Salesforce 연락처를 깔끔한 Excel 형식으로 내보내는 방법

Salesforce 연락처를 Excel로 내보내는 것은 간단하지만, 깔끔한 통합 문서를 얻으려면 내보내기를 클릭하기 전에 한 가지 중요한 결정을 내려야 합니다. Excel에서 연락처당 한 행씩 표시되도록 세부 수준 내보내기를 선택한 다음, Salesforce ID, 전화번호, 우편번호와 같은 텍스트 형식 값을 Excel에서 어떻게 해석할지 설정해야 합니다.

2026년 9월에 검토한 최신 Salesforce 문서에서는 여전히 가장 중요한 실질적인 구분을 명확히 하고 있습니다. 서식이 지정된 보고서는 보고서의 형식을 유지하도록 설계된 반면, 세부 정보만 표시 보고서 는 계산 및 후속 작업에 필요한 기본 행을 제공하도록 설계되었습니다. 필터링, 중복 제거, 정렬 또는 다른 시스템으로 전달해야 하는 대부분의 연락처 목록의 경우 세부 정보만 표시 보고서가 더 나은 시작점입니다. Salesforce의 공식 보고서 내보내기 문서를 참조하십시오 .

간단히 말해서, 어떤 내보내기 형식을 선택해야 할까요?

조치: 일반적인 연락처 통합 문서를 만들려면 먼저 세부 정보만 포함된 XLSX 파일로 시작하세요. 편의성보다 텍스트의 정확성을 유지하는 것이 더 중요한 경우에는 세부 정보만 포함된 CSV 파일로 전환하세요.

1단계: 실제로 필요한 레코드와 필드만 포함된 연락처 보고서를 작성합니다.

Salesforce 보고서에서 시작하세요. 필요한 연락처를 표시하는 계정 및 연락처 보고서 유형을 사용하거나, 조직에서 보고 방식을 다르게 구성한 경우 사용자 지정 보고서 유형을 사용하세요. 보고서 사용 가능 여부, 필드 표시 여부 및 권한은 Salesforce 에디션 및 조직 구성에 따라 다를 수 있으므로 정확한 보고서 유형 이름은 통일되어 있지 않습니다. Salesforce는 표준 보고서 유형을 사용자 지정할 수 있으며, 표준 보고서 유형에서 필요한 데이터가 표시되지 않는 경우 관리자가 사용자 지정 보고서 유형을 만들 수 있다고 안내합니다. 자세한 내용은 Salesforce의 표준 보고서 유형 안내를 참조하세요 .

필요한 열만 추가하세요. 일반적인 연락처 내보내기에는 연락처 ID, 이름, 성, 계정 이름, 직책, 이메일, 전화번호, 휴대전화 번호, 우편 주소(도로명 주소, 도시, 주/도), 우편번호, 국가, 소유자, 그리고 비즈니스별 상태 또는 세분화 필드가 포함됩니다.

파일을 Salesforce와 다시 연결할 가능성이 있는 경우 연락처 ID를 포함하세요. Salesforce는 레코드 ID를 포함하는 것을 명시적으로 권장합니다. 레코드 ID는 레코드를 고유하게 식별하는 데 사용되며 대소문자를 구분합니다. 가져오기 워크플로에 대한 공식 내보내기 파일 지침을 참조하세요 .

흔히 잘못 알려진 사실: 이메일은 항상 안전한 고유 키가 아닙니다. 두 연락처가 동일한 이메일 주소를 공유할 수 있고, 연락처에 이메일 주소가 없을 수도 있으며, 이메일 주소가 변경될 수도 있습니다. 스프레드시트를 Salesforce와 연결하여 추적해야 하는 경우 연락처 ID가 더 안전한 기술적 키입니다.

조치: 최종 프레젠테이션 파일에서 해당 열을 숨길 예정이더라도 내보내기 전에 연락처 ID를 추가하세요.

2단계: 보고서를 상세 정보만 포함된 형식으로 내보내기

보고서를 실행하고 보고서 작업 메뉴를 열어 내보내기를 선택합니다 . Lightning Experience에서 Salesforce는 두 가지 내보내기 보기를 제공합니다.

