au fait de faire glisser des objets dans le corps de votre rapport.

Le Haut est basé sur le point supérieur gauche d'un objet.

Redimensionner le tableau matriciel

En ce qui concerne la taille, vous pouvez modifier les lignes et les colonnes individuellement ou collectivement. Le format de taille n'aura d'effet que sur les lignes que vous avez mises en surbrillance.

Par exemple, vous pouvez augmenter la hauteur de l'en-tête de colonne par rapport au reste des lignes pour la mettre en valeur.

Lorsque vous exécutez le rapport, vous constatez qu'il existe une distinction entre l'en-tête et les lignes.

Pour augmenter ou diminuer la largeur de chaque colonne dans un tableau matriciel, vous pouvez faire glisser chaque bordure de colonne de gauche à droite et vice versa.

Mais si vous voulez une largeur spécifique, il est préférable d'utiliser le volet Propriétés.

Mettre en forme des objets dans le générateur de rapports dans LuckyTemplates

Une fois que vous êtes satisfait de la position et de la taille de votre matrice, vous pouvez continuer à la formater avec les en-têtes.

À l'aide du volet Propriétés, vous pouvez modifier l'arrière-plan et la couleur de la police. Semblable au redimensionnement, vous pouvez formater les lignes et les colonnes de la matrice individuellement ou collectivement.

Pour les colonnes contenant des montants monétaires, vous pouvez accéder aux propriétés de l'espace réservé et le modifier en devise.

Vous pouvez formater le nombre de décimales que la devise affichera ou si elle sera affichée avec des séparateurs.

Une fonctionnalité intéressante du Générateur de rapports est la zone de description du volet Propriétés.

Cette boîte donne une description concise de l'option de format que vous avez sélectionnée et fournit des conseils utiles sur la façon dont elles sont utilisées.

Lorsque vous exécuterez votre rapport, vous verrez qu'en quelques clics, la mise en forme simple que vous avez appliquée l'a rendu plus compréhensible.

Créer un rapport vierge à l'aide du générateur de rapports LuckyTemplates
Comment importer des jeux de données dans le
rapport paginé du générateur de rapports dans LuckyTemplates : une introduction

Le dernier mot

Ce didacticiel proposait une démonstration rapide des différentes visualisations ou objets que vous pouvez ajouter dans un rapport paginé. Il propose également une discussion sur la façon de les formater de manière à rendre votre rapport final cohérent.

Il est recommandé d'utiliser Report Builder lorsque vous souhaitez obtenir une copie d'un rapport au pixel près. Ses fonctionnalités intégrées facilitent la rédaction d'un rapport d'apparence professionnelle.

Ceci est différent lors de la création de rapports dans le programme LuckyTemplates . L'objectif principal de l'utilisation du Générateur de rapports est de créer un rapport qui s'intègre parfaitement dans une page, quel que soit le nombre de lignes ou de colonnes du tableau.

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