Cumulatief totaal alleen weergeven tot een specifieke datum in LuckyTemplates

In deze zelfstudie behandel ik een specifieke techniek rond cumulatief totaal en budgetteringsinformatie die u mogelijk in uw rapporten in LuckyTemplates laat zien. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Dit is een veel voorkomende vraag in het LuckyTemplates Support Forum. Het wordt meestal gevraagd wanneer mensen een vergelijking proberen te maken tussen hun cumulatieve totalen en prognosegegevens.

Bij het maken van rapporten is de prognose al voor het hele jaar gedaan, maar de beschikbare verkoopinformatie is slechts tot een bepaald punt in de gegevens.

Ik wil het cumulatieve totaal slechts tot een bepaald punt weergeven, zodat het overeenkomt met de beschikbare verkoopgegevens.

Ik wil geen verlenging van de lijn zien in mijn cumulatieve totalen of budgetten in de grafieken.

Dus in deze zelfstudie laat ik zien hoe u kunt voorkomen dat het cumulatieve totaal een geprojecteerd getal heeft voor de rest van het tijdsbestek in de visualisaties in LuckyTemplates.

Dit is een korte breakout-sessie van een Learning Summit- cursus in LuckyTemplates Online.

Inhoudsopgave

• Toon cumulatieve totalen tot de laatste verkoopdatum
• Betere beelden krijgen in LuckyTemplates
• Conclusie

Toon cumulatieve totalen tot de laatste verkoopdatum

Laten we eens kijken naar de grafiek Cumulatieve verkopen versus cumulatieve budgetten.

Mijn budgetten lopen helemaal door tot eind december 2018, terwijl de uitverkoop alleen tot augustus 2018 wordt weergegeven. Er is een mismatch in hun tijdschema's.

Om deze visualisatie aantrekkelijker te maken, moet ik ervoor zorgen dat de cumulatieve budgetten op dezelfde datum eindigen als de cumulatieve verkopen.

Hier is hoe het te doen:

Laten we eens kijken naar de cumulatieve verkoopformule:

De logica waar ik aan werk is om de verkoop cumulatief te berekenen tot de allerlaatste verkoopdatum .

Ik ga de LastSalesDate berekenen , ongeacht de context die uit de datumtabel of de datumkolom komt.

Dit deel van de formule is het vinden van de waarop een verkoop plaatsvond, ongeacht de context:

Het zoekt dus naar de laatste OrderDate in de Sales-tabel.

Ik heb het filter uit Sales verwijderd met behulp van de functie:

De functie WAARDE vertelt wat de huidige datum is:

En dan, als het groter is dan de Laatste verkoopdatum, zal het retourneren . Dus als de huidige datum groter is dan de laatste verkoopdatum, geven de cumulatieve totalen geen resultaat weer.

En als de huidige datum minder is dan de laatste verkoopdatum, zal de formule het cumulatieve totaal :

Dit deel van de formule is het standaard Cumulatief Totaal-patroon dat op verschillende manieren kan worden gebruikt en hergebruikt in LuckyTemplates.

Betere beelden krijgen in LuckyTemplates

Laten we nog eens naar de grafiek kijken.

Ik kan aanvullende selecties maken in de visualisatie die verschillende budgetteringsinformatie zal tonen.

Dit is een dynamische manier om verkoop versus budgetten op een zeer aantrekkelijke manier te bekijken. Ik zou een hoop rommel in mijn rapporten hebben als ik deze eenvoudige techniek niet zou gebruiken.

Als deze Cumulatief Totaal-techniek niet wordt toegepast in LuckyTemplates-rapporten, zorgt dit ervoor dat de grafieken een lijn hebben die doorlopend uit de laatste verkoopdatum komt.

Dit gebeurt omdat het cumulatieve totaal altijd teruggaat naar het laatste totaal van de vorige dag. Het zal doorgaan met het berekenen van de bedragen van de vorige verkopen.

Cumulatieve totalen op basis van maandelijkse gemiddelde resultaten in LuckyTemplates
Toont cumulatieve resultaten versus doelen alleen tot laatste verkoopdatum In LuckyTemplates
Vergelijk meerdere statistieken cumulatief in LuckyTemplates met behulp van geavanceerde DAX

Conclusie

Deze tutorial gaf een heel eenvoudige oplossing voor een veelgestelde vraag in het .

De functies LASTDATE en SELECTEDVALUE zijn essentieel om rapporten te maken die cumulatieve totalen weergeven tot aan de datum van de laatste verkooptransactie.

Door deze techniek in uw modellen te implementeren, kunt u overtuigende beelden in LuckyTemplates creëren.

Al het beste,