Bereken de omzet van het boekjaar tot nu toe (FYTD) in LuckyTemplates met behulp van DAX

Er zullen ontelbare keren zijn dat u uw verkoopboekjaar tot nu toe moet berekenen, maar alleen de standaarddatumtabel is beschikbaar. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Een ding dat een beperking van LuckyTemplates kan lijken, is de kalenderdatumtabel. U denkt misschien in eerste instantie dat u een nieuwe datumtabel nodig heeft, maar dat is niet zo.

U kunt DAX gebruiken in metingen of berekende kolommen om uw berekening rond boekjaren te laten werken.

Dit bericht laat zien hoe u een cumulatief totaal kunt berekenen dat voor uw boekjaar werkt.

Inhoudsopgave

• DATESYTD gebruiken in onze berekening
• Verkoopjaar tot nu toe berekenen
• Berekening van het verkoopboekjaar tot nu toe
• Verkoop financiële jaar tot nu toe visualisatie
• Conclusie

DATESYTD gebruiken in onze berekening

Het eerste dat we hier moeten weten, is dat er een zeer krachtige set tijdintelligentiefuncties is waarmee we cumulatief kunnen berekenen. En dit is de DATESYTD.

Maar DATESYTD beperkt zich niet tot het berekenen van cumulatieve totalen binnen een kalenderjaar. Door dit in de CALCULATE- instructie te gebruiken, kunnen we bijna moeiteloos overstappen van een kalenderjaarberekening naar een boekjaarberekening.

In dit geval is het echt niet zo moeilijk. U hoeft alleen maar te begrijpen wat CALCULATE doet en vervolgens hoe u time intelligence-functies toepast.

Laten we nu eens kijken naar de eerste stap van onze berekening.

Verkoopjaar tot nu toe berekenen

Om het boekjaar tot nu toe te berekenen , beginnen we met het berekenen van ons verkoopjaar tot nu toe.

Wat we hier hebben, is een tabel met totale verkopen die is gefilterd op maand en jaar en begint in 2014.

Aangezien we onze totale verkoopkolom in deze tabel optellen, hebben we deze eenvoudige maatstaf die onze totale omzet optelt.

Nu we onze totale verkoopmeting hebben, gaan we CALCULATE gebruiken om de context van onze berekening te wijzigen.

We moeten daarom een ​​nieuwe meting maken die we Sales YTD of sales year to date zullen noemen.

Zoals ik al zei, ik ga CALCULATE gebruiken en vervolgens in de Total Sales- uitdrukking plaatsen.

Vervolgens ga ik DATESYTD toevoegen en vervolgens in de verkoopkolom plaatsen die in onze datumtabel staat.

Onze Sales YTD- formule ziet er als volgt uit.

Nadat we onze nieuwe maat hebben gesleept, hebben we nu het verkoopjaar tot nu toe in onze datumtabel.

U zult merken dat de verkoop cumulatief stijgt, beginnend met 4,5 miljoen in juni 2014 tot 35 miljoen in december 2014.

Het gaat dan weer omlaag naar de totale maandelijkse omzet in januari 2015 voordat het cumulatief weer omhoog gaat.

Dit patroon gaat door tot de laatste datum waarop we onze verkoopgegevens hebben.

Berekening van het verkoopboekjaar tot nu toe

Aangezien we ons verkoopjaar tot nu toe al hebben, is het nu heel eenvoudig om ons boekjaar tot nu toe te berekenen.

Het is alsof je de basis al hebt gelegd, waardoor het gemakkelijk is om door te gaan naar de volgende stappen, waar ik altijd de voorkeur aan geef als ik in LuckyTemplates werk.

Dus wat we moeten doen, is een paar aanpassingen in onze formule aanbrengen.

Laten we allereerst de naam van onze meting wijzigen van Sales YTD in Sales FYTD .

Laten we dan ons DATESYTD -veld aanpassen. Als we hier een komma toevoegen, krijgen we de optie [YearEndDate] .

Wat we hier moeten toevoegen, is de laatste dag van de maand waarop we onze cumulatieve berekening willen laten eindigen.

Dus laten we zeggen dat we willen dat de cumulatieve totalen beginnen in juli en eindigen in juni van het volgende jaar, we gaan "30/6" toevoegen in het DATESYTD-veld om deze formule te krijgen.

Als we nu naar onze tafel kijken, zul je zien dat dit precies is wat we hebben.

Je kunt natuurlijk een andere maand hebben voor je laatste date. Het kan maart of oktober zijn of wat dat ook is.

Het proces blijft hetzelfde. U hoeft alleen de laatste dag en de maand toe te voegen in het DATESYTD- veld en dan heeft u uw boekjaar tot nu toe.

Verkoop financiële jaar tot nu toe visualisatie

Net als elke andere tabel die we in LuckyTemplates maken, kunnen we deze zeker omzetten in een visualisatie.

Laten we eens kijken naar het voorbeeld dat we hier hebben.

Onze berekening van het cumulatieve totaal begint in juni 2014, dus de grafiek gaat omhoog tot maart 2015, de laatste maand van het boekjaar.

Het gaat naar beneden om alleen de totale verkoop in april 2015 weer te geven en klimt dan helemaal omhoog tot maart 2016 voordat het in april weer daalt, enzovoort.

Een van de dingen die ik erg leuk vind aan het maken van visualisaties in LuckyTemplates, is de reeks opties die we hebben bij het presenteren van onze gegevens.

In de eerste visual die we maakten, toont het begin van ons boekjaar de omzet van de eerste maand. Maar als u wilt dat uw grafiek in de eerste maand met nul begint, kunt u dat eenvoudig doen.

Het enige wat u hoeft te doen is de gegevens te filteren op Datum in plaats van op Maand en Jaar .

Onze visualisatie zal precies dat laten zien. U ziet dus dat deze is gefilterd op datum, zoals weergegeven in de linkerbovenhoek. We beginnen vanaf nul aan het begin van ons boekjaar en gaan omhoog tot de laatste datum voordat we weer teruggaan naar nul.

We hebben altijd een breed scala aan opties bij het maken van onze rapporten in Power Bi en het is meestal gewoon een kwestie van kiezen welke de beste manier is om onze gegevens te presenteren.

Conclusie

Het berekenen van uw boekjaar tot nu toe met een kalenderdatumtabel is heel eenvoudig.

In dit bericht heb je gezien hoe het gebruik van de DATESYTD- functies ons in staat heeft gesteld om cumulatief niet alleen ons verkoopjaar tot nu toe te berekenen, maar ook ons ​​verkoopboekjaar tot nu toe.

Misschien wilt u ook onderzoeken hoe u ervoor kunt zorgen dat uw maanden en kwartalen allemaal zijn afgestemd op uw financiële jaren. Dit wordt gedaan via berekende kolommen en zal iets zijn waar ik in een andere post op in zal gaan.

Proost,