• 서식이 지정된 보고서: 보고서 헤더, 그룹화 및 필터 세부 정보를 유지하고 XLSX 형식으로 내보냅니다.
• 세부 정보만 내보내기: 보고서 서식 없이 기본 행만 내보내며 스프레드시트 계산 또는 후속 작업에 사용하기 위한 것입니다.

깔끔한 Excel 연락처 목록을 얻으려면 ' 세부 정보만'을 선택하세요 . 그런 다음 보존할 내용에 따라 XLSX, XLS 또는 CSV 형식을 선택하세요.

흔히 잘못 알려진 사실: "서식 있는 보고서"라는 표현이 더 세련되어 보이니 Excel에 더 적합하다고 생각하는 경우가 많습니다. 하지만 실제로는 서식을 지정하면 보고서 구조가 통합 문서에 적용되어 데이터 정리가 더 어려워지는 경우가 흔합니다. Salesforce 도움말 문서에서도 스프레드시트에서 계산을 수행하려는 경우 "세부 정보만" 옵션을 사용하는 것이 좋다고 안내하고 있습니다.

또한 중요한 텍스트 필드 예외 사항이 있습니다. Salesforce는 2026년 5월에 게시한 지원 문서에서 긴 텍스트 영역(Long Text Area) 및 서식 있는 텍스트 영역(Rich Text Area) 필드는 서식이 지정된 보고서 내보내기 및 세부 정보만 포함하는 XLSX 내보내기에서 255자로 잘릴 수 있다고 명시했습니다. 같은 문서에서는 전체 필드 내용이 필요한 경우 세부 정보만 포함하는 CSV 또는 XLS 형식을 사용할 수 있다고 합니다. Salesforce의 긴 텍스트 내보내기 지침을 참조하십시오 .

조치: 일반 연락처 필드에는 세부 정보만 포함하는 XLSX 파일을 사용하세요. 내용이 긴 메모, 설명 또는 서식 있는 텍스트 사용자 지정 필드를 포함했는데 전체 내용이 중요한 경우에는 세부 정보만 포함하는 CSV 파일을 사용하세요.

3단계: CSV 파일로 내보낸 경우, 파일을 두 번 클릭하는 대신 Excel로 가져오세요.

CSV 파일은 Excel 데이터 형식을 저장하지 않습니다. Excel에서 CSV 파일을 직접 열면 각 열의 형식을 추론할 수 있습니다. 이는 일반적인 숫자나 날짜에는 편리하지만, 식별자가 포함된 경우에는 위험할 수 있습니다.

Microsoft는 텍스트와 유사한 값을 변경할 수 있는 몇 가지 자동 변환 기능을 문서화했습니다. 예를 들어, 선행 0이 제거되거나, 긴 숫자 문자열이 변환되거나 정밀도가 떨어질 수 있으며, "E"가 포함된 문자열은 과학적 표기법으로 처리되고, 날짜와 유사한 문자열은 날짜로 변환될 수 있습니다. 선행 0과 긴 숫자를 유지하는 방법에 대한 Microsoft의 지침을 참조하십시오 .

CSV 파일을 두 번 클릭하는 대신 Excel의 가져오기 경로를 사용하세요.

1. 빈 통합 문서를 엽니다.
2. 데이터 선택 → 데이터 가져오기 → 파일에서 → 텍스트/CSV에서 .
3. Salesforce CSV 파일을 선택하세요.
4. 데이터 를 불러오기 전에 열 유형을 제어해야 하는 경우 '데이터 변환'을 선택하세요 .
5. 연락처 ID, 계정 ID, 우편번호, 전화번호, 휴대전화 번호 및 기타 코드와 같은 열을 텍스트 로 설정하세요 .
6. 날짜 필드는 해석이 올바른 경우에만 날짜 또는 날짜/시간으로 설정하십시오.
7. 닫기 및 로드를 선택하세요 .

Microsoft의 최신 Power Query 설명서에 따르면 텍스트/CSV 커넥터는 구분 기호, 머리글 및 형식을 감지하고 데이터를 로드하기 전에 변환할 수 있습니다. Power Query를 사용하여 데이터 원본에서 데이터 가져오기를 참조하세요 .

흔히 잘못 알려진 사실: 전화번호는 그냥 숫자일 뿐입니다. 데이터 정리를 할 때는 전화번호를 숫자로 취급하지 않는 것이 일반적입니다. 전화번호로는 계산을 할 수 없으며, 구두점, 국가 코드, 내선 번호, 앞의 0 등이 의미를 가질 수 있습니다. 전화번호를 텍스트처럼 취급하는 것이 일반적으로 더 안전합니다.

