Budgetteringsanalyse van beste en slechtste presteerders met behulp van LuckyTemplates

Ik doorloop veel budgetteringsanalyses omdat ik denk dat het gebruik van LuckyTemplates voor dit type analyse buitengewoon effectief is. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

LuckyTemplates als tool dekt veel van de analytische componenten die goed moeten worden uitgevoerd om dit analytische werk te voltooien, en laat het vervolgens op een effectieve manier zien.

In deze zelfstudie heb ik besloten u te laten zien hoe u kunt afwijken van uw initiële budgetberekeningen.

Soms is alleen het tonen van een budget en een resultaat niet voldoende . Misschien wil je echt het verschil laten zien, en dan op de een of andere manier op een dynamische manier laten zien wie er goed heeft gepresteerd ten opzichte van het budget en wie er slecht heeft gepresteerd ten opzichte van het budget.

Door dit in LuckyTemplates te doen, geef je jezelf de kans om deze inzichten op een heel dynamische manier te laten zien.

Dit was pas echt mogelijk toen de functies binnen LuckyTemplates zodanig waren ontwikkeld dat u dit met succes kunt implementeren.

Dus ik ga bespreken hoe je je beste en slechtste presteerders kunt scheiden van budget, en ga het vervolgens visualiseren. Om dit te bereiken, hebben we het juiste datamodel en de juiste DAX-berekeningen nodig .

Inhoudsopgave

• De logica achter deze budgetteringsanalyse
• De opstelling van het gegevensmodel
• Het scheiden van beste en slechtste presteerders
• Conclusie

De logica achter deze budgetteringsanalyse

In dit voorbeeld heb ik enkele budgetten voor 2016, dus dit is een historische dataset. Maar ik heb ook onze Actuals, die op dagniveau staan, terwijl de budgetten op jaarniveau zijn.

Ik heb de budgetteringstechnieken doorgenomen en toegepast en gegevens op verschillende niveaus op elkaar afgestemd.

Het belangrijkste om deze inzichten te krijgen, is het uitwerken van de Budgettoewijzing , wat een logica of toewijzingsalgoritme uitwerkt waarmee we een jaarlijks budget op dagniveau kunnen toewijzen, zoals in dit voorbeeld. Het kan ook een maandbudget zijn met een dagniveau.

Ik heb een aantal variabelen gemaakt...

…dat maakte uiteindelijk deze vrij eenvoudige berekening hieronder (die deel uitmaakt van de hele logica of formule voor budgettoewijzing) om iets toe te wijzen dat een jaarlijks nummer is over elke dag.

Omdat het een dagelijkse context is, deel ik d 1 door 365 dagen maal het totale budget . En zo kunnen we de budgettoewijzing krijgen.

Met de Total Sales en Budget Allocatie werk ik vervolgens de Resultaten uit naar Budget . Door dit te doen, was ik in staat om een ​​andere berekening uit te voeren of in ieder geval uit te breiden naar deze berekening.

Dit is een vrij eenvoudige berekening, maar u moet eerst de berekening van de budgettoewijzing doorlopen en uitzoeken.

De opstelling van het gegevensmodel

Een cruciaal ding voor alle LuckyTemplates-analyses is het datamodel. Je moet ervoor zorgen dat je alles goed hebt ingesteld.

Voor deze demonstratie is de sleutel hier dat onze budgetten een City-granulariteit hebben, dus om zowel de verkooptabel als de budgettabel precies op dezelfde manier te kunnen filteren, moet je de steden scheiden, wat ik hier heb gedaan :

Als we hier iets filteren, stroomt het naar beneden door de tabel Regio's en raakt het de tabel Verkoop, en vervolgens filtert het ook de tabel Budgetgegevens.

En dus kunnen we in deze tabel de dimensie plaatsnamen hebben, en dat stelt me ​​in staat om Total Sales, Budget te krijgen en vervolgens de werkelijke versus productbudgetten te vinden.

Het scheiden van beste en slechtste presteerders

In de visualisatie heb ik Total Sales op de X-as, terwijl Budgettoewijzing op de Y-as staat. Zonder de legende is het echter moeilijk te zien wat goed en slecht is.

Om significante inzichten te krijgen, moeten we heel duidelijk maken wie onze goede presteerders zijn en wie de slechte presteerders.

We kunnen het eigenlijk doen zonder wat extra werk te hebben, omdat die beste en slechtste dimensie niet echt bestaat in ons datamodel . We kunnen dat filter op geen enkele manier plaatsen. We moeten deze dimensie daadwerkelijk creëren .

Dus dat is precies wat ik deed. Ik heb deze dimensie gemaakt met een logica die ons in staat stelt om te bepalen wat boven en onder 0 is. Ik heb de berekeningen gebruikt om uit te zoeken welke prestaties boven nul of onder nul moeten worden gebudgetteerd, en vervolgens heb ik ze geclassificeerd als 'Slecht' of ' Goed” .

Zodra ik deze dimensie heb, kan ik deze als een filter gebruiken. Ik hoef het alleen maar naar de legende te slepen en we kunnen zien hoe het deze steden eigenlijk scheidt in termen van goed en slecht zijn.

Bovendien gebruikte ik deze prestatie versus budget in visualisatie om heel snel te boren naar die toppresteerders versus die slechtste presteerders.

Hoe werkelijke resultaten te berekenen naar budgetten per product - LuckyTemplates & DAX
Seizoensgebondenheid in uw budget beheren Analyse - Geavanceerde LuckyTemplates-
budgettering Prestatiesegmentatie DAX gebruiken in LuckyTemplates

Conclusie

De belangrijkste punten van deze demonstratie zijn de berekening van de budgettoewijzing , die essentieel is om het gegevensmodel goed te krijgen, en het overlappen van enkele van de extra dimensies of extra ondersteunende kolommen om uw visualisaties te laten opvallen of duidelijker te maken.

Het samenbrengen van al deze technieken zorgt voor een echt effectieve budgetteringsanalyse en -rapportage. Dit is een goed voorbeeld van hoe je echt waardevolle inzichten kunt halen uit je werk in LuckyTemplates.

In staat zijn om (bijna realtime) te analyseren wie goed presteert versus wie slecht presteert, en vervolgens te zien hoe dat in de loop van de tijd verandert, is echt krachtig en kan veel waarde creëren binnen organisaties en ook acties bepalen.

En dat is het belangrijkste met de analyse die we maken in LuckyTemplates. We willen bruikbare inzichten bepalen of creëren die een verschil gaan maken, en ik denk aan dit voorbeeld dat je zeker zult zien dat dat heel goed mogelijk is.

Proost!