CRM-verkoopanalyse in LuckyTemplates

In deze LuckyTemplates Showcase richten we ons op de die vaak worden aangetroffen in Salesforce of Microsoft Dynamics. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

We willen inzicht krijgen in de toekomstige omzet afkomstig van een specifieke klantenset. In dit geval hebben we een klantenset op de Nieuw-Zeelandse markt.

We hebben belangrijke statistieken over de klanten en over hun deals die zijn afgerond en in uitvoering zijn. Sommige van deze statistieken omvatten de klantnaam, accounteigenaar, het product of de service die aan de klant is verkocht en de potentiële verkopen die in de pijplijn zitten.

Er zijn ook numerieke gegevenspunten voor de huidige omzet per klant, de doelomzet, die aan het begin van het boekjaar wordt vastgesteld, en de geschatte looptijd van deals per klant.

Deze LuckyTemplates Showcase is onderverdeeld in vier verschillende rapporten.

Inhoudsopgave

• Verkoop overzicht
• Verkoopmogelijkheden
• Analyse van klantaccounts
• Belangrijkste potentiële verkopen
• Conclusie

Verkoop overzicht

Het eerste rapport bevat een overzicht van de gerealiseerde Current Revenue per klant.

We kunnen ook zien welke producten we verkopen en waar het grootste deel van onze omzet vandaan komt voor elke locatie.

Er zijn ook verschillende uitsplitsingen voor onze inkomstenbronnen.

Dit rapport bevat grafieken die de omzet per klantgroep, per servicecategorie en per regio weergeven.

Verkoopmogelijkheden

Het tweede rapport richt zich op de huidige verkoopkansen. 

We kunnen de potentiële bronnen van onze inkomsten zien, wat helpt bij onze toewijzing van middelen. Deze analyse is gebruikelijk in CRM Sales-oplossingen.

Met deze informatie kunnen we een waarschijnlijkheid plaatsen op wanneer een verkoop zal plaatsvinden. We kunnen de kansen op een succesvolle verkoop opsplitsen.

Door het datamodel in het rapport te koppelen, kunnen we de informatie filteren die wordt weergegeven in de visualisaties.

We kunnen zien welke verkoopkansen het meest of minst waarschijnlijk worden voltooid. Deze gegevens kunnen eenvoudig worden gefilterd over verschillende sleutelstatistieken voor elke klantenset.

Analyse van klantaccounts

Het derde rapport in deze Showcase duikt in Klantanalyse.

De belangrijkste statistieken bevinden zich aan de linkerkant van het rapport.

We kunnen gemakkelijk in elke klant duiken en onze analyseren . Met dit inzicht kunnen we de potentiële omzet identificeren die we voor specifieke klanten moeten behalen.

Een andere analyse die we uit dit rapport kunnen halen, betreft subsets of groeperingen van klanten. Als we weten welke klanten tot dezelfde branche behoren, kunnen we per groep gemakkelijk de verkoopdoelen identificeren die we nog niet hebben behaald.

Belangrijkste potentiële verkopen

Het laatste rapport richt zich op Key Potential Sales.

We kunnen zien in welke pijplijnfase de key Sales zich momenteel bevindt.

In dit voorbeeld behoort de meerderheid nog tot de fase Kwalificaties. We hebben dus nog dingen die we moeten doen om onze pijplijn gedurende de rest van het jaar te verbeteren. We willen dat meer belangrijke sales naar de beslissings- of oplossingsontwerpfase gaan.

Met dit rapport kunnen we eenvoudig inzoomen tot welke pijplijnfase onze klanten behoren. Nadat we deze informatie kennen, kunnen we contact opnemen met onze verkoopvertegenwoordiger of met de klant om ervoor te zorgen dat we die potentiële verkopen kunnen omzetten in daadwerkelijke resultaten. 

Inkomstenprognosetechniek voor projectgegevens - LuckyTemplates-inzichten met DAX
Uitbreken van nieuwe klantverkopen - Geavanceerde LuckyTemplates-inzichten
die het verschil tonen tussen verkopen en budgetten tot nu toe - Prognoses in LuckyTemplates

Conclusie

Deze LuckyTemplates Showcase presenteerde vier verschillende rapporten waarin we waardevolle analyses kunnen krijgen van onze huidige en potentiële verkopen.

De inzichten die door deze rapporten worden gegenereerd, zijn met name handig voor CRM-verkoopgegevens die vaak door bedrijven worden gebruikt. Ze kunnen worden gebruikt om strategieën te creëren om de trends in Sales verder te verbeteren.

Al het beste,