Creëer snel overtuigende LuckyTemplates-inzichten voor financiële analyse

In dit specifieke voorbeeld laat ik u zien hoe u met LuckyTemplates snel winstinzichten kunt ontdekken . Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Winst is de sleutel voor elk bedrijf, toch? U wilt begrijpen hoe uw winst wordt gegenereerd, waar ze vandaan komen en waarom u de resultaten krijgt die u boekt.

Met LuckyTemplates kunnen we met behulp van intuïtieve technieken veel informatie extraheren.

Het komt erop neer dat je het datamodel echt effectief moet benutten .

Allereerst moet je je datamodel goed bouwen, maar dan moet je ook de juiste relaties en overlay daarbovenop de juiste DAX-maatregelen creëren .

Ik ga je laten zien hoe je dat allemaal kunt doen. Als u die technieken kunt implementeren, zult u een aantal echt geweldige inzichten kunnen ontdekken en zeer snel dynamisch in uw informatie kunnen boren.

Als u Excel gebruikt, kan het u eeuwen kosten, formules maken en veel kolommen gebruiken, om dergelijke inzichten voor uw financiële rapport te bedenken.

Met LuckyTemplates daarentegen ben je met behulp van je datamodel en DAX-formules maar 5 minuten bezig.

Inhoudsopgave

• LuckyTemplates-gegevensmodel en -tabellen
• De formules maken
• Meer winstinzichten
• Conclusie

LuckyTemplates-gegevensmodel en -tabellen

Je kunt beginnen op een samenvattende laag, maar ook op een veel gedetailleerder detailniveau onderzoeken.

Het opzetten ervan kost niet veel tijd als u al deze verschillende gebieden en functies van LuckyTemplates begrijpt .

In dit voorbeeld hebben we een eenvoudig gegevensmodel met een reeks verschillende dimensies. We hebben onze klanten, verkopers, producten, locaties en datums. Niets ingewikkelds.

Al onze informatie over de verkopen staat in de tabel Verkoop, dus we gaan er snel naar toe.

We kunnen hier zien dat we elke dag een product hebben verkocht met een bijbehorende locatie, de verkoper die het heeft verkocht, de aankoopdatum, een klant die het heeft gekocht en de hoeveelheid die ze hebben verkocht.

Het verbazingwekkende aan LuckyTemplates is hoe weinig informatie je nodig hebt in je feitentabel om tot zulke goede inzichten te komen.

Er is hier geen prijs- en omzetinformatie, maar we gaan ze allemaal dynamisch maken binnen DAX-formules.

Nu bestaat die informatie wel; het bestaat gewoon niet in de feitentabel. Deze tabel is slechts 7 kolommen lang, maar alle andere informatie hangt eigenlijk in onze opzoektabel.

In onze tabel Producten hebben we de verkoopprijs, de huidige prijs, de oorspronkelijke verkoopprijs en de kosten.

Dus in die zin kunnen we zomaar onze winstinformatie gaan pakken.

De formules maken

Het eerste wat we doen is een meettabel maken. Om dit te doen, gaan we Gegevens invoeren .

We plaatsen hier een tijdelijke aanduiding en laten we dit Key Measures noemen . zodra we op laden of invoeren klikken, wordt er een tabel gemaakt die hier aan de rechterkant verschijnt.

Het gaat ook in ons model zitten, maar we laten het daar gewoon omdat het nergens mee te maken heeft.

Nu maken we onze eerste maat. We klikken op onze Key Measures-tabel, gaan vervolgens naar New Measure en we kunnen dan onze formule schrijven.

Laten we deze maat Totale Verkoop noemen en we zullen hier SUMX gebruiken. We zeggen: ga naar de tabel Verkoop en voor elke afzonderlijke rij van de tabel Verkoop gaan we Aantal keer naar Gerelateerd .

Gerelateerd kan teruggaan naar onze opzoektabel (tabel Producten) met de gerelateerde Huidige prijs . En nu hebben we onze totale verkoop.

Vervolgens maken we onze Totale kosten . We kopiëren en plakken gewoon naar Nieuwe maat en veranderen enkele delen van de formule.

