CRM 소프트웨어

SugarCRM 에디션 비교

SugarCRM 에디션 비교

SugarCRM에는 세 가지 버전이 있습니다. 커뮤니티(사용자가 1-10명인 기업에서 일반적으로 사용하는 Sugar의 무료 버전); 전문가(일반적으로 추가 "팀" 기능, 향상된 견적, 예측 및 보고 기능을 원하는 대규모 조직에서 사용) 및 Enterprise(일반적으로 사용자가 100명 이상인 회사에서 사용하는 버전). 이 차트는 세 가지 SugarCRM 에디션의 기능을 비교합니다.

Salesforce Lightning Experience에서 레코드 액세스

Salesforce Lightning Experience에서 레코드 액세스

Salesforce Lightning Experience의 레코드에 액세스하려면 탐색 모음에서 해당 개체 아이콘을 찾아 아이콘을 클릭합니다. 없는 경우 앱 시작 관리자를 사용하여 해당 앱의 타일을 클릭한 다음 클릭할 특정 개체 이름을 찾습니다. 탐색 모음 결과에서 개체 이름을 클릭하면 […]

Salesforce1 다운로드 및 설치 방법

Salesforce1 다운로드 및 설치 방법

오늘날의 태블릿과 모바일 장치의 세계에서는 어디에서나 Salesforce에 액세스할 수 있습니다. 모바일 장치에서 Salesforce를 최대한 활용하려면 iTunes App Store(iPhone 사용자인 경우) 또는 Google Play 마켓플레이스(Android 운영 체제인 경우)에서 Salesforce1 앱을 찾으십시오. 무료로 다운로드할 수 있으며 […]

필요에 맞게 Salesforce1을 구성하는 방법

필요에 맞게 Salesforce1을 구성하는 방법

이 시점에서 Salesforce1의 대부분은 사용자 및 조직에 대해 활성화하는 것입니다. 그러나 현장에서 쉽고 효율적으로 작업할 수 있도록 사용자 정의하고 조정할 수 있는 몇 가지 사항이 있습니다. Salesforce1에 액세스할 수 있는 사용자를 정의하고, 데이터가 표시되는 방식을 사용자 정의하고, […]

Microsoft CRM에서 보고서 식별 및 액세스

Microsoft CRM에서 보고서 식별 및 액세스

Microsoft CRM에는 영업, 서비스, 관리 및 마케팅의 네 가지 주요 범주로 구분된 미리 정의된 보고서와 차트가 포함되어 있습니다. 이러한 각 범주에는 Microsoft CRM의 특정 영역과 관련된 정보를 표시하는 보고서가 포함되어 있습니다. 일부 보고서는 보안 역할에 따라 특정 사용자에게 숨겨질 수 있으며 일부는 […]

Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 만드는 방법

Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 만드는 방법

Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 Microsoft Dynamics CRM에서 관리할 수 있는 새로운 고객을 확보하는 견적을 설계할 수 있습니다. 그러나 먼저 견적을 작성하십시오. 탐색 창 하단에서 판매 버튼을 클릭하십시오. 탐색 창 맨 위에서 인용을 선택합니다. Quotes 창의 도구 모음에서 […]

Microsoft CRM 홈 페이지 만나기

Microsoft CRM 홈 페이지 만나기

Microsoft CRM을 시작하면 가장 먼저 만나는 것이 홈 페이지입니다. 홈 페이지는 처음 방문하는 곳일 뿐만 아니라 화면의 바다에서 혼란스러울 때 항상 돌아갈 수 있는 곳입니다. 그림 1은 다양한 섹션이 있는 일반적인 홈 페이지를 보여줍니다. […]

Microsoft CRM의 액세스 수준 및 역할 이해

Microsoft CRM의 액세스 수준 및 역할 이해

할당된 권한은 특정 레코드 또는 개체에 대해 수행할 수 있는 기능을 규제합니다. 액세스 수준에 따라 이러한 권한이 적용되는 레코드가 결정됩니다. 즉, 귀하의 권한에 계정 기록 삭제 기능이 포함될 수 있지만 삭제할 수 있는 기록을 정확히 결정하는 것은 액세스 수준입니다. […]

