Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a progettare un preventivo che ti procuri un nuovo cliente che Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a gestire. Ma, prima, crea la citazione:
Nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fai clic sul pulsante Vendite.
Nella parte superiore del riquadro di navigazione, seleziona Citazioni.
Nella barra degli strumenti della finestra Citazioni, fai clic sul pulsante Nuovo.
Nel campo Nome, inserisci del testo che descriva la citazione.
Nel campo Cliente potenziale, seleziona un cliente o un contatto da associare al preventivo.
Nel campo Listino prezzi, utilizzare la lente di ingrandimento o l'Assistente modulo per selezionare un listino prezzi.
Fare clic su Salva (l'icona del disco).
Nella sezione Totali della scheda Generale, immettere lo sconto preventivo e l'importo del trasporto.
Fare clic sulla scheda Spedizione e compilare quanto segue:
1. Immettere le informazioni nei campi Da e A, Data di consegna richiesta e Scadenza entro.
2. Immettere il metodo di spedizione, i termini di pagamento e i termini di trasporto.
Fare clic sulla scheda Indirizzi e inserire le informazioni Fattura a e Spedisci a.
Se desideri associare il tuo preventivo a un'opportunità, procedi come segue:
1. Fare clic sulla scheda Amministrazione.
2. Utilizzare la lente di ingrandimento nel campo Opportunità per trovare e selezionare tale opportunità.
3. Fare clic su OK.
Fare clic sul pulsante Salva e chiudi per salvare il preventivo.
Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a progettare un preventivo che ti procuri un nuovo cliente che Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a gestire. Ma, prima, crea il preventivo: nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fai clic sul pulsante Vendite. Nella parte superiore del riquadro di navigazione, seleziona Citazioni. Nella barra degli strumenti della finestra Citazioni, fai clic su […]
Come con altri social media come Twitter o Facebook, quando utilizzi Chatter, il motore di collaborazione di Salesforce, devi essere sensibile alle informazioni che pubblichi e al modo in cui il contenuto può essere interpretato. Poiché Chatter consente agli utenti di collaborare e condividere aggiornamenti con colleghi e clienti, è necessario essere professionali […]
Salesforce Visual Workflow utilizzato in tandem con Salesforce Cases consente agli amministratori di indirizzare gli utenti attraverso schermate sequenziali per acquisire e visualizzare dati relativi ai casi, creare e aggiornare i record dei casi in Salesforce ed eseguire logica aggiuntiva basata sull'input dell'utente durante il flusso. Salesforce Visual Workflow, noto anche come Visual Flow, consente agli amministratori di creare dettagli […]
Il Social CRM presenta alcuni cambiamenti piuttosto significativi - organizzativi, tecnici e strategici - per le aziende, ma non per niente. Il social CRM riflette i cambiamenti nell'ambiente aziendale e può aiutare la tua azienda a rimanere competitiva. Ecco alcuni vantaggi chiave dell'implementazione di una strategia di social CRM: Individuare dove i tuoi clienti preferiscono comunicare […]
La valutazione della tua campagna di promozione del lead freddo di automazione del marketing può essere molto semplice o molto complicata, a seconda di ciò che stai cercando. Ti suggeriamo di mantenere le cose facili all'inizio dell'implementazione dell'automazione del marketing e di valutare te stesso solo su alcuni obiettivi chiave. Primo, non pensare al ritorno sull'investimento (ROI); Invece, […]
Per creare un listino prezzi in Salesforce, devi essere un amministratore o disporre dell'autorizzazione per gestire i listini prezzi. Per creare un listino prezzi da zero, vai alla home page Prodotti e segui questi passaggi: Fai clic sul collegamento Gestisci listini prezzi nella sezione Manutenzione, nella parte inferiore della pagina. Un prezzo […]
Il monitoraggio degli impegni di Twitter come parte della tua automazione del marketing può essere molto utile per monitorare l'efficacia delle tue iniziative di marketing su Twitter. Ecco alcuni modi per monitorare in modo specifico gli impegni su Twitter: Di base: il modo più semplice per monitorare gli impegni su Twitter e dimostrare il loro valore è utilizzare una pagina di destinazione. L'atterraggio […]
Gli ingredienti essenziali per la gestione del calendario includono la visualizzazione delle attività esistenti, l'inserimento di nuove attività, l'inevitabile riprogrammazione delle attività e (si spera) il completamento di alcune attività. Visualizzazione del calendario È possibile visualizzare il calendario dalla home page e dal luogo di lavoro. Dalla Home Page, la visualizzazione è limitata alle attività scadute, alle attività in scadenza oggi, […]
La profilazione progressiva è un argomento straordinario nell'ambito dell'automazione del marketing. Seth Godin l'ha concepito per la prima volta nel suo libro Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999). La tecnologia, tuttavia, sta raggiungendo solo ora il mainstream nel mondo del marketing. La profilazione progressiva è la capacità di un modulo di riconoscere un individuo e di porre solo domande che non gli sono già state poste. […]
La configurazione di Salesforce richiederà la migrazione dei dati. Usa questa guida per scoprire suggerimenti e trucchi per rendere la migrazione dei dati un successo.
