Salesforce Visual Workflow utilizzato in tandem con Salesforce Cases consente agli amministratori di indirizzare gli utenti attraverso schermate sequenziali per acquisire e visualizzare dati relativi ai casi, creare e aggiornare i record dei casi in Salesforce ed eseguire logica aggiuntiva basata sull'input dell'utente durante il flusso.
Salesforce Visual Workflow, noto anche come Visual Flow, consente agli amministratori di creare script di chiamata dettagliati per i centri di assistenza clienti che guideranno gli agenti di supporto attraverso un albero decisionale basato su domande, risposte e dati raccolti durante la chiamata.
Visual Workflow non deve essere confuso con il normale Salesforce Workflow, che consente di attivare determinate azioni nel sistema quando vengono acquisiti gli aggiornamenti ai record. Visual Workflow, d'altra parte, consente agli amministratori di creare applicazioni semplificate che vengono attivate dagli utenti piuttosto che dagli eventi nel sistema. Visual Workflow guida gli utenti attraverso un processo passo dopo passo e può essere applicato bene per la risoluzione dei problemi e la creazione di casi in Salesforce.
Tieni a mente le seguenti funzionalità e suggerimenti quando utilizzi Visual Workflow e ti prepari a creare script di chiamata con flusso visivo:
Automatizza i processi aziendali con Salesforce Flow Designer. Flow Designer consente agli amministratori di modellare i processi aziendali con semplici tecniche di progettazione drag-and-drop. Puoi creare flussi di script di chiamata per qualsiasi scenario di assistenza clienti per fornire ai tuoi agenti un approccio semplice e senza soluzione di continuità alla risoluzione dei problemi. Inoltre, Salesforce Workflow garantirà ai tuoi clienti un'esperienza coerente con gli agenti di supporto ogni volta che chiamano.
Avvia Visual Workflow da più posizioni. Gli utenti possono accedere al flusso di lavoro visivo da un pulsante, scheda, collegamento personalizzato o dall'URL del flusso di lavoro visivo. Ad esempio, è possibile fornire un pulsante personalizzato chiamato Crea caso sull'oggetto Account e/o Contatto in Salesforce per consentire agli utenti finali di avviare un flusso di creazione del caso da entrambi gli oggetti.
Controlla l'accesso al flusso di lavoro visivo. Gli amministratori possono garantire che solo i gruppi di utenti corretti possano accedere e interagire con Visual Workflow. Assicurati che solo gli utenti che sono stati addestrati all'uso del flusso possano accedervi, in modo che gli agenti dell'assistenza non rimangano intrappolati in un territorio sconosciuto quando sono al telefono con un cliente.
Eseguire la logica in background. Oltre a fornire un'esperienza diretta e guidata per gli agenti dell'assistenza clienti, Visual Workflow può eseguire la normale logica del flusso di lavoro e chiamare le classi Apex.
Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a progettare un preventivo che ti procuri un nuovo cliente che Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a gestire. Ma, prima, crea il preventivo: nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fai clic sul pulsante Vendite. Nella parte superiore del riquadro di navigazione, seleziona Citazioni. Nella barra degli strumenti della finestra Citazioni, fai clic su […]
Come con altri social media come Twitter o Facebook, quando utilizzi Chatter, il motore di collaborazione di Salesforce, devi essere sensibile alle informazioni che pubblichi e al modo in cui il contenuto può essere interpretato. Poiché Chatter consente agli utenti di collaborare e condividere aggiornamenti con colleghi e clienti, è necessario essere professionali […]
Salesforce Visual Workflow utilizzato in tandem con Salesforce Cases consente agli amministratori di indirizzare gli utenti attraverso schermate sequenziali per acquisire e visualizzare dati relativi ai casi, creare e aggiornare i record dei casi in Salesforce ed eseguire logica aggiuntiva basata sull'input dell'utente durante il flusso. Salesforce Visual Workflow, noto anche come Visual Flow, consente agli amministratori di creare dettagli […]
Il Social CRM presenta alcuni cambiamenti piuttosto significativi - organizzativi, tecnici e strategici - per le aziende, ma non per niente. Il social CRM riflette i cambiamenti nell'ambiente aziendale e può aiutare la tua azienda a rimanere competitiva. Ecco alcuni vantaggi chiave dell'implementazione di una strategia di social CRM: Individuare dove i tuoi clienti preferiscono comunicare […]
La valutazione della tua campagna di promozione del lead freddo di automazione del marketing può essere molto semplice o molto complicata, a seconda di ciò che stai cercando. Ti suggeriamo di mantenere le cose facili all'inizio dell'implementazione dell'automazione del marketing e di valutare te stesso solo su alcuni obiettivi chiave. Primo, non pensare al ritorno sull'investimento (ROI); Invece, […]
Per creare un listino prezzi in Salesforce, devi essere un amministratore o disporre dell'autorizzazione per gestire i listini prezzi. Per creare un listino prezzi da zero, vai alla home page Prodotti e segui questi passaggi: Fai clic sul collegamento Gestisci listini prezzi nella sezione Manutenzione, nella parte inferiore della pagina. Un prezzo […]
Il monitoraggio degli impegni di Twitter come parte della tua automazione del marketing può essere molto utile per monitorare l'efficacia delle tue iniziative di marketing su Twitter. Ecco alcuni modi per monitorare in modo specifico gli impegni su Twitter: Di base: il modo più semplice per monitorare gli impegni su Twitter e dimostrare il loro valore è utilizzare una pagina di destinazione. L'atterraggio […]
Gli ingredienti essenziali per la gestione del calendario includono la visualizzazione delle attività esistenti, l'inserimento di nuove attività, l'inevitabile riprogrammazione delle attività e (si spera) il completamento di alcune attività. Visualizzazione del calendario È possibile visualizzare il calendario dalla home page e dal luogo di lavoro. Dalla Home Page, la visualizzazione è limitata alle attività scadute, alle attività in scadenza oggi, […]
La profilazione progressiva è un argomento straordinario nell'ambito dell'automazione del marketing. Seth Godin l'ha concepito per la prima volta nel suo libro Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999). La tecnologia, tuttavia, sta raggiungendo solo ora il mainstream nel mondo del marketing. La profilazione progressiva è la capacità di un modulo di riconoscere un individuo e di porre solo domande che non gli sono già state poste. […]
La configurazione di Salesforce richiederà la migrazione dei dati. Usa questa guida per scoprire suggerimenti e trucchi per rendere la migrazione dei dati un successo.