마케팅 자동화를 위한 시간 요구 사항을 판단하는 방법

마케팅 자동화를 위한 시간 요구 사항을 판단하는 방법

마케팅 자동화 애플리케이션을 설치하고 실행한 후 이를 관리하는 데 일주일에 몇 시간 이상을 투자할 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 시간의 주요 투자는 모두 전면에 있습니다. 캠페인을 설정하는 데 걸리는 시간을 추정하는 것 외에도 교육에 소요되는 시간을 […]

마케팅 자동화에서 분할 테스트의 기본 이점

마케팅 자동화에서 분할 테스트의 기본 이점

A/B 테스트 및 다변수 테스트라고도 하는 분할 테스트는 요인을 일정하게 유지하고 다양한 시나리오에서 다양한 결과를 테스트하여 마케팅 자동화 테스트를 수행하는 것을 의미합니다. 예를 들어 단일 유료 검색 광고가 사람들을 두 개의 개별 방문 페이지로 유도하는 경우를 들 수 있습니다. 어떤 방문 페이지에 […]

마케팅 자동화를 위해 CRM 데이터베이스를 정리하는 방법

마케팅 자동화를 위해 CRM 데이터베이스를 정리하는 방법

마케팅 자동화에 대비하여 데이터베이스를 정리하는 것은 보낸 사람 점수와 전송 평판을 보호하기 위해 반드시 필요합니다. 발신자 점수는 스팸 필터가 IP 주소에 부여하는 숫자 등급입니다. 점수가 높을수록 귀하의 이메일이 다른 사람의 이메일 받은 편지함으로 배달될 확률이 높아집니다. 하나 […]

마케팅 자동화를 위한 별칭을 만드는 방법

마케팅 자동화를 위한 별칭을 만드는 방법

별칭은 마케팅 자동화 솔루션에 사용할 "베니티 이름"입니다. CNAME이라고도 합니다. 별칭을 설정해야 하는 이유는 모든 마케팅 자동화 솔루션의 99.9%가 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 기술이기 때문입니다. 이것은 그들이 귀하의 […]

Salesforce에서 Chatter 모범 사례 따르기

Salesforce에서 Chatter 모범 사례 따르기

Twitter 또는 Facebook과 같은 다른 소셜 미디어 매체와 마찬가지로 Salesforce의 협업 엔진인 Chatter를 사용할 때 게시하는 정보와 콘텐츠가 해석되는 방식에 민감해야 합니다. Chatter를 사용하면 사용자가 동료 직원 및 고객과 협업하고 업데이트를 공유할 수 있으므로 전문적인 […]

이벤트 후 관련성을 유지하기 위해 마케팅 자동화를 활용하는 방법

이벤트 후 관련성을 유지하기 위해 마케팅 자동화를 활용하는 방법

귀하의 이벤트는 마케팅 자동화 캠페인의 한 부분일 뿐입니다. 이벤트에서 리드가 생성되면 후속 조치를 취해야 합니다. 또한 일반적인 이벤트에는 실제 참석자보다 등록자가 더 많습니다. 참석한 사람들에게 감사 인사를 전하기 위해 팔로우하지 마십시오. 마케팅 자동화를 사용하여 […]

마케팅 자동화 ROI 보고서를 시작하는 방법

마케팅 자동화 ROI 보고서를 시작하는 방법

대부분의 마케팅 자동화 도구에는 대부분의 마케팅 캠페인에 대한 투자 수익(ROI) 보고 기능이 내장되어 있습니다. ROI 보고를 설정할 때 몇 가지 사항을 염두에 두어야 합니다. 가장 많이 사용되는 마케팅 채널에 대해 다음 ROI 보고를 사용할 수 있습니다. 이메일의 ROI: 일부 사람들은 ROI의 열렬한 팬이 아닙니다. […]

