Bereken een maandelijks voortschrijdend gemiddelde (YTD) in LuckyTemplates

Dit is een diepgaande zelfstudie over het berekenen van het jaar-tot-datum cumulatief en maandelijks voortschrijdend gemiddelde in LuckyTemplates. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Het voorbeeld dat in deze tutorial wordt gebruikt, komt uit een vraag op het .

Inhoudsopgave

• Berekening van maanden
  • Het maandelijks voortschrijdend gemiddelde berekenen
  • Maandelijks gemiddelde versus YTD maandelijks gemiddelde
  • De formule voor jaar-tot-datum maandgemiddelden
  • Conclusie

Berekening van maanden

Naast het uitwerken van het voortschrijdend gemiddelde, wilden we de resultaten ook weergeven in een tabel met een jaar- en maandcontext.

Voor dit LuckyTemplates-voorbeeld van dit jaar leert u dus hoe u het voortschrijdend gemiddelde van het jaar tot heden kunt berekenen.

Het maandelijks voortschrijdend gemiddelde berekenen

De oplossing voor dit probleem hangt af van de context waarin u uw informatie wilt plaatsen.

Voor dit voorbeeld is de context van de tabel Jaar en Maand:

Dit is de formule voor Totale Opbrengst :

Het is een eenvoudige aggregatieformule die gebruikmaakt van de functie in LuckyTemplates.

De volgende formule is voor de Year-to-Date Revenue . Het gebruikt de eenvoudige tijdintelligentiefunctie :

Het enige dat u voor deze formule hoeft te doen, is de totale opbrengstmaatstaf die u vertakt, en de kolom Datums invoeren.

Vervolgens moet u een andere formule maken met de naam Maandelijks gemiddelde :

Deze formule berekent het gemiddelde voor elke verschillende maand. U moet een virtuele tabel in de herhalende functie plaatsen .

Dit herhaalt zich door elke maand en elk jaar in de virtuele tabel. Het berekent de totale opbrengst en vindt vervolgens het gemiddelde.

Maandelijks gemiddelde versus YTD maandelijks gemiddelde

In de tabel ziet u dat de totale opbrengst hetzelfde bedrag heeft als het maandgemiddelde.

Dit gebeurt omdat de virtuele tabel binnen AVERAGEX slechts één maand werkt voor elke afzonderlijke rij. Het itereert dus niet door de maanden waarin u het gemiddelde wilt berekenen.

U krijgt dezelfde resultaten omdat u slechts het gemiddelde voor één maand krijgt.

Maar onder de kolom Year-To-Date (ytd) Maandelijks gemiddelde ziet u de veranderingen in de bedragen in de loop van de tijd.

Dit gebeurt omdat de formule wordt gemiddeld op basis van de kolom Cumulatief totaal of Year-To-Date.

Elke rij kijkt door de maanden voorafgaand aan en inclusief de huidige maand. Vervolgens berekent het het voortschrijdend gemiddelde van de inkomsten die aan die maanden zijn gekoppeld.

De formule voor jaar-tot-datum maandgemiddelden

De volgende formule die u nodig hebt, is de formule Year-To-Date Monthly Average .

Het is een andere formule vergeleken met andere middelingsformules vanwege de manier waarop het door de context in een tabel kan filteren.

In dit geval wilt u het voortschrijdend maandgemiddelde YTD berekenen, maar in een andere context dan de andere kolommen in de tabel.

Bijvoorbeeld, in de derde rij van de tabel, exclusief de koppen, is de context voor de eerste twee kolommen maart 2018.

U wilt echter dat de context van het jaar-tot-datum maandgemiddelde ook de omzet van de voorgaande maanden omvat. Dus in plaats van alleen maart 2018, wilt u dat het vanaf januari, februari en maart van hetzelfde jaar is.

Met de instructie in de YTD Monthly Average Formula kunt u de context van Datums voor elke rij verwijderen en deze vervolgens opnieuw toepassen.

Als de maand van het jaar kleiner is dan of gelijk is aan de volgende maand van het jaar, wordt het maandgemiddelde van die maanden berekend.

Hier is een voorbeeld:

Alleen 2018 is geselecteerd in de slicer.

Dus voor de derde maand berekent het het gemiddelde van maand 1, 2 en 3. Diezelfde logica is van toepassing op alle rijen in de tabel.

Bereken de omzet van het boekjaar tot nu toe (FYTD) in LuckyTemplates met behulp van DAX Voorkomen dat
de resultaten van het huidige jaar vooruit projecteren
Gebruik voortschrijdende gemiddelden om trends in LuckyTemplates weer te geven

Conclusie

Deze tutorial ging over het berekenen van het Year-To-Date Monthly Moving Average in LuckyTemplates . Wat deze formule uniek maakt, is hoe het verschillende contexten uit dezelfde tabel kan halen met behulp van de FILTER-functie.

Door te beginnen met een eenvoudige meting en deze vervolgens langzaam uit te breiden, kunt u begrijpen hoe de gegevens worden gebruikt om het gewenste resultaat te krijgen.

Deze techniek kan ook worden gebruikt in andere bedrijfsgerelateerde scenario's. Hiermee kunt u onder andere uw kosten of verkochte hoeveelheid berekenen.

U kunt de volledige forumdiscussie voor dit voorbeeld bekijken door op de gerelateerde ondersteuningsforumlinks hieronder te klikken.

Al het beste,