조치: CSV 파일을 불러오기 전에 모든 식별자 및 코드 유형 열을 명시적으로 텍스트로 설정하십시오.

4단계: 레코드 ID를 손상시키지 않고 연락처 테이블을 정리합니다.

데이터를 엑셀에 입력한 후에는 데이터를 삭제하거나 정규화하기 전에 원본 복사본을 만드세요. 간단한 통합 문서 구조를 사용하는 것이 유용합니다.

• Raw_Export: 수정되지 않은 Salesforce 행.
• Clean_Contacts: 정리 후 작업 테이블.
• 예외: 누락된 이메일이나 중복 항목 등 수동 검토가 필요한 선택적 행.

필요 없는 열을 제거하세요

수신자가 필요로 하지 않는 내부 필드는 삭제하거나 숨기되, 추적성이 중요한 경우 연락처 ID는 통합 문서 어딘가에 남겨두세요. 통합 문서가 조직 외부로 유출될 경우, 내부 소유권, 메모 또는 기타 민감한 필드를 포함해야 하는지 여부를 검토하세요.

의도치 않은 공백을 제거하세요.

앞뒤 공백 때문에 겉보기에는 동일한 값이 서로 다르게 비교될 수 ​​있습니다. Power Query에서는 텍스트 정리를 열 전체에 일관되게 적용할 수 있습니다. Microsoft의 Power Query 함수 설명서에 따르면 Text.Trim Text.Trim함수는 앞뒤 문자를 제거하며 기본적으로 공백이 제거됩니다. 자세한 내용은 Microsoft의 Text.Trim 설명서를 참조하십시오 .

중복된 항목은 주의해서 처리하세요.

중복된 이메일 주소를 즉시 삭제하지 마십시오. 먼저 비즈니스에서 "중복"의 의미를 정의하십시오. Salesforce 연락처당 한 행씩 유지하는 것이 목표라면 연락처 ID는 고유해야 합니다. 이메일 주소당 연락 가능한 담당자 한 명만 유지하는 것이 목표라면 중복 이메일을 자동으로 삭제하기보다는 검토하는 것이 좋습니다.

Excel과 Power Query는 선택한 열을 기준으로 중복 행을 제거할 수 있습니다. Microsoft는 중복 제거 시 사용자가 선택한 열을 비교 기준으로 사용한다고 설명합니다. 자세한 내용은 Microsoft의 Power Query 중복 행 제거 지침을 참조하세요 .

조치: 먼저 중복으로 의심되는 항목을 강조 표시하거나 분리하십시오. 연락처 ID와 같은 명확한 비즈니스 키 또는 신중하게 정의된 필드 조합을 선택한 후에만 중복 항목을 제거하십시오.

5단계: 통합 문서의 유효성을 검사한 다음 XLSX 형식으로 저장합니다.

통합 문서를 "정리된" 상태로 확인하기 전에 간단한 대조 작업을 수행하십시오.

• 내보낸 행 수를 내보내려고 했던 Salesforce 보고서 결과와 비교하십시오.
• 연락처 ID는 여전히 텍스트 문자열이며 변경되지 않았음을 확인합니다.
• 0으로 시작하는 우편번호를 무작위로 확인해 보세요.
• 국제 전화번호와 내선번호를 확인하세요.
• 빈 값이 필터 또는 변환 실패의 결과가 아닌 실제로 빈 값인지 확인합니다.
• 악센트가 있거나 영어가 아닌 이름을 몇 개 확인하여 문자 인코딩이 제대로 되었는지 확인하십시오.
• 중복된 행을 제거했다면, 제거된 행의 수와 사용된 키를 기록해 두십시오.

그런 다음 작업 파일을 Excel 통합 문서(.xlsx) 로 저장합니다 . 원본이 CSV이고 Power Query를 사용한 경우 통합 문서를 유지하면 변환 단계를 보존할 수 있습니다. Microsoft는 Power Query 쿼리를 새로 고칠 수 있으며 업데이트된 원본 데이터에 변환을 다시 적용한다고 설명합니다. 이는 내보내기 작업이 매월 또는 매주 반복되는 경우에 유용합니다.