Salesforce 커뮤니티로 채널 관리

Salesforce 커뮤니티로 채널 관리

관리자가 Salesforce 커뮤니티로 조직을 설정한 후 채널 팀은 Salesforce 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 Force.com 앱 메뉴에서 조직에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이 정보는 채널 팀이 이제 Salesforce 커뮤니티를 사용하여 파트너 관계에 대한 가시성을 높일 수 있는 방법에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다. […]

파트너로서 Salesforce 커뮤니티에 액세스하는 방법

파트너로서 Salesforce 커뮤니티에 액세스하는 방법

웹 포털에서 Salesforce의 공급업체 인스턴스에 액세스하고 리드, 계정, 기회 및 기타 탭에 직접 액세스하여 거래를 관리함으로써 공급업체 관계를 강화할 수 있습니다. 실시간으로 할당된 리드를 받을 수 있습니다. 무역 박람회가 끝난 후 어떤 리드가 […]

Salesforce에서 거래 등록으로 채널 충돌 줄이기

Salesforce에서 거래 등록으로 채널 충돌 줄이기

Salesforce는 채널 충돌을 처리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 잘 계획된 PRM 프로세스가 없으면 회사는 직접 판매와 간접 판매 인력이 누가 먼저 리드를 찾았는지에 대해 충돌할 때 종종 채널 충돌에 부딪히게 됩니다. 채널 관리자는 종종 직접 영업 담당자 및 그녀의 관리자와 […]

백서 마케팅 캠페인 작성 방법

백서 마케팅 캠페인 작성 방법

콘텐츠 마케팅은 대부분의 B2B(기업 간 거래) 회사에서 마케팅 활동의 대부분을 주도합니다. 백서라는 용어는 다운로드되는 모든 마케팅 자산에 대한 일반적인 용어로 사용됩니다. 유료 검색 캠페인, 검색 엔진 최적화(SEO) 캠페인, 이메일 캠페인 및 육성 캠페인에 백서를 사용할 수 있습니다. SEO, 검색 엔진 마케팅(SEM) 및 […]

마케팅 자동화 리드 할당을 사용하여 리드를 영업 팀으로 유도하는 방법

마케팅 자동화 리드 할당을 사용하여 리드를 영업 팀으로 유도하는 방법

자동화된 마케팅에서 리드 할당 규칙을 사용하면 판매 준비가 된 리드를 실시간으로 판매에 전달할 수 있습니다. 리드를 전달할 시기와 방법을 생각해야 합니다. 다음은 가장 일반적인 시나리오와 이를 수행하는 방법입니다. 한 사람이 관계를 소유하고 여러 제품을 판매합니다. 당신의 […]

마케팅 자동화 육성 프로그램 종료 방법

마케팅 자동화 육성 프로그램 종료 방법

마케팅 자동화 육성 프로그램은 두 가지 방법 중 하나로 끝납니다. 리드는 도중에 전환하거나 프로그램이 끝날 때까지 끝까지 만듭니다. 이 두 가지 시나리오는 리드가 가져야 하는 유일한 옵션입니다. 두 가지 상황을 모두 처리하는 방법은 다음과 같습니다. 전환하는 리드: 리드가 […]

최적화된 참여를 위해 마케팅 자동화 이메일 형식을 지정하는 방법

최적화된 참여를 위해 마케팅 자동화 이메일 형식을 지정하는 방법

당신의 카피는 단지 단어가 아닙니다. 단어를 배치하는 방식이기도 합니다. 너무 많이 포맷하면 마케팅 자동화 이메일이 진짜처럼 보이지 않습니다. 위대한 예술가들은 항상 "가끔은 그냥 가버려야 할 때가 있습니다."라고 말합니다. 이러한 태도는 이메일에도 적용됩니다. 과로하지 마십시오. 만약에 […]

마케팅 자동화 영업 지원 기능을 설정하는 방법

마케팅 자동화 영업 지원 기능을 설정하는 방법

판매 활성화를 설정하는 것은 마케팅 자동화 도구와 CRM(고객 관계 관리) 간의 구현 마지막 부분입니다. 이 부분을 마지막으로 저장하는 이유는 판매 기능을 활용하기 전에 다른 모든 작업을 먼저 수행해야 하기 때문입니다. 영업 지원 도구 설정 […]

