Bereken procentuele marge in LuckyTemplates met behulp van DAX

Vandaag ga ik een snelle en eenvoudige zelfstudie doen over het berekenen van een van de meest gebruikte statistieken, vooral als je te maken hebt met verkopen, inkomsten of transacties. We berekenen de procentuele marge. Ik ga hier de winstmarge als voorbeeld gebruiken, maar deze techniek hoeft niet altijd gerelateerd te zijn aan winst; het kan elke soort marge zijn. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Inhoudsopgave

• De watervaltechniek gebruiken
• Berekening van de totale verkoop
• Berekening van de totale kosten
• Berekening van de totale winst
• Het berekenen van de procentuele marge
• De gegevens visualiseren
• Conclusie

De watervaltechniek gebruiken

Laten we eerst naar het model springen. We willen er zeker van zijn dat het op een optimale manier is opgezet. Ik weet dat Microsoft het model formatteert met behulp van een sterschema. Persoonlijk ben ik er niet zo dol op. In plaats daarvan gebruik ik de watervaltechniek , ook wel de sneeuwvloktechniek genoemd.

Bij deze techniek stromen de filters vanuit uw opzoektabel naar uw feitentabel.

Laten we snel naar onze verkooptabel kijken. Zoals u kunt zien, is er geen manier om de procentuele winstmarge te creëren omdat er geen winstcijfers in de tabel staan.

Wanneer ze beginnen met LuckyTemplates, zullen de meeste gebruikers een berekende kolom maken, de winst berekenen en van daaruit de winstmarge berekenen.

Het mooie van LuckyTemplates is dat je al deze berekeningen binnen metingen kunt doen.

Berekening van de totale verkoop

Ik heb een eenvoudige meting gemaakt met de naam Totale verkoop die de kolom Totale inkomsten opsomt . Zelfs als je te maken hebt met iets totaal anders, zoals HR-gegevens of marketinggegevens, zijn de technieken die ik bespreek herbruikbaar in elke branche en bedrijfsfunctie.

De voorbeelden die ik zal laten zien, maken gebruik van de maatvertakkingstechniek , waarbij we beginnen met onze kernmaten en vervolgens vertakken naar andere maten zoals marges.

Berekening van de totale kosten

Bij maatvertakking beginnen we met een kernmaatstaf zoals Totale verkoop, en maken vervolgens een andere maatstaf genaamd Totale kosten . In deze maat zal ik gebruiken , waarmee ik berekeningen kan uitvoeren op elke afzonderlijke rij van een tabel. Het herhaalt elke afzonderlijke rij van de tabel die ik specificeer, in dit geval de tabel Verkoop. Voor elke rij zal ik Aantal vermenigvuldigen met Totale kosten per eenheid .

Onthoud dat er in de tabel Verkoop die we zojuist hebben bekeken geen werkelijke kolom Totale kosten was. Er waren alleen deze twee kolommen. Daarom moest ik bij elke rij vermenigvuldigen en dan de resultaten bij elkaar optellen. Dit is wat SUMX en alle herhalende functies doen.

We hebben nu Total Sales en Total Costs in onze tabel.

Berekening van de totale winst

Ik kan nog een heel eenvoudige maatstaf maken met de naam Totale winst . Dit is waar het meten van vertakking om de hoek komt kijken. Ik ga gewoon weer vertakken en het verschil ontdekken tussen Totale Verkoop en Totale Kosten.

Ik heb ook de Totale Winst in mijn tabel geplaatst.

Het berekenen van de procentuele marge

Om de procentuele marge te berekenen, maak ik een andere maat. gebruiken om de totale winst te delen door de totale verkoop, en ik ga een alternatief resultaat van nul invoeren.

We zullen dit ook omzetten in een percentageformaat.

We kunnen nu de procentuele marge zien.

Sommigen van jullie vragen zich misschien af ​​waarom we dit niet met slechts één formule hebben gedaan. Mijn aanbeveling is om langzaam uit te breiden en te beginnen met de eenvoudigste metingen voordat u de meer gecompliceerde maatregelen maakt. Bedenk eens hoe gemakkelijk elke afzonderlijke maatregel was die we hebben doorlopen toen we deze stap voor stap opbouwden. Het is gemakkelijker om te controleren wanneer u dingen in een tabel kunt uitsplitsen en de resultaten kunt bekijken en de cijfers kunt controleren.

De gegevens visualiseren

Zodra ik deze tabel in een visual heb omgezet, is het een beetje druk en zijn alle gegevens vergelijkbaar als je naar de klanten kijkt.

Als u wilt dat uw visualisatie opvalt, kunt u dit het beste laten zien met voorwaardelijke opmaak , vooral als u veel gegevenspunten heeft die behoorlijk op elkaar lijken.

U kunt de achtergrondkleur wijzigen en twee contrasterende kleuren gebruiken. Je kunt van lichtblauw naar donkerblauw gaan.

Een ander ding dat u kunt doen, is wijzigen wat u in de as laat zien en beginnen bij 30%.

U ziet nu meer variatie in de visualisatie . Het is duidelijk dat u er alleen voor moet zorgen dat uw consumenten weten waar ze naar kijken.

Een andere manier om dit te laten zien, is door uw top 5 adviseurs of uw onderste 5 winkels uit te splitsen.

Conclusie

Met deze tutorial hoop ik dat je hebt geleerd dat wanneer je de procentuele marge berekent, je ervoor moet zorgen dat je op de juiste plek begint voordat je evolueert naar de meer geavanceerde berekeningen en visualisaties. Deze tutorial laat zien hoe je echt goede en meeslepende verhalen kunt vertellen met behulp van ruwe data in LuckyTemplates.