Una formazione su LuckyTemplates sugli scenari di budgeting utilizzando DAX

Quindi ci immergeremo davvero nella risoluzione dei problemi in questo corso di formazione su LuckyTemplates. Queste sono cose davvero fantastiche che puoi fare con LuckyTemplates, ma se facciamo solo un passo indietro per un momento, la chiave qui è, prima di tutto, devi essere in grado di pensare in modo analitico . Ed è quello che voglio fare inizialmente. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Voglio mostrarti come puoi guardare i tuoi dati, valutarli e poi pensare a come puoi portarli oltre . Come possiamo aggiungere un po' più di valore a questa analisi risolvendo un particolare problema che stiamo osservando? In questo caso, esaminiamo i valori effettivi rispetto al budget .

Possiamo guardare questo e dire, beh, è ​​interessante. Siamo leggermente al di sotto del budget o leggermente al di sopra del budget. Ma con LuckyTemplates, possiamo spingerci oltre e possiamo dire... "come possiamo effettivamente realizzare un budget?"

In questo esempio impostiamo i risultati effettivi rispetto al budget. Se siamo in ritardo rispetto al budget, dobbiamo chiederci qual è la differenza rispetto ai nostri effettivi.

Sommario

• Cosa fare quando sei in ritardo rispetto al budget
• Valutare cosa vendere per fare budget
• Vendite di prodotti per raggiungere il budget
• Conclusione

Cosa fare quando sei in ritardo rispetto al budget

Ecco lo scenario delineato: stai effettuando vendite tutto il tempo e hai impostato i tuoi budget. Ma cosa succede se sei in ritardo rispetto al budget? Vogliamo sapere cosa dobbiamo fare per raggiungere il budget e quante cose dobbiamo vendere.

Questo è un ottimo modo per avviare conversazioni con i team di vendita e i responsabili regionali. Dal punto di vista del marketing, puoi concedere sconti per un particolare prodotto o gruppo di prodotti per soddisfare la tua domanda. Questo è il tipo di analisi che puoi vedere quasi in tempo reale, così saprai cosa devi vendere per colmare quel divario.

Ho questa pagina qui per mostrarti visivamente cosa intendo per monitoraggio rispetto al budget. Si tratta solo di valori effettivi cumulativi rispetto ai budget cumulativi . C'è molto da fare per impostarli e ci sono molte misure utilizzate per arrivare a questo punto. Questo è stato trattato in un altro corso di formazione su LuckyTemplates, ma volevo mostrarti come puoi espanderti e andare ancora oltre per immergerti in un'analisi che estrarrà alcune informazioni davvero valide.

Valutare cosa vendere per fare budget

Diamo un'occhiata a questo pezzo di analisi in cui possiamo valutare ciò che dobbiamo vendere per fare budget. Per il primo grafico, ho le vendite totali e l'allocazione del budget per ogni città diversa.

Il secondo grafico mostra quali sono state le nostre vendite rispetto al budget in modo da poter vedere rapidamente tutti gli aspetti negativi, che sono ovviamente quelli che sono al di sotto del budget. La misura utilizzata per ottenere questo grafico è Total Sales meno Budget Allocation . Dobbiamo capire quanto dobbiamo vendere in questa particolare regione per fare il budget.

Ora, dobbiamo fare alcune ipotesi qui in modo che possa essere esteso in molti modi diversi. Ho fatto alcune supposizioni per semplificare un po' le cose, ma quello che vogliamo capire è quanto dobbiamo vendere . Se pensiamo in modo logico, sapremo come utilizzare tutti questi numeri negativi dal nostro grafico Vendite vs budget e dividerli per il prezzo medio di vendita di qualsiasi cosa venduta in queste regioni. Questo ci porterà dove vogliamo.

Vendite di prodotti per raggiungere il budget

Quindi abbiamo trovato una misura che dice se Vendite vs Budget è inferiore a 0, quindi vogliamo andare Vendite vs Budget moltiplicato per -1 per dargli un numero positivo. Quindi lo divideremo per il prezzo medio di vendita all'interno di quella particolare regione. Questa misura ci dirà quanti prodotti in media dobbiamo vendere in quella particolare regione per raggiungere il budget.

Diciamo, ad esempio, che si trattava di dati reali e che hai visto un gruppo di negozi che erano al di sotto del budget. Questo è un modo rapido per valutare se vogliamo avvicinarci al budget per questi negozi o se dobbiamo andare a vendere queste tante cose.

Quello che puoi fare per estenderlo ancora di più è esaminare i guasti medi dei prodotti venduti in un particolare negozio e valutare se puoi scontare alcuni prodotti per aumentare la domanda e ottenere le vendite del negozio di cui abbiamo bisogno.

Questi sono i tipi di informazioni che puoi ottenere in questo corso di formazione su LuckyTemplates. E poiché questo è dinamico, puoi fare clic su varie città e vedere quali sono fuori budget e quali sono sotto budget.

Ad esempio, dobbiamo vendere altri 78 prodotti nei negozi di Auckland per rispettare il budget.

Questo è un buon modo per valutare rapidamente quali città sono al di sopra e al di sotto del budget e vedere anche come è stato monitorato nel tempo.

Conclusione

Combinando il pensiero analitico con le capacità analitiche che hai a disposizione con LuckyTemplates, possiamo effettivamente risolvere questi scenari in modo abbastanza efficace. Possiamo effettivamente mostrare ciò che devi fare, e ciò ti consentirà in definitiva di intraprendere azioni che aggiungono vero valore alle tue organizzazioni.

L'utilizzo di questo modello di dati consente di sovrapporre questi risultati a prodotti o regioni abbastanza facilmente e quindi di decodificare quali sono le vendite effettive per tornare al nostro livello di riferimento.

Utilizzando la formula DAX passo dopo passo in questo corso di formazione su LuckyTemplates , possiamo ottenere questo tipo di informazioni. Spero che tu ottenga molto da questo esempio e, si spera, che tu ottenga molto da me che spiego come penso analiticamente alle cose. Penso che sia una parte importante dello sviluppo di un ottimo modello e report in LuckyTemplates... devi entrare nella zona di pensare bene in modo analitico .

Non si tratta solo di trascinare questo oggetto visivo qui o di renderlo gradevole usando questa misura DAX. Si tratta di ciò che possiamo vedere all'interno dei nostri dati e di ciò che possiamo ricavarne . Sta combinando tutte queste cose che è davvero, davvero potente. Certamente, prova ad utilizzare alcune di queste tecniche. C'è molto valore al loro interno, specialmente se li combini. Quindi tutto il meglio per ottenere questo all'interno dei tuoi modelli LuckyTemplates.