Salesforce.com 세부 정보 페이지를 최대한 활용하는 방법

다음 목록은 Salesforce를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 Salesforce.com 서비스 클라우드의 세부 정보 페이지에 있는 몇 가지 기능을 보여줍니다.

호버 링크: 호버 링크 는 페이지에서 더 아래쪽에 나타나는 해당 관련 목록으로 이동하는 빠른 링크입니다. 링크는 편집 또는 삭제와 같이 세부 정보 페이지 상단의 버튼 위에 나타납니다. 링크 위로 마우스를 가져가면 해당 목록에 있는 레코드의 스닉 피크를 열 수 있습니다. 링크 위로 마우스를 가져가면 페이지의 해당 목록으로 이동합니다.

링크가 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 이 기능을 켜십시오.
관련 목록 : 관련 목록은 세부 사항 페이지의 하단에 사용자 지정 목록을 표시합니다. 관련 목록은 다른 레코드에 있는 해당 개체의 연결된 레코드를 항목화합니다. 예를 들어 사례 세부 정보 페이지에는 해당 사례와 연결된 모든 열린 활동(이메일, 통화 등)을 항목화하는 열린 활동 관련 목록이 있을 수 있습니다. 관련 목록은 Salesforce가 최소한의 클릭으로 고객에 대한 360도 보기를 제공하는 여러 방법 중 하나입니다.
인쇄 가능한 보기: 세부 정보 페이지를 내보낼 수 없지만 새 창에서 인쇄 가능한 버전을 볼 수 있습니다. 이렇게 하려면 페이지 오른쪽 상단에 있는 인쇄 가능한 보기 링크를 클릭하십시오.
목록으로 돌아가기: 목록 보기에서 작업한 경우 목록으로 돌아가기 링크를 클릭하여 해당 페이지로 돌아갑니다. 예를 들어 웹 브라우저의 뒤로 버튼을 눌러도 목록이 아닌 편집 페이지로 이동하는 경우에 유용합니다. 목록으로 돌아가기 링크는 페이지 왼쪽 상단, Chatter 피드 아래 및 호버 링크 위에 나타납니다.
기록 공유: 다른 사용자와 기록을 공유하려면 공유 버튼을 클릭합니다. 이 버튼은 모든 레코드에 나타나지 않습니다.

세부 정보 페이지입니다.

Salesforce를 시작하는 방법에 대한 팁

Salesforce를 시작할 준비가 되셨나요? 이 인기 있는 CRM을 최대한 활용하려면 다음 팁을 따르세요.

1. 투어에 참여하세요.

Salesforce 인터페이스를 처음 보면 다소 부담스러울 수 있습니다. 많은 탭과 기능으로 인해 신규 사용자가 길을 잃는 것이 일반적입니다. 그렇기 때문에 CRM 시스템의 주요 기능을 안내하는 Salesforce의 둘러보기 기능을 활용하는 것이 좋습니다. 둘러보기에서는 파이프라인을 관리하고, 기회 프로필을 보고 편집하고, 판매를 추적하고, 판매 프로세스를 사용자 정의하는 방법을 알려줍니다. 둘러보기에서는 Salesforce가 제공하는 모든 기능을 공개하지는 않지만 기본 사항을 시작하는 데는 충분합니다.

2. 설정을 탐색합니다.

설정에서는 다양한 프로그램 옵션, 사용자 정의 설정 및 Salesforce 관리 기능에 액세스할 수 있습니다. 수백 가지 옵션을 탐색하는 대신, 원하는 페이지를 찾는 가장 쉬운 방법은 페이지 왼쪽 상단에 있는 빠른 검색 표시줄을 사용하여 원하는 곳으로 이동하는 것입니다.

3. 추적 경고 및 알림을 설정합니다.

프로세스가 변경되거나, 팀이 새 리드를 추가 및 할당하거나, 연락처에 대한 후속 조치를 위한 알림을 설정하려는 경우 팀 구성원 모두에게 최신 정보를 제공하세요. 다양한 작업으로 인해 귀하와 다른 사용자를 위한 자동 이메일 알림을 설정할 수 있습니다. 설정 화면에서 이메일 알림을 선택하거나 검색하세요. 여기에서 이메일 템플릿 목록에서 선택하고 자동 이메일 알림 수신자를 설정할 수 있습니다. 이메일 템플릿에서는 더 많은 템플릿을 만들 수 있습니다.

다음으로 워크플로 프로세스 빌더에서 이메일이 전송되는 사용자 정의 시나리오와 작업을 생성할 수 있습니다. 새 리드가 생성되고 영업팀에 이메일이 전송되는 프로세스를 설정합니다. 이는 CRM의 거의 모든 것을 자동화할 수 있는 강력한 도구입니다.

4. 보고서를 자동화하고 이메일을 보냅니다.