마케팅 자동화에서 일반적인 랜딩 페이지 실수를 피하는 방법

마케팅 자동화에서 일반적인 랜딩 페이지 실수를 피하는 방법

마케팅 자동화를 위한 양식과 랜딩 페이지를 만드는 것은 쉽지만 랜딩 페이지를 게시할 때 일반적인 실수에 주의해야 합니다. 예를 들어 리드 캡처 양식을 사용할 때 리드를 올바르게 캡처하고 있는지 확인하십시오. 페이지가 활성화되자마자 양식을 테스트하여 […]

마케팅 자동화에서 세분화를 사용하는 방법

마케팅 자동화에서 세분화를 사용하는 방법

자동화된 캠페인을 포함하여 모든 마케팅 캠페인은 타겟팅하는 사람과 관련이 있어야 합니다. 좋은 소식은 세분화를 통해 메시지를 타겟팅하는 것이 관련성을 높이는 가장 빠른 방법이라는 것입니다. 활동을 기반으로 데이터베이스를 분할하면 비슷한 수준의 관심을 가진 핵심 그룹을 찾을 수 있기 때문입니다. 분할하는 방법 […]

마케팅 자동화를 사용하여 마케팅 소스 리드를 추적하는 방법

마케팅 자동화를 사용하여 마케팅 소스 리드를 추적하는 방법

많은 마케터는 영업에 전달한 리드의 수와 기회로 전환된 리드의 비율로 측정됩니다. 다행히 마케팅 자동화는 리드를 측정하는 방법을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 리드를 영업 팀에 제출한 후 리드에 대한 가시성을 확보하는 것은 많은 마케팅 부서에서 골칫거리입니다. 구현 후 […]

단일 목표를 위해 방문 페이지를 최적화하는 방법

단일 목표를 위해 방문 페이지를 최적화하는 방법

랜딩 페이지는 모든 자동화된 온라인 마케팅 캠페인의 핵심 도구입니다. 일반적으로 전환 포인트로 사용되며 광고에 첨부됩니다. 광고는 유료 검색 캠페인, 배너 광고 또는 이메일을 통해 진행됩니다. 그런 다음 잠재 고객은 […]

마케팅 자동화를 위해 페르소나를 사용하는 방법

마케팅 자동화를 위해 페르소나를 사용하는 방법

페르소나는 효과적인 자동화 마케팅을 위해 데이터베이스를 세분화하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 한 사람이 여러 페르소나를 쉽게 가질 수 있습니다. 예를 들어, VP인 리드는 구매 주기의 초기 단계에서 의사 결정자이자 리드가 될 수도 있습니다. 모든 사람은 사람에게 마케팅하는 방법을 바꿉니다. […]

마케팅 자동화를 위해 웨비나를 사용하는 방법

마케팅 자동화를 위해 웨비나를 사용하는 방법

모든 형태의 비디오와 함께 웨비나는 마케터의 가장 훌륭한 리드 생성 도구 중 하나가 되었습니다. 웨비나의 주최측이라면 볼 수 없는 청중과 소통하는 것이 얼마나 어려운 일인지 이해할 수 있습니다. 웨비나는 마케팅 자동화 도구와 함께 사용하면 효율성을 높일 수 있습니다. 여기 […]

클릭 유도문안이 마케팅 자동화 리드 육성을 증가시키는 방법

클릭 유도문안이 마케팅 자동화 리드 육성을 증가시키는 방법

클릭 유도문안(CTA)은 모든 마케팅 자동화 이메일의 목표입니다. CTA는 누군가에게 무언가를 요구하기 때문에 매우 까다로운 일입니다. 이것이 콘텐츠 마케팅이 이렇게 커진 이유 중 하나입니다. 그것은 당신의 CTA를 위장하고 실제로 도움이 될 때 […]

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