LuckyTemplates-rapportagesjablonen uitgebreid – LuckyTemplates-visualisatieconcepten

In deze zelfstudie ga ik dieper in op het efficiënt aanpassen van LuckyTemplates-rapportagesjablonen . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Wanneer u tabellen in LuckyTemplates maakt, kunt u deze niet precies zo opmaken of ontwerpen als u wilt. U kunt alleen de standaardvolgorde of sequentiële volgorde gebruiken die LuckyTemplates binnen de tabel genereert, die kan worden bepaald door een waarde, alfabetische volgorde of een oplopende of aflopende volgorde.

Daarom heb ik Financial Reporting Templates ontwikkeld. Dit is een ontwikkelingsconcept gemaakt door LuckyTemplates. Met deze techniek kunt u nu aangepaste sjablonen voor financiële rapportage maken met behulp van tabellen in LuckyTemplates.

Deze zelfstudiesessie is afkomstig uit een veel langere en meer gedetailleerde LuckyTemplates-workshop voor leden. Hier demonstreer ik de belangrijkste concepten voor het effectief visualiseren van financiële informatie en gegevens in LuckyTemplates.

Laten we eerst eens kijken naar dit sjabloon dat ik heb gemaakt voor financiële rapportage.

Inhoudsopgave

• Voorbeelden van sjablonen voor financiële rapportage
• Hoe u een aangepaste sjabloon maakt
• De sjabloon integreren in uw gegevensmodel
• SWITCH TRUE Logic gebruiken om resultaten toe te wijzen
• Rij-index gebruiken om de sjabloon te sorteren
• Conclusie

Voorbeelden van sjablonen voor financiële rapportage

Financiële rapportage is een perfect voorbeeld voor deze demonstratie. Er zijn echter veel aangepaste sjablonen of aangepaste tabellen die u mogelijk wilt maken met een verscheidenheid aan informatie, zoals een overzichtstabel van uw belangrijkste statistieken.

In het verleden was dit heel moeilijk om specifieke maatregelen uit verschillende maatregelen te halen en deze in het ene rapport te integreren en boven op het andere te leggen.

In dit voorbeeldsjabloon heb ik het uitgesplitst naar totale omzet, kosten van verkochte goederen en zelfs meer, en dat is waar het echte maatwerk om de hoek komt kijken. Ik heb een spatie in de tabel gelaten en dan heb ik de totale brutowinst.

Ik integreer ook een percentage met dollarbedragen, wat weer een aanpassing is.

Laten we eens kijken hoe ik het heb gemaakt...

Hoe u een aangepaste sjabloon maakt

Om op het punt te komen dat u LuckyTemplates-sjablonen moet aanpassen, vereist dit veel herconfiguratie op de achtergrond, het instellen van het model en de techniek om inkomsten en kosten te verzamelen en deze vervolgens te integreren in één .

Het eerste dat u moet doen, is de sjabloon daadwerkelijk maken - een unieke tabel die er ongeveer zo uitziet - maar u kunt deze natuurlijk op elke gewenste manier aanpassen . U kunt verschillende kolommen plaatsen of sommige items op een andere manier laten inspringen.

Je hebt ook een genormaliseerde kolom nodig , waar we een logica doorheen gaan halen. We gaan identificeren op welke regel we ons bevinden in onze aangepaste sjabloon op basis van deze genormaliseerde kolom. 

Dit is dus het opzetten van een aangepast sjabloon, maar dan moet u een manier vinden om dit in uw rapport te integreren. Dit is waar het datamodel om de hoek komt kijken.

De sjabloon integreren in uw gegevensmodel

De structuur van het gegevensmodel is essentieel voor het integreren van uw aangepaste sjabloon in uw tabel. Zoals u in mijn gegevensmodel kunt zien, bevindt de Financials-sjabloon zich helemaal onderaan en heeft deze geen relatie met andere tabellen.

Hier plaats ik mijn sjabloonkolom en gebruik een formule om het uit te werken op elke rij in de tabel .

Laten we dus eens kijken naar de DAX-formule die ik heb gemaakt om dit op te lossen.

SWITCH TRUE Logic gebruiken om resultaten toe te wijzen

Ik heb de SWITCH TRUE-logica in de formule gebruikt , waardoor ik de aangepaste sjabloon die ik heb gemaakt in de tabel kan integreren. Het werkt op elke rij in de tabel en identificeert de items.

Dit is wat de SWITCH TRUE doet. Als ik bijvoorbeeld in de rij Totale inkomsten sta , wordt de berekening DIVIDE Revenues by 1.000 toegepast. Als ik in de rij Totale kosten van verkochte goederen ( COGS ) sta, wordt DIVIDE Revenues by 1.000 enz. weergegeven .

Het is de SWITCH TRUE-logica die de toewijzing van resultaten aan de rijen in de tabel mogelijk maakt.

Rij-index gebruiken om de sjabloon te sorteren

Het laatste stukje van de puzzel voor deze LuckyTemplates-sjabloontechniek is de rij-index , die de sjabloon in de tabel sorteert.

Als je dit niet hebt, wordt het verwarrend en worden de items niet op een unieke manier gesorteerd. En wat ik deed was, ik verborg het zodat je het niet in de tabel kunt zien, maar het is er echt.

Als je goed kijkt, zie je dat ik de rij-index heb en dat ik kan sorteren op 1, 2, 3, 4, 5, enzovoort. Zo krijg ik de exacte sjabloon die is ingesteld zoals ik wil.

Conclusie

workshop voor leden rond financiële inzichten. Hier heb ik me gericht op de techniek die ik heb ontwikkeld om LuckyTemplates-rapportagesjablonen aan te passen. De techniek omvat de integratie van het gegevensmodel, de DAX-formule en het maken van sjablonen.

Ik hoop dat u de waarde van dit concept kunt begrijpen en het in uw eigen bedrijf kunt implementeren. U zult merken dat het veel helpt bij uw financiële rapporten en eventuele boekhoudkundige presentaties.

Proost!

***** LuckyTemplates leren? *****

LuckyTemplates-tips en -technieken voor boekhouding en financiën
Resultaten toewijzen aan vooraf bepaalde sjablonen - Financiële analyse in LuckyTemplates
Maak unieke tabelsjabloonontwerpen binnen LuckyTemplates - LuckyTemplates en financiële rapportage