DocuSign에서 사용자 정의 템플릿을 만드는 방법

홈 페이지에서 템플릿 탭을 클릭합니다.

출처: docusign.com

템플릿 탭에 기존 템플릿 목록이 표시됩니다.

왼쪽 상단의 NEW TEMPLATE 버튼을 클릭합니다.

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템플릿 이름 및 설명 화면이 나타납니다.

원하는 경우 템플릿에 사용할 이름과 설명을 입력합니다.

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이 화면에서 공급업체가 작성해야 하는 규칙 및 규정 문서도 업로드합니다. (또는 물론 만들고 있는 템플릿의 일부로 보내야 하는 다른 모든 문서.)

원하는 경우 템플릿에 사용할 이름과 설명을 입력합니다.

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이 화면에서 공급업체가 작성해야 하는 규칙 및 규정 문서도 업로드합니다. (또는 물론 만들고 있는 템플릿의 일부로 보내야 하는 다른 모든 문서.)

문서를 업로드합니다.

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문서가 화면의 문서 추가 영역에 나타납니다.

수신자를 추가합니다.

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화면의 받는 사람 추가 영역에서 받는 사람 유형 필드를 클릭하고 자리 표시자를 선택합니다. 받는 사람을 사람으로 남겨둘 수 있지만, 그 즉시 모든 이름과 이메일 주소를 알아야 합니다. 대신 자리 표시자를 사용하면 공급업체 목록이 변경될 때 변경할 수 있는 템플릿을 갖게 됩니다.

역할 필드에 적절한 제목을 입력하십시오. 이 경우 공급업체. 서명 필드에 표시되는 드롭다운 목록은 다음 옵션을 제공합니다. 서명 필요, 서명자 호스팅, 사본 수신. 서명 필요를 선택한 상태로 둡니다.

수신자에게 메시지를 추가합니다.

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기본 메시지는 "Please DocSign: Document Title ."입니다. 고급 옵션은 화면 오른쪽에서 사용할 수 있습니다.

수신자에게 메시지를 추가합니다.

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기본 메시지는 "Please DocSign: Document Title ."입니다. 고급 옵션은 화면 오른쪽에서 사용할 수 있습니다.

고급 옵션 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

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원하는 옵션을 선택하고 저장 버튼을 클릭합니다. 필드를 추가하지 않고 템플릿을 저장하려면 기타 작업 및 저장 후 닫기를 클릭합니다.

다음 버튼을 클릭합니다.

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문서를 화면에 보여주는 화면이 나타납니다. 왼쪽에서 필드 목록을 사용할 수 있습니다. 템플릿의 일부로 표시하려는 항목을 배치합니다. 필드 이름(예: 서명)을 클릭하고 수신자가 서명할 위치로 필드를 끌어다 놓습니다.

예는 "서명"으로 지정된 서명 필드와 빨간색 화살표를 보여줍니다. 서명 오른쪽의 서명 날짜 필드 서명란 위에 나타나는 이름 필드 명시된 각 규칙 옆에 있는 5개의 확인란 필드; 규칙의 왼쪽 하단에 있는 초기 필드.

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저장 및 닫기를 클릭합니다.

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새 템플릿이 사용 가능한 템플릿 목록에 추가됩니다.