조치: 원본 Salesforce 내보내기 파일은 그대로 두고, 정리된 통합 문서를 날짜 또는 보고 기간이 명확하게 표시된 파일 이름으로 별도의 XLSX 파일로 저장하십시오.

보고서 내보내기 대신 데이터 로더를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?

사람이 읽기 쉬운 연락처 스프레드시트의 경우, Salesforce에서 내보내기 전에 업무에 적합한 열과 필터를 선택할 수 있으므로 보고서 작성이 일반적으로 더 쉽습니다. 데이터 로더는 추출 데이터의 크기가 매우 크거나, SOQL 방식의 필터링이 필요하거나, 기술 필드가 포함되거나, 운영 프로세스에서 반복적으로 사용해야 하는 경우에 더 유용합니다.

Salesforce는 Data Loader를 대량 가져오기 및 내보내기를 위한 클라이언트 애플리케이션으로 설명합니다. 내보내기 시 CSV 파일을 출력하며 최대 500만 건의 레코드가 포함된 파일을 지원합니다. 자세한 내용은 Salesforce Data Loader 공식 문서를 참조하십시오 .

백업에는 다른 도구를 사용하세요. Salesforce의 데이터 내보내기 서비스는 에디션에 따라 주간 또는 월간 단위로 광범위한 조직 데이터를 CSV 파일로 내보내도록 설계되었습니다. 이는 백업에는 유용하지만, 실제 결과물이 선별된 연락처 통합 문서인 경우에는 일반적으로 과도한 작업입니다. Salesforce의 백업 데이터 내보내기 문서를 참조하세요 .

Salesforce 조직별로 다를 수 있는 사항은 무엇입니까?

이 워크플로의 일부는 검증된 플랫폼 동작이며, 나머지는 조직에 따라 달라집니다.

• 검증된 플랫폼 동작: Salesforce는 보고서 내보내기를 지원하고, 서식이 지정된 보고서와 세부 정보만 포함된 보고서를 구분하며, Lightning Experience에서 스프레드시트 형식의 내보내기 형식을 지원합니다.
• 조직에 따라 볼 수 있는 보고서 유형, 해당 보고서 유형에 표시되는 필드, 필드 수준 보안, 레코드 가시성 및 보고서 내보내기 권한 보유 여부가 달라집니다.
• 데이터에 따라 이메일 주소가 중복 제거를 위해 충분히 고유한지 여부, 우편번호에 앞에 0을 붙여야 하는지 여부, 긴 텍스트 필드에 CSV 형식이 아닌 XLSX 형식이 필요한지 여부 등이 결정됩니다.

내보내기 옵션이 보이지 않는 경우 Salesforce 도움말 문서에서는 Salesforce 관리자에게 문의하라고 안내합니다. 버튼이 없다고 해서 기능이 제거된 것은 아닙니다. 권한 문제가 일반적인 원인입니다.

클린아웃 출력 체크리스트

• 필요한 연락처만 정확하게 필터링된 보고서를 사용하세요.
• 추적을 위해 연락처 정보를 포함하세요.
• 분석 준비가 완료된 데이터의 경우, 형식화된 보고서보다는 세부 정보만 보는 것을 선호하세요.
• 일반 연락처 정보에는 XLSX 형식을 사용하고, 긴 텍스트 보존이나 가져오기 유형 제어가 중요한 경우에는 CSV 형식을 사용하십시오.
• CSV 파일을 직접 열지 않고 Power Query를 통해 가져오세요.
• ID, 우편번호, 전화번호 및 코드와 유사한 값은 텍스트 형식으로 보관하십시오.
• 가공되지 않은 원자재 수출품을 보존하십시오.
• 행을 제거하기 전에 중복 제거 키를 정의하십시오.
• 행 개수와 샘플 값을 검증합니다.
• 정리된 최종 결과물을 별도의 XLSX 통합 문서로 저장하세요.

핵심 원칙은 간단합니다. Salesforce는 추출에 포함될 레코드와 필드를 결정해야 하고, Excel은 입력, 정리, 검토 및 표시 작업을 처리해야 합니다 . 이러한 책임을 분리하면 감사가 더 쉽고, 새로 고침이 더 안전하며, 데이터 변환 오류가 발생할 가능성이 적은 통합 문서를 만들 수 있습니다.