이메일과 마찬가지로 주간 또는 월간 회의와 같은 어떤 경우에도 자동으로 보고서가 생성되어 전달되도록 자동화할 수 있습니다. 보고서 탭에서 리드, 기회, 수익 등에 대해 원하는 보고서를 생성합니다. 히트 실행 보고서를 만들고 향후 실행 예약을 선택합니다. 보고서를 실행할 빈도와 보고서를 이메일로 받을 사람을 선택하세요.

5. 권한을 제어합니다.

Salesforce를 사용하면 사용자 계정이 있는 모든 직원에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 물론 모든 사용자가 동일한 액세스 및 정보를 갖는 것을 원하지 않을 수도 있으므로 개별 사용자에 대한 권한을 설정할 수 있습니다.

설정에서 권한 집합으로 이동하여 사용자 그룹이 특정 앱 및 설정에만 액세스할 수 있도록 제한을 만들 수 있습니다. 세션 활성화를 사용하면 특정 기준을 충족하는 사용자에 대한 권한을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어 판매에서 특정 작업을 완료하는 사용자에게 리드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

6. AppExchange를 살펴보세요.

Salesforce의 강점 중 하나는 모듈식 설계와 수백 개의 응용 프로그램을 인터페이스에 통합할 수 있는 능력입니다. 가장 널리 사용되는 응용 프로그램 중 일부는 Data.com, MailChimp 및 DocuSign의 추가 기능입니다. 앱은 CRM의 기능을 확장하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 대량 가져오기로 인해 생성된 중복 항목을 제거하여 데이터베이스를 깨끗하게 유지하는 데 전념하는 여러 앱이 있습니다. 추가 앱을 사용하면 리드 및 기회에 대한 기하학적 데이터와 같은 기능을 추가하여 보고를 더욱 강력하게 만들 수 있습니다.

7. Chrome 확장 프로그램을 추가하세요.

Chrome 확장 프로그램 페이지 내에서 귀하와 사용자의 작업을 더욱 편리하게 만들어 주는 다양한 브라우저 확장 기능을 포함하여 Google Chrome과 함께 Salesforce를 사용하면 많은 이점이 있습니다 . Gmail용 Salesforce Lightning 확장 프로그램을 사용하면 이메일 페이지 내에서 Salesforce의 활동을 볼 수 있으므로 이메일의 컨텍스트를 통해 새로운 개발 상황을 확인할 수 있습니다. [관련 기사 보기: 비즈니스를 위한 최고의 Chrome 확장 프로그램 10가지 ]

또 다른 인기 있는 확장 프로그램은 Ebsta 입니다 . 이를 통해 Salesforce의 정보를 개인 프로필 및 판매 데이터와 같은 웹페이지의 정보와 상호 참조할 수 있습니다.

8. Chrome에 Salesforce 검색 엔진을 설치합니다.

Chrome에 관해 말하자면, 브라우저 내에 Salesforce 검색 엔진을 추가하면 Chrome 주소/검색 창에서 Salesforce 내의 정보를 빠르게 검색할 수 있습니다. Chrome의 설정에서 검색 엔진 관리를 찾습니다. Salesforce와 'sale' 또는 'sf'와 같은 간단한 키워드를 추가하세요. URL을 보려면 Salesforce Classic 보기로 이동하여 검색 상자를 사용하세요. 결과 화면에서 URL을 복사하여 검색 엔진 추가 상자의 URL 필드에 붙여넣습니다. 검색한 용어를 "%"로 바꾸고 저장을 누르세요.

Chrome으로 검색할 때 Salesforce에서 선택한 키워드를 입력하고 공백을 추가한 다음 검색어를 입력하세요. 그러면 Salesforce 내에서 검색 결과가 자동으로 표시됩니다.

9. Excel 또는 기타 CRM에서 가져옵니다.

Excel 스프레드시트 또는 이전 CRM의 데이터가 필요한 경우 Salesforce에서 CSV 파일 형식으로 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다. 설정 아래의 데이터 가져오기 마법사는 연락처, 리드, 솔루션 및 캠페인 구성원을 가져오는 과정을 안내합니다. Outlook, ACT 또는 Gmail CSV의 이전 형식을 기반으로 파일을 업로드할 수 있습니다. 인터페이스를 사용하면 한 번에 최대 50,000개의 레코드를 가져올 수 있습니다.

10. 로그아웃 페이지를 사용자 정의하세요.

Salesforce를 사용하면 Salesforce 인터페이스에서 로그아웃하는 사용자를 위한 랜딩 페이지를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 로그아웃하면 회사 인트라넷이나 다른 대시보드 사이트로 전송되도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정 및 세션 설정으로 이동하세요. 로그아웃 페이지 설정에서 사용자가 로그아웃할 때 접속할 URL을 붙여넣기만 하면 됩니다.