Breng QoQ Sales onder de aandacht met behulp van Time Intelligence in LuckyTemplates

In deze zelfstudie bespreken we hoe u kwartaal-op-kwartaalverkoopverschillen kunt berekenen met behulp van tijdinformatie in LuckyTemplates. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

We gaan het niet alleen op gedetailleerd niveau doen, we gaan proberen trends te analyseren op basis van kwartaal-op-kwartaalverkopen.

Soms, wanneer u iets op een zeer gedetailleerd niveau bekijkt, zullen uw visualisaties over het algemeen erg druk worden.

Als u de resultaten waar u naar kijkt kunt gladstrijken , kunt u een veel overtuigendere visualisatie produceren die iets zinvollers laat zien dan een drukke grafiek, die elke aanpassing of verandering in uw resultaat door de tijd heen laat zien.

Het is een tweevoudig voorbeeld dat ik hier zal doornemen. We gaan niet alleen bekijken hoe tijdberekeningen rond verschillende tijdsperioden, een kwartaal versus een ander kwartaal, kunnen worden gevisualiseerd, we zullen ook het verschil analyseren. 

Inhoudsopgave

• Kwartaal op kwartaalomzet berekenen
• Totale omzet berekenen
• De DATEADD-functie gebruiken
• Het bepalen van de verkoopverandering
• Conclusie

Kwartaal op kwartaalomzet berekenen

Ik wil u laten zien hoe u kwartaal-op-kwartaalverkopen maakt of hoe u de resultaten van een kwartaal kunt vergelijken met een ander kwartaal.

Dan laat ik ook zien hoe je het dynamisch houdt, en hoe je het datamodel kunt gebruiken om het verschil tussen de twee kwartalen te ontdekken.

Dit is een voorbeeld uit een recente workshop die ik heb gegeven via de LuckyTemplates-webinarserie. Wat we hier proberen te doen, is analyseren hoe onze verkopen in een bepaald kwartaal zijn verlopen en deze vervolgens vergelijken met een voorgaande periode.

Om tot deze inzichten te komen, heb ik eerst mijn Datums-veld gepakt en er een filter van gemaakt (rechts), en vervolgens de Datum-kolom gepakt en er een tabel van gemaakt (links).

Totale omzet berekenen

Als we het totaal van iets berekenen (bijv. Totale omzet, totale winst, totale kosten, enz.), noem ik dit kernberekeningen . Deze berekeningen zijn heel gemakkelijk uit te voeren omdat het slechts eenvoudige sommen of eenvoudige aggregaties zijn.

De DATEADD-functie gebruiken

Eerst sleep ik de totale verkoop naar de tabel.

Als we nu van kwartaal tot kwartaal willen vergelijken, moeten we tijdintelligentieberekeningen gebruiken . Mijn favoriete tijdintelligentieberekening is de functie, dus ik raad je ten zeerste aan om vertrouwd te raken met het gebruik van de DATEADD- functie in de CALCULATE- functie, zoals je kunt zien in deze formule:

In deze berekening hebben we verwezen naar de initiële kernberekening, onze Total Sales . We hebben de DATEADD-functie gebruikt , zodat we terug kunnen springen naar elke tijdsperiode.

Omdat we kwartaal-op-kwartaalverkopen wilden doen, hoefden we binnen DATEADD alleen maar aan te geven dat we een kwartaal terug wilden springen.

Dit is mijn favoriete functie om te gebruiken als het gaat om tijdintelligentie in LuckyTemplates vanwege alle variabiliteit en flexibiliteit die je in deze formule kunt stoppen.

In dit geval gaan we het alleen vanuit een kwartaalperspectief bekijken. Als ik klaar ben met het opschrijven van deze formule, sleep ik hem naar de tabel.

U kunt zien dat de totale verkoop wordt berekend op basis van de huidige context, wat betekent dat we berekenen voor welke dag dan ook.

De Sales LQ berekent echter 1 kwartaal of 3 maanden geleden vanaf deze dag.

Wat zo geweldig is aan deze berekening, is hoe herbruikbaar het is. Ik kopieer en plak de tabel die ik zojuist heb gemaakt, pak mijn kwartaal- en jaarmaat en sleep deze naar de tweede tabel die ik heb gemaakt.

Nu krijgen we de echte kwartaal-op-kwartaalberekeningen en het tijdsbestek of venster waar we naar kijken wordt bepaald door het filter dat we hebben gebruikt.

We kunnen inzoomen op elke groep van kwartalen en een vergelijking maken tussen onze totale omzet en onze omzet in het laatste kwartaal .

Het bepalen van de verkoopverandering

We kunnen ook uitzoeken wat de wijzigingen zijn door een nieuwe maatregel aan te maken. De formule die ik heb gebruikt is om de Sales LQ af te trekken van de Total Sales .

Ik heb de tijdintelligentieberekening die we met DATEADD hebben gemaakt, afgetrokken van onze initiële kernberekening. Dit gaf me de absolute verkoopverandering van kwartaal op kwartaal .

Conclusie

Er zijn zoveel verschillende manieren waarop u deze technieken kunt gebruiken. We hebben hier kwartaal op kwartaal aangescherpt , maar u kunt uw berekeningen doen voor maand op maand of jaar op jaar .

Als je net begint met time intelligence in LuckyTemplates, is dit een heel goede techniek om te oefenen en je op weg te helpen. U zult begrijpen hoe vertakking van context en metingen werkt, en hoe u tijdintelligentieberekeningen kunt gebruiken. Als je ze eenmaal goed hebt geïmplementeerd, kun je uiteindelijk LuckyTemplates-rapporten maken die er aantrekkelijk uitzien en echt goed inzicht geven.

Bekijk deze gedetailleerde cursusmodule op LuckyTemplates Online voor nog veel meer tijdgerelateerde inzichten die u kunt ontdekken en illustreren met LuckyTemplates.

Ik hoop dat je net zoveel van deze tutorial geniet als ik.

***** LuckyTemplates leren? *****