We vervangen Verkoop door Kosten , en in plaats van Huidige prijs veranderen we dit in Kosten .

Zodra we de totale verkoop en de totale kosten hebben, kunnen we onze totale winst hebben .

Nogmaals, we gaan op Nieuwe maatregel klikken en hebben simpelweg Totale Verkoop minus Totale Kosten voor onze Totale Winst. Je ziet hoe snel je dit kunt maken.

In slechts ongeveer een paar minuten hebben we onze totale winst. Kijk hoe snel we alle inzichten kunnen krijgen om te begrijpen waar onze winst vandaan komt met het gebruik van ons datamodel.

Meer winstinzichten

Laten we nu eens kijken naar onze klanten. We kunnen ons afvragen, welke klanten genereren het grootste deel van onze winst?

We kunnen hier onze klantprestaties bekijken. We kunnen het rangschikken of sorteren.

En stel dat we dit willen wijzigen in Locaties. We kopiëren en plakken dit gewoon en voeren de naam in van de locatie waaraan we verkopen.

We kunnen ook bekijken welke producten het grootste deel van onze winst genereren. We hebben ook verkopers , dus we konden het ook binnenhalen.

Nu hebben we de belangrijkste dimensies van al onze opzoektabellen. Vervolgens veranderen we al deze tabellen in visualisaties.

In minder dan 5 minuten kunnen we onze winst per klant, locatie, product en verkoper bekijken.

Een ander cool ding dat we kunnen doen, is de resultaten per maand en jaar bekijken . Dus we slepen dat naar binnen en veranderen het in een slicer, in een vervolgkeuzelijst.

We kunnen niet alleen de winst door de tijd heen zien, we kunnen ook de winst door een specifiek tijdsbestek bekijken . We willen bijvoorbeeld kijken naar mei 2017 en we willen dat waarschijnlijk vergelijken met ons Totaal.

Dus hier in mei 2017 verdienden we 317 duizend dollar en we kunnen hier heel snel zien dat deze top 10 klanten gelijk waren aan ongeveer 20% van onze winst.

Met de kracht van het datamodel kunnen we dit snel verder brengen. Stel dat we bijvoorbeeld naar onze staten willen springen en onze winst per staat willen zien.

We zouden dan een visualisatie kunnen maken, misschien een soort cirkeldiagram, en deze sorteren op winst.

Hierdoor kunnen we zien waar onze winst vandaan komt, bijvoorbeeld in New York voor mei 2017. Het verandert ook dynamisch per selectie, bijvoorbeeld Virginia.

Conclusie

Het belangrijkste dat ik hier wil benadrukken, is hoe snel je tot deze inzichten kunt komen door gebruik te maken van het datamodel en enkele DAX-formules in LuckyTemplates. 

Er is zoveel dat je hier kunt doen. Dit is slechts een voorlopig voorbeeld.

In minder dan 5 minuten ziet u al deze informatie.

Terug naar mijn Excel-dagen, het kostte me zoveel formules en gegevens te maken om daadwerkelijk op dit punt te komen. Het was een absolute nachtmerrie!

Als u dit soort inzichten zelf kunt repliceren in LuckyTemplates, bent u goed op weg om echt overtuigende rapporten te ontwikkelen.

Als u wilt leren hoe u verschillende LuckyTemplates-rapporten kunt ontwikkelen, van begin tot eind, bekijk dan de -cursus op .

In deze ene cursus zijn er meer dan 7 uur aan video's die 8 verschillende datascenario's end-to-end behandelen. Dit is een unieke cursus voor diegenen die hun LuckyTemplates-vaardigheden echt naar een hoger niveau willen tillen.

Al het beste bij het implementeren van alle technieken die ik in deze tutorial doorloop.

*** ** Related Links *****
Percentage winstmarges berekenen met behulp van DAX in LuckyTemplates
Berekenen hoeveel winst we mogelijk mislopen op – LuckyTemplates Analytics
Voorspel toekomstige winstgevendheid binnen LuckyTemplates DAX-functies